環球回顧總結
核心內容概述
本文件總結了2014年5月21日全球主要財經事件與市場走勢，涵蓋銀行監管、房地產政策、國際油價、期貨市場、外匯走勢及央行政策等內容，並提供了相關的期貨與外匯數據。
主要觀點與關鍵資訊
1. 銀行監管與法律糾紛
- 滙控、摩通及法國農業信貸銀行被歐盟反墜斷監管機構起訴，指控其涉嫌合謀操控歐洲同業拆息。
- 三家公司去年均拒絕與歐盟和解，並可能違反相關法例。
- 欧盟關注這些銀行可能參與操控拆息的計畫，以扭曲衍生工具的正常定價程序。
2. 中國房地產政策
- 人民銀行及中銀監要求商業銀行續批個人購房貸款，以避免樓市下滑影響實體經濟。
- 興業銀行傳出將首套房貸利率由基準利率上浮10%降至上浮5%，但多家大型銀行表示暫不會跟隨。
- 這表明政策制定者在努力穩定房市，但市場反應尚未統一。
3. 美國聯邦儲備銀行觀點
- 紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利認為聯儲局未來加息步伐將相對緩慢。
- 他強調加息進程將取決於經濟狀況和金融市場反應。
- 即使通脹略高於2%，也不令人擔憂，認為2%並非通脹上限。
4. 國際油價走勢
- 國際油價漲跌互見，受利比亞動盪、烏克蘭危機及美國原油儲量公布影響。
- 紐約原油6月期貨收市報102.33美元，較前日微升。
- 倫敦布蘭特原油7月期貨收市報109.69美元，上漲0.32美元。
- 利比亞油田仍關閉，影響該國原油產量，但政府與示威者已達成協議。
5. 意大利經常帳表現
- 意大利3月經常帳盈餘達10.05億歐元，遠超2月的2.98億歐元。
- 同比去年3月的赤字5.16億歐元，顯示意大利經濟有所改善。
期貨市場走勢
外盤期貨
| 產品 |
報價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 原油 |
102.82 |
+0.48% |
+0.48% |
| 黃金 |
1294.20 |
-0.03% |
-0.03% |
| 白銀 |
19.39 |
-0.05% |
-0.05% |
| CBOT 黃豆 |
1476.00 |
+0.43% |
+0.43% |
| CBOT 黃豆油 |
40.07 |
0.00% |
0.00% |
| CBOT 玉米 |
473.50 |
0.00% |
0.00% |
| 倫敦金 |
1293.92 |
-0.07% |
-0.07% |
| 布蘭特原油 |
109.74 |
-0.09% |
-0.09% |
| LME3月銅 |
6874.00 |
-0.16% |
-0.16% |
| LME3月鋁 |
1769.00 |
-0.06% |
-0.06% |
| LME3月鋅 |
2080.00 |
0.00% |
0.00% |
內盤期貨
| 產品 |
報價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 焦炭連續 |
1135 |
-16 |
-1.39% |
| 豆油連續 |
6744 |
-36 |
-0.53% |
| 乙烯連續 |
11090 |
+80 |
+0.73% |
| 棕油連續 |
5882 |
-42 |
-0.71% |
| PVC連續 |
6060 |
+10 |
+0.17% |
| 甲醇連續 |
2579 |
-17 |
-0.65% |
| 甲酸連續 |
6352 |
+66 |
+1.05% |
| 螺鋼連續 |
3065 |
-9 |
-0.29% |
| 黃金連續 |
260.80 |
-0.20 |
-0.08% |
| 滬鋁連續 |
13130 |
-40 |
-0.30% |
| 滬鋅連續 |
15210 |
-35 |
-0.23% |
| 滬鉛連續 |
14005 |
+10 |
+0.07% |
| 橡膠連續 |
14490 |
+40 |
+0.28% |
| 燃油連續 |
4008 |
0 |
0.00% |
股指走勢
- 道指下跌0.83%
- 日經下跌0.6%
- 恒指上漲0.57%
- 德DAX下跌0.21%
- 法CAC下跌0.39%
- 英FT下跌0.62%
金屬庫存變化
LME庫存
| 產品 |
庫存 |
增減 |
| 倫敦銅 |
183050 |
-3475 |
| 倫敦鋁 |
5254050 |
-10400 |
| 倫敦鋅 |
750475 |
-1175 |
NYMEX庫存
| 產品 |
庫存 |
增減 |
| 紐約銅 |
17193 |
-137 |
| 紐約銀 |
8072445 |
+7590 |
外匯市場走勢
| 貨幣 |
賣出 |
買入 |
最高 |
最低 |
前收市價 |
漲跌 |
| 歐元兑美元 |
1.37034 |
1.37059 |
1.37092 |
1.36963 |
1.37001 |
+0.0241% |
| 美元兑日元 |
101.236 |
101.259 |
101.374 |
101.216 |
101.315 |
-0.0780% |
| 英鎊兑美元 |
1.68381 |
1.68409 |
1.68452 |
1.68301 |
1.68361 |
+0.0119% |
| 美元兑瑞郎 |
0.89158 |
0.89182 |
0.89261 |
0.8914 |
0.89179 |
-0.0235% |
| 澳元兑美元 |
0.923 |
0.92325 |
0.92454 |
0.92152 |
0.92409 |
-0.1180% |
| 美元兑人民幣 |
6.23708 |
6.2394 |
6.24064 |
6.23501 |
6.23571 |
+0.0220% |
| 美元兑港元 |
7.75232 |
7.75279 |
7.75352 |
7.75199 |
7.75222 |
+0.0013% |
央行利率與政策動向
| 央行 |
當前利率 |
下次會議日期 |
預期 |
| 加央行 |
1.00% |
2014-06-04 |
利率不變 |
| 英央行 |
0.50% |
2014-06-05 |
利率不變 |
| 歐央行 |
0.25% |
2014-06-05 |
利率不變 |
| 紐儲行 |
3.00% |
2014-06-23 |
利率不變 |
| 瑞央行 |
0-0.25% |
2014-06-19 |
利率不變 |
| 美聯儲 |
0-0.25% |
2014-06-18 |
利率不變 |
| 日央行 |
0-0.10% |
2014-05-20 |
利率不變 |
| 澳央行 |
2.50% |
2014-06-03 |
利率不變 |
美聯儲會議紀要預期
- 會議紀要將於5月22日公布，市場關注其對退出QE及加息前景的暗示。
- 杜德利與普羅索觀點分歧，杜德利認為加息將較慢，普羅索則認為經濟基礎更穩健。
- 市場需等待會議紀要以了解美聯儲的整體政策傾向。
金屬市場分析
- 黃金微幅上漲，但整體波幅受限，避險情緒推動其反彈。
- 白銀表現較強，受鉀金上漲及工業金屬走強影響。
- 銅價受高升水和需求增長推動，LME銅持倉增加，空頭集中度提高。
- 鋁與鋅庫存略有下降，但幅度有限。
- 鋼材期貨交易規模擴大，產業客戶積極使用期貨工具管理風險。
市場消息總結
- 美國經濟改善，但加息步伐仍需觀察。
- 市場關注烏克蘭總統選舉及俄羅斯撤軍動態。
- 南非罷工影響鉀金供應，可能對白銀產生正向影響。
- EIA庫存數據顯示原油庫存增加，汽油與精煉油庫存減少。
- 美元指數持續震盪，影響原油與外匯市場走勢。
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