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市场动态总结 (20170614)

核心内容

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指收盘报3,130.67点，下跌0.73%，成交额1,606.41亿元，较上一交易日增加121.83亿元。
  • 中小板指收盘报6,680.05点，下跌0.74%，成交额983.34亿元，较上一交易日增加82.54亿元。
  • 创业板指收盘报1,790.64点，下跌0.28%，成交额575.23亿元，较上一交易日增加38.98亿元。
  • 申万A股收盘报3,509.09点，下跌0.61%，成交额3,821.57亿元，较上一交易日增加253.72亿元。
  • 沪深300收盘报3,535.30点，下跌1.31%，成交额1,061.05亿元，较上一交易日增加118.82亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，7家上涨，3家下跌。
  • 涨幅前三的行业为国防军工（+0.76%）、综合（+0.36%）、有色金属（+0.34%）。
  • 跌幅前三的行业为家用电器（-2.07%）、银行（-1.53%）、房地产（-1.29%）。

• 个股表现：

  • 两市上涨家数1361家，平盘398家，下跌1495家。
  • 涨停个股42家，跌停个股9家。
  • 涨停个股中，多数为化工、电子、金属制品等行业的公司。
  • 跌停个股中，主要涉及纺织服装、通用设备、软件和信息技术服务等行业。

货币投放与市场利率

• 货币投放：
  • 央行进行900亿元逆回购操作，逆回购到期700亿元，净投放资金200亿元。
• 市场利率：
  • 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.8899%，较前一交易日上升4.27个BP。

沪/深港通交易统计

• 沪股通：
  • 净卖出10.36亿元，成交金额前三为：中国平安（4.23亿元）、贵州茅台（3.15亿元）、海螺水泥（2.67亿元）。
• 深股通：
  • 净卖出2.88亿元，成交金额前三为：海康威视（4.40亿元）、美的集团（3.60亿元）、格力电器（1.86亿元）。
  • 沪市港股通净卖出7.18亿元，深市港股通净买入3.57亿元。

沪深两市资金流向

• 市场资金流向：
  • 主力资金净流入1076家，净流出1912家，净流出金额176.76亿元。
• 行业资金流向：
  • 5个交易日内，SW专业零售、SW机场Ⅱ、SW稀有金属等13个行业主力资金净流入。
• 个股资金流向：
  • 20个交易日中，弘信电子、晶瑞股份、圣邦股份等个股主力资金关注度较高。

融资融券

• 融资余额：
  • 截至6月13日，沪深两市融资余额共8696.75亿元，较上一交易日增加25.26亿元。
• 融资余额增长：
  • 深高速、五粮液、长城影视等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资余额占流通市值比：
  • 金刚玻璃、全柴动力、华平股份等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

重大交易

• 机构交易：
  • 6月14日共有6只个股出现机构身影，其中寒锐钴业被机构净买入。

大宗交易记录

• 大宗交易：
  • 6月14日共有30家上市公司进行大宗交易，均胜电子、英唐智控、新开普等溢价成交。

重要股东二级市场交易

• 重要股东交易：
  • 6月14日共有26家上市公司公告在二级市场获得重要股东净增/减持，包括宇顺电子、合纵科技、福达股份等。

限售股解禁

• 解禁市值：
  • 本周（6月12日至6月18日）沪深两市解禁市值合计218.4亿元，较上周明显下降。
• 解禁股本比例：
  • 科大智能、华意压缩、中国核建等个股解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。

业绩预警

• 业绩预警：
  • 6月14日无公司发布2017年中报业绩预警。

AH股价格对比

• AH股折价情况：
  • 截至6月9日，福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价。

主要观点

• 市场整体表现：6月14日，A股市场整体下跌，但成交金额有所增加，显示市场活跃度上升。
• 行业分化：市场出现明显行业分化，国防军工、综合、有色金属等板块表现较好，而家用电器、银行、房地产等板块下跌较多。
• 资金流向：市场资金整体流出，但部分行业如专业零售、机场、稀有金属等获得净流入，部分个股获得较多关注。
• 融资情况：融资余额小幅增加，部分个股融资余额增长较快，融资余额占流通市值比例较高的个股值得关注。
• 机构动向：机构在寒锐钴业净买入，显示出对部分个股的看好。
• 大宗交易：部分公司进行大宗交易，均胜电子、英唐智控、新开普等个股溢价成交。
• 重要股东交易：重要股东在部分公司进行净增或减持，显示出对市场和个股的判断。
• 限售股解禁：本周解禁市值有所下降，但部分公司解禁比例较高，需关注解禁对市场的影响。
• AH股折价：福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价，可能反映市场对A股的估值偏好。

关键信息

• 市场指数：上证综指、中小板指、创业板指、申万A股均下跌，但成交金额增加。
• 行业表现：国防军工、综合、有色金属上涨，家用电器、银行、房地产下跌。
• 个股涨跌：涨停个股42家，跌停个股9家，部分个股市盈率和市净率较高。
• 货币市场：央行净投放200亿元，市场利率上升。
• 港通交易：沪股通净卖出10.36亿元，深股通净卖出2.88亿元。
• 资金流向：市场资金净流出，部分行业和个股获得净流入。
• 融资融券：融资余额小幅增加，部分个股融资余额增长较快。
• 机构交易：寒锐钴业被机构净买入，显示其受关注。
• 大宗交易：均胜电子、英唐智控、新开普等溢价成交。
• 重要股东交易：宇顺电子、合纵科技、福达股份等公司重要股东进行净增/减持。
• 限售股解禁：本周解禁市值218.4亿元，部分公司解禁比例较高。
• AH股价格：福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价。