20170612-上海证券-市场动态_19页_1mb
报告摘要
市场动态总结 (20170612)
核心内容概述
本报告总结了2017年6月12日沪深股市的市场表现、行业动态、资金流向、融资融券、重大交易、大宗交易、重要股东交易、限售股解禁、业绩预警及AH股价格对比等关键信息。
主要观点
- 市场整体表现：6月12日，上证综指下跌0.59%，中小板指下跌0.81%，创业板指下跌1.15%，申万A股下跌0.8%。两市上涨个股469家，平盘306家，下跌2479家，市场整体偏弱。
- 行业表现：申万28家一级行业中仅3家上涨，涨幅前三为食品饮料、家用电器和汽车；跌幅前三为国防军工、计算机和电子。
- 资金流向：沪深两市主力资金净流入789家，净流出2188家，净流出金额达199.6亿元。5个交易日内，32家行业主力资金净流入。
- 融资融券：截至6月9日，沪深两市融资余额为8606.09亿元，较前一交易日减少17.33亿元。部分个股融资余额增长显著，且部分个股融资余额占流通市值比例较高。
- 重大交易：6月12日，12只个股出现机构交易，其中益生股份、珠海港、延江股份机构净买入。
- 大宗交易：20家上市公司有大宗交易，完美世界、康美药业和国药一致等个股出现溢价成交。
- 限售股解禁：本周沪深两市解禁市值合计218.4亿元，较上周明显下降。部分个股解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
- AH股价格对比：福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价。
市场回顾
指数表现
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) | 成交额(亿元) | 成交额变化(亿元) | 成交额变化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证综指 | 3,139.88 | -0.59 | 1,702.23 | -113.62 | -6.26 |
| 399005.SZ | 中小板指 | 6,640.79 | -0.81 | 910.66 | -45.17 | -4.73 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 1,775.55 | -1.15 | 518.34 | -58.3 | -10.11 |
| 801003.SI | 申万A股 | 3,500.44 | -0.8 | 3,868.07 | -183.23 | -4.52 |
| 000300.SH | 沪深300 | 3,574.39 | -0.05 | 1,176.91 | -40.1 | -3.29 |
行业表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额(亿元) | 成交额变化(亿元) | 成交额变化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 801120.SI | 食品饮料 | 1.14 | 150.79 | 17.17 | 12.85 |
| 801110.SI | 家用电器 | 0.78 | 121.61 | -14.35 | -10.55 |
| 801880.SI | 汽车 | 0.08 | 190.12 | 17.81 | 10.33 |
| 801790.SI | 非银金融 | -0.12 | 168.77 | -25.37 | -13.07 |
| 801150.SI | 医药生物 | -0.25 | 223.06 | 18.17 | 8.87 |
| 801010.SI | 农林牧渔 | -0.45 | 66.54 | 6.74 | 11.26 |
| 801780.SI | 银行 | -0.48 | 127.81 | -49.00 | -27.71 |
| 801180.SI | 房地产 | -0.60 | 219.13 | -0.02 | -0.01 |
| 801200.SI | 商业贸易 | -0.67 | 86.08 | -6.59 | -7.11 |
| 801160.SI | 公用事业 | -0.71 | 206.17 | -5.81 | -2.74 |
| 801170.SI | 交通运输 | -0.80 | 152.23 | -3.33 | -2.14 |
| 801020.SI | 采掘 | -0.95 | 60.32 | 1.73 | 2.96 |
| 801720.SI | 建筑装饰 | -1.11 | 203.30 | -69.01 | -25.34 |
| 801210.SI | 休闲服务 | -1.12 | 15.33 | 1.65 | 12.09 |
| 801040.SI | 钢铁 | -1.20 | 44.44 | 2.63 | 6.29 |
| 801030.SI | 化工 | -1.21 | 239.17 | -8.82 | -3.55 |
| 801130.SI | 纺织服装 | -1.25 | 92.28 | 0.60 | 0.65 |
| 801710.SI | 建筑材料 | -1.33 | 113.05 | -24.32 | -17.70 |
| 801760.SI | 传媒 | -1.33 | 126.35 | -7.14 | -5.35 |
| 801730.SI | 电气设备 | -1.37 | 205.45 | 0.34 | 0.17 |
| 801230.SI | 综合 | -1.39 | 32.90 | -3.11 | -8.63 |
| 801740.SI | 国防军工 | -1.45 | 74.88 | -8.27 | -9.94 |
| 801890.SI | 机械设备 | -1.63 | 282.53 | -19.75 | -6.53 |
| 801050.SI | 有色金属 | -1.23 | 123.23 | -1.92 | -1.53 |
| 801140.SI | 轻工制造 | -1.22 | 94.67 | -0.66 | -0.69 |
个股表现
涨停个股
| 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 600162.SH | 香江控股 | 19.1081 | 1.6351 | 房地产业 |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 30.4138 | 2.6998 | 软件和信息技术服务业 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 1,511.2660 | 3.4452 | 农副食品加工业 |
| 002648.SZ | 卫星石化 | 19.6231 | 3.5872 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 300662.SZ | 科锐国际 | 30.9484 | 3.6484 | 商务服务业 |
| 002877.SZ | 智能自控 | 52.0577 | 4.3550 | 仪器仪表制造业 |
| 603496.SH | 恒为科技 | 43.6945 | 4.5342 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 603042.SH | 华脉科技 | 46.5088 | 4.7214 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002458.SZ | 益生股份 | 15.1235 | 4.8195 | 畜牧业 |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 45.7853 | 5.0334 | 商务服务业 |
| 603196.SH | 日播时尚 | 69.3743 | 5.9822 | 纺织服装、服饰业 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 54.1895 | 6.6034 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 46.7475 | 5.6330 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002695.SZ | 煌上煌 | 89.8527 | 5.9362 | 农副食品加工业 |
| 600209.SH | 罗顿发展 | -122.1941 | 8.4999 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 300427.SZ | 红相电力 | 76.1053 | 9.3765 | 电气机械及器材制造业 |
| 601519.SH | *ST智慧 | -5.1820 | 9.9793 | 软件和信息技术服务业 |
| 000025.SZ | 特力A | 527.9155 | 14.9755 | 批发业 |
| 000995.SZ | *ST皇台 | -15.9157 | 68.8058 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
跌停个股
| 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 600608.SH | *ST沪科 | -109.16 | -127.29 | 黑色金属冶炼及压延加工 |
| 600877.SH | *ST嘉陵 | -24.94 | -15.25 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 600425.SH | *ST青松 | -7.21 | 1.08 | 非金属矿物制品业 |
| 002571.SZ | *ST德力 | -45.77 | 2 | 非金属矿物制品业 |
| 300189.SZ | 神农基因 | 133.39 | 2.42 | 农业 |
| 600091.SH | ST明科 | 53.73 | 3.06 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 002248.SZ | *ST东数 | -8.35 | 3.22 | 通用设备制造业 |
| 600540.SH | *ST新赛 | -4.92 | 3.69 | 农业 |
| 300025.SZ | 华星创业 | 49.23 | 4.03 | 软件和信息技术服务业 |
| 300265.SZ | 通光线缆 | 34.01 | 4.12 | 电气机械及器材制造业 |
| 000595.SZ | *ST宝实 | -38.16 | 4.28 | 通用设备制造业 |
| 600892.SH | 大晟文化 | 56.51 | 4.75 | 软件和信息技术服务业 |
| 002207.SZ | *ST准油 | -249.12 | 4.96 | 开采辅助活动 |
| 603066.SH | 音飞储存 | 51.31 | 5.47 | 仓储业 |
| 002835.SZ | 同为股份 | 54.2 | 5.62 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 300658.SZ | 延江股份 | 44.14 | 5.85 | 纺织业 |
| 603633.SH | 徕木股份 | 76.25 | 5.99 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002633.SZ | 申科股份 | -147.1 | 6.23 | 通用设备制造业 |
| 600767.SH | *ST运盛 | -44.56 | 10.33 | 软件和信息技术服务业 |
| 300515.SZ | 三德科技 | 97.35 | 7.86 | 仪器仪表制造业 |
| 300549.SZ | 优德精密 | 57.76 | 8.23 | 专用设备制造业 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 61.7 | 8.32 | 汽车制造业 |
| 600423.SH | *ST柳化 | -2.78 | 101.14 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600228.SH | *ST昌九 | -67.69 | 133.67 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600265.SH | ST景谷 | 92.39 | 229.45 | 林业 |
| 600732.SH | ST新梅 | 55.56 | 7.14 | 房地产业 |
| 300526.SZ | 中潜股份 | 159.26 | 11.69 | 专用设备制造业 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 76.03 | 12.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 000033.SZ | 新都退 | 194.96 | 41.16 | 住宿业 |
| 600423.SH | *ST柳化 | -2.78 | 101.14 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600228.SH | *ST昌九 | -67.69 | 133.67 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600265.SH | ST景谷 | 92.39 | 229.45 | 林业 |
| 600732.SH | ST新梅 | 55.56 | 7.14 | 房地产业 |
| 300526.SZ | 中潜股份 | 159.26 | 11.69 | 专用设备制造业 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 76.03 | 12.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 000033.SZ | 新都退 | 194.96 | 41.16 | 住宿业 |
| 600423.SH | *ST柳化 | -2.78 | 101.14 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600228.SH | *ST昌九 | -67.69 | 133.67 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 600265.SH | ST景谷 | 92.39 | 229.45 | 林业 |
宏观行业动态
- 财政收入：2017年5月全国一般公共预算收入16073亿元，同比增长3.7%，为年内最低。
- 房贷政策：部分中小银行停止房贷，但上海大型国有银行表示房贷业务正常开展。
- 卡塔尔减产：卡塔尔能源大臣表示，即使与沙特、阿联酋断交，仍将继续履行减产义务。
- 指数调整：深证成指等指数将进行样本股调整，7月第一个交易日正式实施。
市场追踪
货币投放回笼统计
- 6月12日央行公开市场进行400亿逆回购操作，当日逆回购到期400亿，净投放资金0亿。
- 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.9563%，较前一交易日上升4.27个BP。
沪/深港通交易统计
- 沪股通：净卖出10.81亿元，成交金额前三为中国平安、贵州茅台、上汽集团。
- 深股通：净买入0.21亿元，成交金额前三为海康威视、格力电器、美的集团。
沪深两市资金流向
- 主力资金：净流入789家，净流出2188家，净流出金额199.6亿元。
- 行业资金：5个交易日内，SW专业零售、SW渔业和SW机场Ⅱ等32家行业主力资金净流入。
- 个股资金：20只个股主力资金关注度较高，包括弘信电子、晶瑞股份、圣邦股份等。
融资融券
- 融资余额：截至6月9日，融资余额为8606.09亿元，较前一交易日减少17.33亿元。
- 融资余额增长：近一个月内，老凤祥、省广股份和盐田港等20只个股融资余额增长显著。
- 融资余额占比较高：金刚玻璃、华平股份、全柴动力等20只个股融资余额占流通市值比例较高。
重大交易
- 6月12日共有12只个股出现机构交易，其中益生股份、珠海港、延江股份机构净买入。
大宗交易记录
- 6月12日20家上市公司有大宗交易，完美世界、康美药业和国药一致等出现溢价成交。
限售股解禁
- 本周沪深两市解禁市值合计218.4亿元，较上周明显下降。
- 本周共计32只个股解禁，其中科大智能、华意压缩、中国核建等解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
业绩预警
- 6月12日共有2家公司发布2017中报业绩预警。
AH股价格对比
- 截至6月9日，福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价。
重要公告
- 津劝业：润盈投资实控人有意获得公司控制权。
- 凯瑞德：董事长买入481万股公司股票。
- 中远海控：子公司拟逾15亿元收购西班牙港口公司。
- 朗科科技：起诉三星中国等四家公司。
- 上港集团：同盛投资拟转让15%公司股权至中远海运集团。
- 量子高科：拟23.8亿元收购睿智化学延伸产业链。
- 中南建设：中标21.7亿元棚户区改造项目。
- 宏润建设：联合中标9.5亿元PPP项目。
- 中金岭南：上半年业绩预增超10倍。
- 新时达：拟4.05亿元收购之山智控100%股权。
- 人福医药：拟3.52亿美元出售中原瑞德80%股权。
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