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报告摘要
輝立證券集團 Morningnote 总结
核心内容概述
这份Morningnote报告涵盖了2014年6月20日的海外及澳大利亚市场动态、公司公告和研究报告摘要。报告提供了市场走势、关键经济数据、公司事件、股票表现、大宗商品价格、汇率变动等信息，旨在为投资者提供市场分析和投资建议。
主要观点
海外市场走势
- 股票市场在当日早盘出现亏损，但午后有所反弹，整体表现混合。
- 美国市场：道琼斯工业指数（Dow Jones）和标普500指数（S&P 500）微涨，纳斯达克指数（NASDAQ）微跌。
- 欧洲市场：受美联储维持低利率政策影响，欧洲市场整体上涨，包括富时100指数（FTSE 100）、德国DAX指数和法国CAC 40指数均上涨约0.7%。
- 亚洲市场：日本日经225指数上涨1.6%，而中国沪深300指数下跌1.5%，香港恒生指数微跌0.06%。
大宗商品价格
- 铝和铜价格上涨，分别达到1850和6737美元/吨。
- 镍价格下跌，为18472美元/吨。
- 黄金和白银分别上涨2.23%和4.57%。
- **原油（西德克萨斯中间基原油）**上涨0.44%。
汇率变动
- 澳元（$A）对美元（$US）、英镑（GBP）、日元（YEN）和欧元（EUR）均有所贬值。
- 澳元对新西兰元（$NZ）微升。
- 美元对欧元、英镑和瑞士法郎（CHF）均贬值。
关键信息
公司公告
- Cape Lambert Resources Limited (CFE)：宣布可能与政府和Rio Tinto合作，开发Guinea的Sandenia铁矿项目。
- Resolute Mining Limited (RSG)：成为Bibiani黄金项目的拥有者，持有该项目90%的权益。
- News Corporation (NWS)：修改了股东权利计划，延长其有效期至2015年6月18日。
- Mantle Mining Corporation Limited (MNM) 和 Applabs Technologies Ltd (ALA)：股票交易暂停，等待公司公告。
- Alacer Gold Corp (AQG)：发布关于Copler金矿的可行性研究报告和资源更新，显示资源和储量增加。
- Asciano Limited (AIO)：提供投资者简报，提及成本削减计划和业务改进项目。
- Indoor Skydive Australia Group Limited (IDZ)：提交了Gold Coast的开发许可申请。
- JB Hi-Fi Limited (JBH)：宣布CEO退休和接任计划，同时上调了2014财年销售和净利润指引。
- Market Vectors Australian Banks ETF (MVB)：宣布2014财年季度分红为15.78美分。
- Echo Resources Limited (EAR)：宣布Julius金矿发现高品位金矿脉。
研究报告摘要
- APA Group (APA)：上调2014财年EBITDA指引1%，但分析师认为公司当前估值偏高，建议“Reduce”。
- Harvey Norman Holdings Ltd (HVN)：分析师认为公司缺乏经济护城河，且面临激烈的竞争和结构性变化，建议“Sell”。
- Ten Network Holdings Limited (TEN)：由于体育内容被竞争对手锁定，预计收入下降，建议“Sell”。
评级系统
| 总回报率 | 推荐 | 评级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| >+20% | Buy | 1 | >20% 从当前价格的上涨空间 |
| +5% 到 +20% | Accumulate | 2 | +5% 到 +20% 从当前价格的上涨空间 |
| -5% 到 +5% | Neutral | 3 | 价格在当前价格±5%范围内波动 |
| -5% 到 -20% | Reduce | 4 | -5% 到 -20% 从当前价格的下跌空间 |
| < -20% | Sell | 5 | >20% 从当前价格的下跌空间 |
联系信息
研究团队
- Louis Wong（香港，总监）：(852) 22776892, louiswong@phillip.com.hk
- Chen Xingyu（上海，研究部总监）：(86)2151698900-105, chenxingyu@phillip.com.cn
- Zhang Jing（研究分析师，交通运输与汽车）：(86)2151699200-103, zhangjing@phillip.com.cn
- Chen Geng（研究分析师，房地产）：(86)2151698900-113, chengeng@phillip.com.cn
- Kay Ng（研究分析师，IT与软件）：(852) 22776751, kayng@phillip.com.hk
销售团队
- Aric Au（企业及机构销售经理）：(852) 22776783, corporatesales@phillip.com.hk
- Matthew Wong（国际销售经理）：(852) 22776678, foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu Shikita（日本团队国际销售经理）：(852) 22776624, yshikita@phillip.com.hk
一般免责声明
- 本报告由辉立证券（香港）有限公司（“辉立证券”）编制。
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- 报告中的分析、预测、意见等仅表达辉立证券的观点，不构成投资建议。
- 投资者应自行评估投资产品的适用性，并在必要时咨询财务顾问。
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