20141010-辉立证券-Overseas_Market_Report-U.S.Stocks_Fall_Heavily_On_European_Concerns_12页_127kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档为2014年10月10日的市场报告，涵盖全球及澳大利亚股市动态、公司公告、商品价格、汇率变动以及相关研究报告摘要。整体显示，当日全球股市受欧洲经济担忧影响下跌，而澳大利亚股市则因美联储利好消息而表现强劲。多家公司发布了最新业务进展及财务信息，部分公司因重大交易或公告导致股票暂停交易。

主要观点

• 全球股市表现：受欧洲经济担忧影响，美国股市大幅下跌，欧洲市场主要走低，亚洲市场则呈现分化趋势。

• 澳大利亚股市表现：澳大利亚股市因美联储利好消息而强劲开局，银行板块表现突出，整体市场情绪积极。

• 公司动态：

  • Western Areas Limited (WSA)：与Gunson Resources和Monax Mining签署勘探协议，计划收购关键矿权。
  • National Australia Bank (NAB)：公布年度财务调整，预计现金收益在51亿至52亿澳元之间，同时宣布最终股息。
  • Beadell Resources Limited (BDR)：发布Duckhead矿井钻探结果，显示高品位金矿，有望延长矿场寿命。
  • Sun Resources NL (SUR)：准备对Jack Howe油田进行水力压裂设计。
  • Gulf Minerals Corporation Ltd (GMC)：计划出售铀矿权，聚焦锰矿业务。
  • Altium Limited (ALU)：发布FY15第一季度财务数据，显示收入和销售增长。
  • Mutiny Gold Limited (MYG)：与GR Engineering Services签署EPC协议，推进Deflector项目。
  • Helix Resources Limited (HLX)：更新NSW地区的勘探项目，显示初步金矿结果。
  • Bank of Queensland Limited (BOQ)：公布年度财务数据，显示强劲增长，同时宣布股息。
  • Mirvac Group (MGR)：收购悉尼Birkenhead Point购物中心，预计提供良好回报。
  • Ferrum Crescent Limited (FCR)：股票暂停交易，等待公司公告。
  • Republic Gold Limited (RAU)：股票暂停交易，等待公司公告。
  • Abacus Property Group (ABP)：与Kirsh Group完成Birkenhead Point购物中心和码头的交易。
  • Wotif.com Holdings Limited (WTF)：股票暂停交易，等待公司公告。

• 商品与汇率：多数商品价格上升，但黄金和原油价格下跌。澳元对多数货币贬值，美元对欧元升值。

关键信息

全球股市表现

• 美国股市：道琼斯工业平均指数、纳斯达克指数和标普500指数均下跌约2%。
• 欧洲股市：FTSE 100指数下跌0.8%，CAC 40指数下跌0.6%，德国DAX指数微升0.1%。
• 亚洲股市：日经225指数下跌0.75%，恒生指数上涨1.17%，上证综合指数上涨0.28%，恒生指数上涨1.2%。

商品价格

• 上升商品：铝、铜、镍、铅、锌。
• 下跌商品：黄金、白银、原油。

汇率

• 澳元：对美元贬值0.67%，对英镑贬值0.39%，对日元贬值0.95%，对欧元贬值0.29%。
• 美元：对欧元升值0.40%，对英镑升值0.28%，对瑞士法郎升值0.29%。

澳大利亚股市表现

• All Ordinaries：上涨51.70点至5,293.30。
• S&P/ASX 200：上涨55.40点至5,296.70。
• 10年期国债收益率：上涨0.04点至3.37%。
• 90天银行承兑汇票利率：上涨0.01点至2.69%。
• 3年期国债收益率：上涨0.01点至2.64%。

公司财务动态

• BOQ：NPAT为26.05亿澳元，同比增长40%；营收为93.86亿澳元，同比增长10%；预计最终股息为34美分。
• NAB：预计现金收益在51亿至52亿澳元之间，最终股息为99美分，同比增长2.1%。

研究报告摘要

• Leighton Holdings Limited (LEI)：预计2014年NPAT为5.87亿澳元，但仍面临重大挑战，建议持有。
• News Corporation (NWS)：由于报纸行业结构性挑战，其护城河评级由稳定转为负面，建议持有。
• Federation Centres (FDC)：完成两项收购，提升其物业平台，但对当前市场环境持谨慎态度，建议持有。
• Bank of Queensland Limited (BOQ)：股价低于公平价值，建议增持。

总结

本报告全面概述了2014年10月10日全球及澳大利亚市场的动态，包括股市表现、公司公告、商品价格、汇率变动及研究报告。全球市场受欧洲经济担忧拖累，而澳大利亚市场则因美联储利好消息表现强劲。多家公司发布财务数据或进行重大交易，显示出市场活跃和业务拓展。商品市场整体呈现上升趋势，但黄金和原油价格下跌。汇率方面，澳元对主要货币贬值，美元对欧元升值。研究报告建议对部分公司持有或增持，但也指出结构性挑战和不确定性。