20140702-辉立证券-Morningnote_15页_675kb

輝立證券集團市場總結 (02-July-2014)

核心內容概述

輝立證券集團於2014年7月2日發布的Morningnote涵蓋了海外市場報告、澳洲市場報告、市場敏感公告以及研究報告摘要。報告提供了全球主要股市、債券、商品和貨幣的表現，並針對多家澳洲及紐西蘭上市公司的重要公告與財務預測進行分析，包括公司戰略合作、資產出售、股息政策、業務重組等。

主要觀點

海外市場表現

• 美國股市：開市表現強勁，道瓊斯工業平均指數上漲0.77%，標普500上漲0.67%，納斯達克上漲1.14%。PMI數據顯示經濟活動擴張，但製造業增長放緩。
• 澳洲ADR表現：BHP Billiton上漲1.10%，ResMed下跌1.52%，Telstra Corporation上漲0.93%，Telecom Corporation of NZ上漲0.68%，Westpac下跌0.40%。
• 歐洲市場：FTSE 100、法國CAC 40、德國DAX均上漲，但法國製造業增長為六個月以來最慢。
• 亞洲市場：日本Nikkei上漲1.08%，中國上海綜合指數微升0.10%，香港恒生指數微跌0.10%。
• 商品市場：鎳上漲0.38%，其他商品如鋁、銅、黃金、原油等表現較弱。
• 貨幣市場：澳洲元對美元、英鎊、日元、歐元等均升值，但美元對英鎊微跌。

澳洲市場動態

• 股市表現：澳洲股市開盤上漲，但隨後回落。All Ordinaries指數下跌0.29%，S&P/ASX 200下跌0.37%。
• 公司公告：
  • National Australia Bank (NAB)：與全球保管機構討論戰略合作，以提升客戶服務。
  • Tower Limited (TWR)：出售其餘生命保險業務給Foundation Life，交易價值3600萬美元。
  • New Zealand Oil & Gas (NZO)：與Genesis Energy達成Kupe過 royalty協議，預計將提高淨利潤。
  • TFS Corporation (TFC)：預計財年淨利潤將達7000萬美元，並宣布對印度沙達木樹林的收購。
  • Computershare (CPU)：預計財年淨虧損4000萬美元，但重申財年每股收益將增長5%-10%。
  • PLD Corporation (PLD)：股票停牌，等待公司公告。
  • Carsales.com (CRZ)：與Stratton Finance簽訂協議，收購其50.1%股權，交易價值6010萬澳元。
  • Coventry Group (CYG)：宣佈特殊股息及未來股息計劃，總計每股55澳分。
  • Karoon Gas Australia (KAR)：Browse許可證銷售已通過預優先權障礙，預計第三季完成交易。
  • Ascot Resources (AZO) 和 RMG Limited (RMG) 以及 Byron Energy (BYE) 均停牌，等待公司公告。

關鍵信息

公司動態

• NAB：與全球保管機構討論戰略合作，以改善客戶服務。
• TWR：出售生命保險業務，價值3600萬美元。
• NZO：與Genesis Energy達成過 royalty協議，提高淨利潤。
• TFC：收購印度沙達木樹林，預計財年淨利潤達7000萬美元。
• CPU：預計財年淨虧損4000萬美元，但重申財年每股收益增長預測。
• CRZ：收購Stratton Finance，交易價值6010萬澳元，將增強其市場份額。
• CYG：宣佈特殊股息與未來股息計劃，總計55澳分。
• KAR：Browse許可證銷售接近完成，預計第三季完成交易。
• PLD、AZO、RMG、BYE：停牌，等待公司公告。

財務預測與評估

股價與評估

結論

整體而言，市場在7月2日表現穩健，尤其美國和澳洲股市有明顯上漲。多家公司發佈重要公告，包括戰略合作、資產出售、股息政策及業務重組，顯示市場對公司未來發展的關注。同時，部分公司停牌，預示可能有重大消息發佈。分析顯示，部分公司如Ansell和Carsales.com的公平價值評估未變，但其財務表現和成長預測仍有待觀察。