2020年中国第三方支付行业研究报告_54页_3mb

中国第三方支付行业迈向产业支付时代总结

核心内容概述

随着中国第三方支付市场的不断发展，产业支付正逐渐成为推动支付行业增长的重要方向。产业支付与个人支付在服务对象、服务内容、支付产品和关键能力等方面存在显著差异。产业支付更注重企业服务，涵盖支付、财务管理、资金管理、营销等综合解决方案，而个人支付主要服务于个人用户，强调功能多样性、补贴能力及品牌影响力。当前，产业支付市场仍处于发展初期，竞争格局呈现“两超多强”的特点，即支付宝和财付通占据主导地位，其他支付机构也在积极拓展产业支付业务。

主要观点

1. 产业支付将成为未来增长点

   • 产业支付伴随产业互联网的发展进入快速增长阶段。
   • 支付企业在产业支付生态中扮演链接与赋能的角色，推动产业数字化升级。

2. 市场竞争格局

   • 个人支付市场趋于饱和，呈现寡头竞争局面。
   • 产业支付市场仍具增长潜力，竞争格局为“两超多强”，即支付宝、财付通占据主导地位，其他支付机构如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等也在积极拓展。

3. 2C与2B类型参与者的差异

   • 2C类型参与者：依托C端流量优势，以支付服务为切入点，推动B端商户数字化升级。
   • 2B类型参与者：聚焦于产业支付场景，提供定制化解决方案，覆盖电商、零售、跨境、物流、旅游、教育、保险、金融等多个领域。

4. 跨境零售电商支付

   • 支付规模随跨境电商的发展而增长，增速趋于稳定。
   • 第三方支付机构提供全流程支付服务，包括交易付款、收单、跨境收款、结售汇等。
   • 随着2019年跨境支付监管趋严，合规性成为核心竞争力之一。

5. 物流支付

   • 物流支付随着信息流线上化而崛起，成为重要的产业支付场景。
   • 第三方支付机构提供从付款、代收、对账、代付等多环节服务，助力物流产业降本增效。

6. 零售支付

   • 零售支付是支付与产业融合的“排头兵”。
   • 支付方式从二维码支付向刷脸支付等无感支付演进，推动零售业智能化转型。
   • 支付机构通过数据赋能，为零售企业提供营销、运营等增值服务。

7. 支付机构的科技赋能

   • 支付企业通过技术能力（如区块链、人工智能、大数据等）提供更加便捷、安全、高效的支付与金融服务。
   • 科技能力不仅提升支付体验，还推动产业互联网的深度融合。

关键信息

• 产业支付市场：预计达到百亿亿规模，面临重新洗牌。
• 核心竞争力：支付机构的核心竞争力逐渐从支付能力转向数据与科技能力，以及跨境支付一体化对接能力。
• 金融科技：支付机构通过金融科技手段，提供增值服务如VAT服务、出口退税、汇率管理、营销分析等。
• 监管趋势：2019年跨境支付监管趋严，强调持证经营与合规性。
• 支付模式创新：支付方式从二维码支付向刷脸支付、NFC支付等无感支付演进，提升用户体验。
• 农村金融普惠：支付机构通过技术手段向农村地区渗透，推动农村金融改革与普惠金融发展。

产业支付发展趋势

1. 支付服务向产业链纵深发展

   • 支付机构逐步从单一支付服务向产业链上下游延伸，提供综合解决方案。

2. 科技能力成为核心竞争力

   • 区块链、人工智能、大数据等技术成为支付机构差异化竞争的关键。

3. 跨境支付成为重要战场

   • 跨境支付在政策支持与市场需求推动下，成为支付机构争夺的重要领域。

4. 支付生态多元化

   • 支付机构通过构建开放平台与生态合作，提供“支付+”服务，如支付+金融、支付+营销、支付+数据等。

5. 支付服务向农村下沉

   • 支付机构通过智能硬件与技术手段，推动农村金融普惠，覆盖更多下沉市场。

6. 支付服务与产业融合加深

   • 支付服务与产业需求深度融合，成为推动产业数字化转型的重要力量。

典型案例分析

支付宝

• 技术优势：依托蚂蚁金服的“BASIC”战略，提供区块链跨境支付、刷脸支付等创新支付方式。
• 产业支付布局：覆盖电商、零售、物流、跨境、金融等多个领域，提供一站式支付解决方案。
• 金融支持：为小微企业提供信用贷款、账户余额理财等金融服务。

壹钱包

• 持牌优势：首批跨境外汇支付持牌机构，提供融资、收款提现、VAT、外汇管理等服务。
• 科技能力：具备大数据、人工智能等能力，支持多种支付场景。
• 生态构建：打造“支付+”生态，涵盖金融、零售、跨境、商旅、文娱等。

翼支付

• 生态布局：覆盖线下商户、电商、出行、政务等场景，形成完整生态链。
• 技术融合：融合5G、人工智能、云计算等技术，推动支付与金融科技融合。
• 服务创新：提供一站式支付解决方案，助力商户数字化升级。

苏宁支付

• C端与B端双向发力：为消费者提供消费金融、供应链金融等服务，为商户提供支付、结算、营销等综合服务。
• 跨境支付：支持多币种结算，提供一站式跨境支付解决方案。
• 智慧出行：接入地铁、公交等场景，推动支付服务向生活场景延伸。

随行付

• 支付能力全面：覆盖互联网支付、移动支付、线下收单、聚合支付及跨境支付等场景。
• 科技赋能：在人工智能、区块链、大数据等领域取得突破，提供定制化支付解决方案。
• 生态构建：与各类服务提供商合作，打造开放平台，助力产业数字化。

快钱

• B端支付优势：深耕保险、航空、零售、餐饮、网络购物等行业，积累大量B端客户。
• 聚合支付服务：提供一站式接入多种支付方式的服务，提升商户支付效率。
• 金融科技布局：提供金融云、增值业务等服务，推动金融科技与支付融合。

总结

中国第三方支付行业正从个人支付向产业支付转型，产业支付市场潜力巨大，竞争格局多元化。支付机构通过科技能力与生态构建，提供定制化、综合化的支付与金融服务，推动产业互联网发展。未来，随着支付技术的不断进步与政策监管的加强，产业支付市场将更加规范，支付机构将在技术、合规、生态等方面持续发力，推动支付与产业深度融合。