2018-中国商业健康险白皮书_58页-6mb

中国商业健康险白皮书总结

核心内容

中国商业健康险市场是一个高增长、高潜力的蓝海市场，是构建多层次医疗保障体系的重要组成部分，也是“健康中国2030”国家战略的内在要求。随着社会医疗保障体系的不完善、个人卫生支出压力增大、人口老龄化加剧、城镇化进程加快、中等收入人群扩大、慢病人群增加，商业健康险正面临巨大的发展机遇与挑战。

主要观点

• 社会需求：医保基金面临赤字危机，个人卫生支出占比高，老龄化趋势显著，城镇化推动中等收入人群增长，慢病人群增加，推动商业健康险需求增长。
• 客户行为：客户对公共医疗保障满意度低，对大额医疗支出缺乏信心，对处方药保障和异地就医有强烈需求，倾向于通过熟人或经纪人购买，价格敏感。
• 市场现状：健康险市场集中度高，人身险公司为主力，产品以重疾险和医疗险为主，呈现“泛寿险化”和“个险化”趋势。
• 经营痛点：产品同质化严重，渠道成本高，运营效率低，风控手段滞后，组织结构不灵活，数据管理不完善，系统不专业。
• 技术趋势：健康险将向数据驱动、智能化、生态化发展，借助云计算、大数据、人工智能、区块链、可穿戴设备等新技术提升服务能力。
• 监管环境：政府高度重视健康险发展，推动医保与商保融合，规范监管，促进健康险生态建设。

关键信息

一、社会需求分析

• 医保基金运行压力大，需商业健康险补充。
• 个人卫生支出占比高，医保制度覆盖面不足。
• 老龄化趋势明显，推动失能险、护理险发展。
• 城镇化加速，中等收入群体扩大，提升对高质量健康险需求。
• 慢病人群激增，推动个性化、定制化健康险产品需求。

二、客户需求调查

• 公共医疗保障满意度低，客户更关注保障范围、异地就医、处方药报销。
• 客户倾向于通过熟人或经纪人购买，价格敏感，寻求折扣与税收优惠。
• 高收入人群更愿意尝试个人健康险，首次购买比例高。
• 企业提供的健康险是中高收入人群的重要选择。

三、健康险生态发展现状及痛点

• 健康险生态需“医保药健”四方合作共赢，但目前合作机制尚不成熟。
• 保险公司需优化内部运营，提升专业化、智能化、生态化能力。
• 健康险市场集中度高，头部公司占据大部分市场份额。
• 保险公司与医疗服务方合作面临数据共享、系统对接、利益协调等难题。

四、未来发展趋势

• 健康险将聚焦客户，以家庭为单位构建服务闭环。
• 健康险将向生态化、专业化、智能化方向发展。
• 支付方和服务方需高效合作，实现数据互通、系统对接和利益协同。
• 商业健康险将与政府医保相结合，实现控费、规范管理、提升服务。
• 技术驱动成为健康险发展的重要趋势，包括数据应用、智能风控、平台化运营等。

五、国内外健康险案例

• 中国平安：构建医疗健康生态圈，注重科技与保险融合，覆盖全生命周期服务。
• 泰康集团：以“重资产”模式布局医养，打造大健康产业链。
• 太保安联健康险：依托太保资源，发展定制化、模块化产品，注重数据与科技能力。
• Kaiser Permanente：采用HMO模式，整合保险与医疗服务，实现成本控制与风险共担。
• Oscar Health：以科技驱动健康险，采用窄网络模式，注重用户体验与健康管理。

六、总结

中国商业健康险市场前景广阔，但需解决诸多问题，如产品同质化、渠道成本高、数据治理不完善、系统不专业等。未来，健康险将向生态化、专业化、智能化发展，与政府医保深度融合，同时借助新技术实现服务升级与效率提升。安永与太保安联健康险将为行业提供专业咨询与合作平台，助力健康险市场突破与融合。

安永商业健康险咨询进展介绍

• 安永全球：在全球150多个国家和地区设有760多个办事处，员工超25万，年收入314亿美元，是全球领先的保险咨询服务机构。
• 安永中国：拥有超过3,228名企业咨询人员，覆盖27个大中华区分所及办事处，致力于为客户提供一站式、端到端的健康险咨询服务。
• 健康险咨询服务：涵盖市场准入、战略规划、产品精算、组织优化、互联网运营、健康管理、数据管理、科技应用等方面，助力客户提升竞争力。

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