2017年中国商业健康险研究报告_51页_1mb

中国商业健康险行业研究报告总结

核心内容概览

中国商业健康险行业在医保制度的背景下发展迅速，其核心内容包括医保制度现状、商业健康险市场现状、用户画像、发展趋势以及与国际市场的对标分析。以下是报告中的主要观点和关键信息：

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一、中国医保制度与商保发展机会

1. 医保制度现状

• 中国实行社会医疗保险制度，覆盖95%以上人口，但保障力度不足，个人医疗支出占比较高（39.7%）。
• 医保支付方式以按项目付费为主，控费能力较弱，导致过度医疗现象。
• 医保基金面临赤字危机，2017年城镇职工医保基金将出现当期赤字，预计到2024年累计亏空达7353亿元。

2. 商保发展机会

• 商业健康险可以补充医保的不足，提升保障范围和力度。
• 高端医疗服务（如海外就医、基因筛查）是商保的重要增长点，与医保存在明显差异。

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二、中国商业健康险市场现状

1. 市场规模与增长

• 2016年健康险市场渗透率为9.1%，2020年预计达到26%，市场规模将突破1.3万亿元。
• 重疾险、医疗补充险是保费收入的主要来源，中高端用户为主要购买群体。

2. 产品同质化问题

• 健康险产品多为同质化，差异主要体现在疾病种类和保额上。
• 产品创新体现在细分领域（如女性乳腺癌、儿童白血病）和特定场景（如运动、慢病管理）。

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三、中国商业健康险用户调研

1. 用户画像

• 中产用户是健康险的主要购买人群，收入在6000-20000元/月，占TGI较高。
• 已婚且有小孩的用户占比达76%，家庭保障是主要消费场景。
• 购买者具有健康意识、理性消费、高效医疗需求等特征。

2. 购买意愿

• “税优健康险”政策刺激了42%的无购买意愿人群转变意愿。
• 保障广度和力度是影响购买意愿的重要因素，63.2%的用户希望覆盖更多病种，57.8%希望提高赔付额度。

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四、中国商业健康险案例分析

1. 平安健康险

• 推出管理式医疗模式，通过健康促进计划降低赔付率。
• 打造“多层次、海内外”医疗网络，提供VIP门诊预约、在线问诊、基因检测等服务。
• 与多家医疗机构合作，构建全线上健康险服务体系。

2. 众安健康险

• 全线上运营模式，实现购买、核保、理赔流程的数字化。
• 推出“步步保”和“尊享e生”等创新产品，通过智能硬件和大数据分析实现动态保费调整。
• 与微医集团合作推出互联网医院门诊险，采用“商保直付”模式。

3. 大特保

• 专注于健康险产品设计，整合保险、医疗、健康服务资源。
• 借助大数据和AI技术优化产品设计，提升用户体验。

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五、中国商业健康险全球对标

1. 美国

• 商保覆盖人群广（66%），主导医疗资源分配。
• 管理式医疗模式成熟，通过医保网络控制费用和资源。
• 与我国医疗体制差异大，推广难度较高。

2. 德国

• 商保在社会医保体系下发展，覆盖人群有限。
• 通过行业协会进行谈判，提升议价能力。
• 企业与上游医疗机构合作，实现产业链融合。

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六、中国商业健康险发展趋势

1. 场景化产品设计

• 健康险产品设计以用户行为数据为依据，如运动步数、慢病监测等。
• 场景化产品能提升细分市场渗透率，增强差异化竞争。

2. 线上运营成为主流

• 线上流程（购买、核保、理赔）可有效降低管理成本。
• 企业通过线上平台（如官网、APP、第三方支付平台）拓展市场。

3. 产业链融合

• 保险企业通过自建、投资、合作等方式深入医疗健康产业链。
• 掌握医疗数据和医疗服务资源，提升产品竞争力和盈利能力。

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关键信息总结

项目	关键信息
医保制度	覆盖广但保障不足，个人负担重
商保机会	补充医保缺口，提供高端医疗服务
市场现状	2020年市场规模预计达1.3万亿元，中高端用户为主
用户画像	中产人群为主，关注健康与服务品质
发展趋势	场景化产品、线上化运营、产业链融合
全球对标	美国商保主导市场，德国通过行业协会提升议价能力

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附录

• 健康险产品分类包括按保险责任、保险期限、承保对象划分。
• 健康险市场增长依赖政策支持、技术驱动和用户需求变化。
• 健康险企业需提升产品差异性、优化用户体验、加强产业链融合以增强市场竞争力。