安永-中国商业健康险白皮书-2018.07-58页_6mb

中国商业健康险市场白皮书总结

核心内容概述

中国商业健康险市场是一个高增长、高潜力的蓝海市场，是构建多层次医疗保障体系的重要组成部分，也是“健康中国2030”国家战略的内在要求。随着社会主要矛盾的转变，个人卫生支出压力增大，人口老龄化加速，城镇化推进，以及慢病人群扩大，商业健康险市场需求不断上升。保险公司需内外兼修，提升专业化水平，同时积极构建“医保药健”生态合作，实现服务闭环。

主要观点与关键信息

社会需求与客户调查

• 医保基金赤字危机：我国医保基金面临收支失衡问题，商业健康险可作为补充，为医保体系减压。
• 个人卫生支出压力大：2017年个人现金卫生支出达1.49万亿元，占总卫生支出的28.8%，远高于发达国家。
• 老龄化趋势明显：65岁及以上人口达1.58亿，占比11.4%，预计2050年将增至3.29亿，推动失能险和护理险发展。
• 城镇化与收入增长：城镇人口占58.5%，中等收入人群增加，推动对高质量、多样化健康险产品的需求。
• 慢病人群扩大：慢病患者超2亿人，慢病死亡占比达86.6%，激发个性化健康险需求。
• 客户购买行为：商业健康险客户多通过熟人推荐或经纪人购买，价格敏感度高，寻求折扣和税收优惠。

市场现状与痛点

• 健康险市场增长快：2017年健康险原保费收入4,389.46亿元，占总保费收入12.0%，增速40.6%。
• 市场集中度高：80%的健康险保费来自8%的公司，第一梯队以平安、国寿为主，第二梯队包括和谐健康、新华人寿等。
• 产品结构单一：长期健康险为主，重疾险占比最高，医疗险次之，护理险和失能险市场空间大。
• 销售渠道传统：个人代理渠道占比66.1%，互联网渠道增长迅速，但发展尚不成熟。
• 内部运营痛点：专业化水平低、风控手段滞后、数据体系不完善、系统不够灵活等。

外部生态联动现状

• 生态合作模式多样：包括战略合作、资本运作、自建体系、服务采购等，但多数尚未形成有效闭环。
• 支付方与服务方利益不统一：保险公司与医院、药企等在费用控制与业务扩展上存在矛盾，影响合作效率。
• 数据共享困难：公立医院数据获取受限，数据标准不统一，数据安全尚未规范。

技术发展趋势

• 数据驱动：健康险依赖数据，通过打通内外数据、优化分析模型，提升风险识别与控制能力。
• 微服务架构：支持快速响应市场变化，灵活应对碎片化、场景化业务需求。
• 新技术应用：人工智能、区块链、大数据、可穿戴设备等技术在健康险中发挥重要作用，提升自动化、智能化水平。

健康险发展建议与趋势

• 聚焦客户：以家庭为单位，提供从经济补偿到健康管理的全面服务。
• 专业运营：提升运营效率，构建独立、闭环的健康险运营体系。
• 生态合作：加强与医保、医院、药企等各方合作，实现数据通、系统通、客户通。
• 紧跟监管：积极参与医保改革，配合政府推进健康险体系建设。

保险公司案例分析

• 平安健康险：构建医疗健康生态圈，涵盖流量端和支付端，打造“患者—提供商—支付方”闭环模式。
• 太保安联健康险：依托太平洋保险与安联集团资源，致力于健康保险与健康服务结合，形成模块化产品体系。
• Oscar Health：以科技为核心，打造互联网健康险平台，通过窄网络模式快速扩张，实现精准定价与控费，逐步实现盈利。

安永与太保安联健康险的联合贡献

安永与太保安联健康险联合推出《中国商业健康险白皮书》，旨在帮助健康险经营主体识别发展机遇与挑战，推动行业健康发展。安永作为全球领先的专业服务机构，为健康险提供全方位、一站式的“端到端”咨询服务，涵盖市场准入、战略规划、产品设计、数据管理、科技应用等方面。

健康险未来发展方向

• 产品创新：提升个性化、定制化，满足不同收入群体需求。
• 技术赋能：利用大数据、人工智能、区块链等技术，实现智能化、精准化、高效化运营。
• 生态协同：推动“医保药健”四方合作共赢，构建健康险服务闭环。
• 政策支持：配合政府推进医保改革，参与大病保险、医保服务等，提升社会价值。

健康险行业挑战与机遇

• 挑战：医保基金赤字、个人医疗支出高、老龄化加剧、产品同质化、系统不灵活等。
• 机遇：政策支持、市场需求增长、科技赋能、生态合作、客户导向等。

健康险行业将在“聚焦客户、专业运营、生态合作、紧跟监管”的指引下，迈向更加智能化、生态化、个性化的发展阶段，为“健康中国”战略提供有力支撑。