安永-中国商业健康险白皮书-2018.07-58页-6mb

中国商业健康险白皮书总结

核心内容

中国商业健康险市场是高增长、高潜力的蓝海市场，是构建多层次医疗保障体系的重要组成部分，同时也是“健康中国2030”国家战略的内在要求。随着人口老龄化、城镇化加速、中等收入群体扩大以及慢病人群增加，社会对健康保障的需求不断上升，而公共医疗保险体系的供给能力相对不足，商业健康险成为重要补充。

主要观点

• 社会需求增长：医保基金面临赤字危机，个人卫生支出占比高，老龄化加剧，慢病人群扩大，均推动了商业健康险的市场需求。
• 客户需求多样化：客户对公共医疗保障满意度低，对处方药保障、异地就医、价格优惠等有较高关注，倾向于通过熟人推荐购买，价格敏感度高。
• 生态发展与痛点：健康险生态发展需要“医保药健”四方合作共赢，但存在数据共享难、系统老旧、渠道成本高、风控手段滞后、组织与人才不足等问题。
• 未来发展趋势：健康险将向以客户为中心、生态合作、专业运营、技术驱动方向发展，尤其强调数据驱动、智能化、场景化、碎片化业务处理等。
• 案例借鉴：平安、泰康、太保安联健康险、Kaiser Permanente、Oscar Health等国内外案例展示了健康险在生态构建、科技应用、服务模式创新等方面的实践与经验。

关键信息

社会需求分析

• 医保基金压力：医保基金收入增速放缓，支出持续增长，预计到2024年将出现7353亿元的累计赤字。
• 个人卫生支出：2017年个人现金卫生支出为1.49万亿元，占卫生总费用的28.8%，远高于发达国家。
• 老龄化趋势：65岁及以上人口达1.58亿，占比11.4%，预计到2050年将增至3.29亿。
• 城镇化影响：城镇常住人口占全国总人口的58.5%，城镇化率仍处于加速阶段，推动消费结构升级。

客户需求调查

• 客户满意度低：54%的受访者对公共医疗保障服务评价为“一般”，39%为“不满意”。
• 医疗备用金不足：33%的受访者无积蓄，40%积蓄不超过10万元，仅22%认为积蓄足够应对健康问题。
• 处方药保障需求：77%的受访者使用的药物不在国家基本药物目录中，65%认为扩展处方药保障是健康险最重要的服务。
• 异地就医问题：79%的受访者曾被迫返乡就诊，49%无论病情大小均返乡，商业健康险能有效解决这一问题。
• 首次购买比例高：61%的受访者为首次购买，且收入越高，首次购买比例越高。
• 公司提供健康险：个人收入越高，有公司提供健康险的比例越高，显示企业福利在吸引人才中的重要性。
• 购买渠道偏好：54%的受访者通过熟人推荐购买，33%通过经纪/代理人，仅有8%和4%通过手机或电脑购买。
• 价格敏感：客户在选择健康险时，价格是重要考虑因素，保险公司常以低价产品切入市场。

生态发展现状与痛点

• 生态联动重要性：健康险需要与医保、药企、健康服务方形成联动，实现数据通、系统通、客户通和利益协同。
• 市场集中度高：80%的健康险保费来自前8%的公司，传统渠道为主，互联网渠道发展迅猛。
• 产品结构单一：长期重疾险占主导，产品同质化严重，缺乏个性化、定制化设计。
• 渠道成本高：传统渠道不够专业，互联网渠道虽发展快但仍有挑战。
• 运营效率低：健康险尚未独立运营，缺乏专业能力与高效模式。
• 风控手段滞后：依赖人工经验，缺乏智能化和数据化支持。
• 组织与人才不足：缺乏专业人才，培训体系不完善。
• 数据体系不健全：缺乏统一的数据标准，数据安全有待规范。
• 系统不灵活：多数公司使用传统寿险或财险系统，缺乏专业、灵活、可扩展的健康险系统。

未来发展趋势

• 聚焦客户与家庭服务：健康险将从个人客户向家庭服务延伸，打造端到端的健康保障服务闭环。
• 专业运营与生态合作：健康险需从传统险种中独立发展，形成生态化、专业化、智能化的运营模式。
• 技术驱动发展：数据、人工智能、区块链、云计算等技术将推动健康险向精细化、个性化、智能化方向发展。
• 与政府医保融合：商业健康险与政府医保的结合是未来的重要趋势，如大病保险、医保账户余额用于购买商业健康险等。
• 支付方与服务方协同：通过数据互通和系统对接，实现医疗与保险的高效合作，共同优化服务与控费。

国内外案例

• 中国平安：构建医疗健康生态圈，涵盖流量、支付、医疗服务、健康管理，提供全方位的健康险产品。
• 太保安联健康险：依托太平洋保险的销售网络，专注于健康险产品创新、营运风控、健康管理，发展迅速。
• Kaiser Permanente：通过HMO模式整合保险与医疗服务，控制成本与风险，提升医生积极性。
• Oscar Health：以科技为核心，采用轻量级医疗网络和互联网营销模式，提供个性化健康险产品和健康管理服务。

安永与太保安联健康险的角色

• 安永：作为全球领先的咨询机构，提供一站式健康险咨询服务，涵盖市场准入、战略规划、产品精算、组织优化、互联网运营、健康管理、数据与科技应用等。
• 太保安联健康险：作为中德合资企业，致力于健康险产品创新与服务优化，推动行业生态建设。

总结

中国商业健康险市场正面临前所未有的机遇与挑战，未来将更加聚焦客户需求、推动生态合作、实现专业运营、加强技术创新。保险公司需突破自身瓶颈，融合“医保药健”生态，提升数据治理、系统建设、风控能力及客户服务水平，以实现可持续发展与盈利突破。