2017-IFCEO说-百融金服：中国P2P借贷市场洞察系列之借贷人风险调查_24页_2mb

互联网金融行业P2P借贷风险分析报告总结

核心内容

本报告分析了2015年中国P2P借贷市场中借贷人的风险特征，涵盖性别、年龄、地域、教育水平、收入、支出及历史逾期行为等多个维度，旨在通过大数据分析揭示借贷人的真实风险状况，帮助金融机构更好地评估和管理风险。

主要观点

• 性别与年龄：

  • 73%的P2P借贷客户为男性。
  • 七零后及八零后是P2P借贷的主力军。
  • 年龄较大的借贷人（50后）违约风险较高，不良率高达21%。

• 地域分布：

  • P2P借贷客户主要活跃在华东、华南和华北地区。
  • 江苏、广东和山东位列前三，其中江苏和上海的不良率分别为19%和20%，高于全国平均水平（15%）。

• 教育水平：

  • 高学历人群（本科以上）的违约可能性较低，不良率约为10%。

• 收入与支出：

  • 收入越高，违约风险越低。但60%的P2P借贷客户属于低收入或极低收入人群，其中收入极低人群的不良率高达29%。
  • 支出水平呈现“两边高中间低”的分布，支出极低和高支出人群各占40%以上，支出越高，违约风险越低。高支出人群的不良率仅4%。

• 历史逾期行为：

  • 一半的P2P借贷客户没有信用记录。
  • 有信用记录的客户中，大多数有逾期历史，这类客户在银行渠道无法获得贷款，因此转向P2P平台，成为最容易违约的群体。
  • 申请贷款前一年内有逾期行为的客户，其不良率显著高于无逾期客户。

• 综合评估：

  • 借贷前半年收入和支出均极低，并且在一年内有逾期行为的客户，违约风险最高，不良率达到35%。
  • 高收入和高支出的客户还贷能力较强，不良率最低（4%）。

关键信息

• 样本数据：涵盖中国大陆七大区域的9家P2P公司，样本量为22万，整体不良率为15%。
• 不良率定义：不良率 = 坏客户数量 / 样本总量 × 100%，坏客户指有逾期行为且逾期时间在3个月及以上的客户。
• 风险趋势：随着P2P市场的发展，不良率呈现上升趋势，尤其是在高风险群体中。
• 风险因素：收入和支出水平、历史逾期记录、教育水平、年龄和性别是影响借贷人违约风险的主要因素。

结论

本报告通过多维度数据分析，揭示了P2P借贷客户的风险特征。结果显示，高收入和高支出客户违约风险最低，而低收入、低支出及有逾期历史的客户风险较高。此外，男性、七零后及八零后、50后等群体违约可能性更大。报告强调了用户行为数据在评估借贷人真实风险中的重要性，并建议金融机构应结合大数据风控技术，优化客户筛选和风险评估机制，以降低不良率并提高资金安全。