深度报告-20230717-国海证券-新材料产业框架之二_新材料产业深度报告-AI和机器人兴起_新材料迎来大发展_68页_1mb

报告分析报告主题围绕AI和机器人兴起对新材料产业的影响，强调这些技术推动了关键硬件零部件的快速发展。报告详细介绍了减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片和PCB等组件的技术特性、市场数据、竞争格局和材料供应链。AI技术的演进和机器人产业的扩张，特别是AI机器人的发展，对高精度硬件需求激增，带动了上下游产业的机遇与挑战。上游原材料如钢材、稀土磁材、半导体材料面临进口依赖问题，国产替代需求迫切。下游应用领域包括工业自动化、服务机器人等领域增长迅速，但存在技术发展不及预期、市场竞争加剧和国际局势风险等潜在问题。总体上，新材料产业，特别是AI机器人关键部件，迎来显著增长，但需关注供应链安全和技术突破。

• 核心主题: AI和机器人兴起拉动新材料产业发展，焦点为高精度硬件零部件。
• 减速器: 分为RV和Harmonic两大类，日本企业如博纳特斯克主导市场，技术壁垒高，国内企业如绿的谐波逐步提升份额。
• 伺服电机和控制器: 中国市场集中度较高，国产厂商汇川技术领先，但控制器国产化率低，日本企业仍占优势。
• 传感器: 视觉传感器占比高，市场快速扩张，国内材料供应商如有研新材、国瓷材料等参与。
• AI芯片: 全球市场规模快速增长，供需不匹配推动需求上升，半导体材料国产替代空间大。
• PCB: AI浪潮驱动需求提升，全球产值预测增长，但产业链中外资企业如台湾、日本份额优势明显。
• 材料供应链: 上游材料如稀土、金属等依赖进口，国产企业积极研发，但技术壁垒导致竞争激烈。
• 风险: AI技术发展、项目进度、国产替代、市场竞争和国际局势动荡等因素可能导致投资不确定性。