20221102-农银国际证券-每天导读_4页_573kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告总结了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新走势与数据，同时涵盖了国际和大中华地区的经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，还包括了农银国际证券的联系方式及免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 15,455.27 | 5.23 | 1.91 |
| H股 | 5,209.60 | 5.49 | 0.57 |
| 红筹 | 2,943.54 | 3.98 | (5.74) |
| HSC大型股 | 1,382.54 | 5.50 | 2.24 |
| HSC中型股 | 3,207.38 | 4.71 | (0.07) |
| AH股溢价 | 153.45 | (0.71) | 1.86 |
| 沪深300 | 3,634.17 | 3.58 | 0.19 |
| 富时中国A50 | 11,687.67 | 4.12 | (1.14) |
| 上证180 | 7,695.56 | 3.56 | 0.13 |
| 上证380 | 5,609.50 | 1.89 | 0.08 |
| 台北加权 | 13,037.21 | 0.68 | 2.93 |
| 日经225 | 27,678.92 | 0.33 | 0.90 |
| 道琼斯 | 32,653.20 | (0.24) | 2.56 |
| 标普500 | 3,856.10 | (0.41) | (0.08) |
| 纳斯达克 | 10,890.85 | (0.89) | (2.75) |
| 德国DAX 30 | 13,338.74 | 0.64 | 2.19 |
| 富时100 | 7,186.16 | 1.29 | 2.46 |
| 法国CAC 40 | 6,328.25 | 0.98 | 1.24 |
主要观点：
- 恒生指数和H股指数均大幅上涨，分别上涨5.23%和5.49%。
- 红筹指数上涨3.98%，而HSC中型股指数微跌0.07%。
- AH股溢价略有下降，但整体仍维持在153.45。
- 沪深300指数上涨3.58%，富时中国A50指数上涨4.12%。
- 美股三大指数多数下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大。
- 欧洲股市整体上涨，英国富时100指数升幅较大。
- 亚太股市整体表现强劲，但部分指数如道琼斯和标普500略有下跌。
商品期货与外汇市场
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 88.60 | 0.26 | 0.78 |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,651.50 | 0.11 | (0.75) |
| 标普高盛商品指数 | 641.53 | 0.74 | 1.66 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 276.34 | 0.81 | 0.86 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,773.44 | 0.00 | 0.42 |
主要观点：
- 纽约期油和标普高盛商品指数小幅上涨。
- 纽约期金微升，但CRB指数略有下跌。
- 外汇市场方面，港元兑人民币和美元兑人民币均上涨，美元兑日元上涨，欧元兑美元和英磅兑美元下跌。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.6690 | (4.10) | (8.10) |
| 香港(10年期) | 3.94300 | (25.50) | 37.50 |
| 美国(10年期) | 4.02740 | 2.46 | 19.88 |
主要观点：
- 中国10年期政府债券收益率下降，而香港和美国的收益率均上升。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 财新PMI制造业 | 48.5 | 49.2 | 48.1 |
| 美国 | ISM制造业指数 | 50.0 | 50.2 | 50.9 |
| 美国 | ISM支付价格 | 53.0 | 46.6 | 51.7 |
| 英国 | 全国房价指数月环比 | -0.3% | -0.9% | 0.0% |
| 日本 | Jibun银行日本制造业PMI | NA | 50.7 | 50.7 |
主要观点：
- 中国财新PMI制造业数据高于预期，显示制造业活动扩张。
- 美国ISM制造业指数略高于预期，但支付价格数据低于预期，显示成本压力缓解。
- 英国房价指数环比下降，反映市场调整。
- 日本制造业PMI数据略高于前值，显示经济活动略有扩张。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 英国央行实施量化紧缩：首次出售7.5亿英镑债券，显示政策转向。
- 澳大利亚央行加息：现金利率上调至2.85%，表明通胀控制决心。
- 欧洲央行决策者表示将继续加息：以应对持续的高通胀。
- 美国9月职位空缺增加：显示劳动力市场依然紧张，可能影响薪资上涨。
大中华经济要闻
- 李克强强调稳经济政策：推动经济平稳健康发展。
- 中国计划发展虚拟现实产业：目标到2026年产业规模超3500亿元。
- 中国发改委投放猪肉储备：稳定猪肉价格。
- 港交所下调交易费：旨在提振市场活跃度。
企业要闻
- 马斯克计划裁员：推特将进行重大改革。
- 旭辉控股控股股东增持股份：显示对公司的信心。
- 招商局集团考虑收购秦淮数据集团：寻求在数据中心领域扩展。
- 小鹏汽车10月交付量大幅下降：显示业务面临挑战。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.18 | 3.07 | 0.37 | (26.74) |
| 1398 | 工商银行 | 3.42 | 3.30 | 0.38 | (22.29) |
| 1288 | 农业银行 | 2.25 | 2.97 | 0.33 | (23.59) |
| 3988 | 中国银行 | 2.55 | 3.91 | 0.36 | (21.72) |
| 1658 | 邮储银行 | 3.76 | 3.98 | 0.48 | (11.30) |
| 3328 | 交通银行 | 2.06 | 2.44 | 0.24 | (30.55) |
| 2016 | 浙商银行 | 2.74 | 2.55 | 0.40 | (27.56) |
| 6886 | 华泰证券 | 7.92 | 6.12 | 0.48 | (40.21) |
| 6099 | 招商证券 | 7.55 | 6.41 | 0.63 | (45.10) |
| 1088 | 中国神华 | 21.15 | - | - | (31.91) |
| 1787 | 山东黄金 | 12.86 | 36.60 | 2.37 | (32.03) |
| 9696 | 天齐锂业 | 68.10 | - | 6.50 | (36.98) |
| 168 | 中国移动 | 47.40 | 7.23 | 0.73 | (36.68) |
主要观点：
- 建设银行和工商银行等大型银行港股表现强劲。
- 中国神华和山东黄金等资源类股票涨幅较大。
- 天齐锂业和中国移动等股票市盈率和市净率较高。
免责声明
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