20230209-农银国际证券-每天导读_4页_573kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势图
主要股市在昨日普遍下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。恒生指数收市于21,283.52点，下跌0.07%；国指下跌0.41%；沪深300指数下跌0.44%；上证180指数下跌0.41%；上证380指数下跌0.71%。国际股市方面，日经225指数收市于27,606.46点，下跌0.29%；标普500指数下跌1.11%；纳斯达克指数下跌1.68%；德国DAX 30指数上涨0.60%；富时100指数上涨0.26%；法国CAC 40指数下跌0.18%。整体来看，全球股市呈现分化趋势。
股市短评
- 美股表现：昨日三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，主要受到联储局主席鲍威尔关于就业市场可能需进一步加息的言论影响。
- 欧洲市场：欧洲三大股指表现不一，法国CAC 40指数领跌，德国DAX 30指数领升。
- 英国市场：英国1月职位空缺录得九个月来首次上升，加深通胀压力，投资者预计英伦银行将在今年中再加息。
- 港股表现：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大。科网股领跌，美团因抖音推出“团购配送”项目下跌6.5%。
- A股表现：上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数中电信业务指数领跌。
- 南北向交易：沪股通北向净买入4.36亿人民币，南向净买入27.22亿港币；深股通北向净卖出9.54亿人民币，南向净买入9.14亿港币。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 批发库存月环比 | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 2月3日 | N/A | 7.4% | -9.0% |
| 日本 | 货币存量M2同比 | 1月 | N/A | 2.7% | 2.9% |
| 日本 | 经济观察家调查-当前（经季调） | 1月 | 48.2 | 48.5 | 48.7 |
| 日本 | 经济观察家调查-前景（经季调） | 1月 | 47.6 | 49.3 | 46.8 |
主要新闻总结
- 美国：12月消费信贷仅增115.6亿美元，远低于市场预期。
- 日本：1月服务业景气指数续升至49.3，但创五个月低点。
- 日本：去年经常账盈余减少10.1万亿元，创历来最大跌幅，日圆可能面临进一步下行压力。
- 英国：1月职位空缺录得九个月来首次上升，加深通胀压力。
- 中国-东盟自贸区：3.0版谈判启动首轮磋商，推动区域经济合作。
- 医保政策：国产新冠药已全部被纳入医保支付范围。
- 横琴粤澳深度合作区：发展促进条例公布，推动澳门非营运小客车入出合作区。
- 上海国资：力争全年主要经营指标增速6%以上。
国际经济要闻
- 美国12月消费信贷增长放缓至115.6亿美元，远低于预期。
- 日本服务业景气指数连跌三个月，但服务业前景指数上升。
- 日本经常账盈余减少10.1万亿元，创历来最大跌幅。
- 英国职位空缺上升，加深通胀压力。
大中华经济要闻
- 商务部启动中国-东盟自贸区3.0版谈判。
- 国家医保局将国产新冠药纳入医保。
- 国家发改委发布《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》。
- 上海国资委提出全年主要经营指标增速目标。
企业要闻
- 美高梅中国：第四季EBITDA亏损扩大至4亿港元，受疫情影响。
- 东风汽车：1月汽车销量同比下降64.4%。
- 中国交通建设：2022年新签合同额同比增长21.6%。
- 白云机场：国际旅客自1月8日以来增长超360%。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.00 | 3.48 | 0.41 | -22.61 |
| 1398 | 工商银行 | 4.08 | 3.67 | 0.43 | -17.90 |
| 1288 | 农业银行 | 2.78 | 3.43 | 0.39 | -17.62 |
| 3988 | 中国银行 | 2.97 | 3.61 | 0.39 | -19.69 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.16 | 2.67 | 0.29 | -47.50 |
| 3618 | 渝农商行 | 2.79 | 2.72 | 0.26 | -32.19 |
| 2611 | 国泰君安 | 9.54 | 5.64 | 0.54 | -41.46 |
| 2601 | 中国太保 | 20.85 | 6.47 | 0.77 | -29.94 |
| 1898 | 中煤能源 | 6.10 | 3.38 | 0.53 | -37.83 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.85 | - | 0.88 | -68.61 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.65 | 12.64 | 1.71 | -30.99 |
| 9696 | 天齐锂业 | 71.55 | 25.06 | 6.37 | -33.60 |
| 914 | 海螺水泥 | 28.50 | 5.61 | 0.72 | -13.75 |
| 6655 | 华新水泥 | 8.97 | 3.01 | 0.60 | -51.13 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.04 | 3.71 | 0.20 | -64.43 |
| 2202 | 万科 | 15.00 | 6.58 | 0.62 | -25.84 |
| 921 | 海信家电 | 3.86 | 11.39 | 0.71 | -31.56 |
| 2402 | 亿华通 | 59.50 | - | - | -45.67 |
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