赛迪-2021年中国汽车电子产业发展形势展望-2021.3-10页_4mb

2021年中国汽车电子产业发展形势总结

核心内容概述

2021年中国汽车电子产业在政策支持和5G网络建设的双重驱动下，预计将迎来“V型”反弹，市场规模有望突破7000亿元，至2025年接近9000亿元。产业在“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）趋势下持续升级，同时面临车规级芯片、智能计算平台和智能座舱等关键领域的发展挑战。

主要观点与关键信息

一、2021年形势基本判断

1. 外部形势危中有机

   • 全球疫情和经济下行压力仍存，但汽车电子产业在政策支持下具备复苏潜力。
   • 产业将从规模增长转向提质增效，从结构调整转向加速转型。
   • 2020年汽车产量下降影响将延迟2个月至汽车电子领域，但第三季度后产业已恢复至去年同期水平。

2. 整体市场缓慢回暖

   • 政策驱动和5G建设共同促进产业复苏，2021年市场规模有望突破7000亿元。
   • 车载传感器、存储器、计算芯片、功率器件等关键产品需求增长显著。
   • 2025年我国智能网联汽车新车渗透率将超过75%，高于全球平均水平。

3. “新基建”激发细分领域新机遇

   • 车路协同基础设施建设成为重点，推动感知技术创新和国产化进程。
   • 车规级传感器是实现L5级自动驾驶的关键，其数量需达到32个以上。
   • 智能计算平台成为智能网联汽车的“大脑”，将推动国产化替代进程。

需要关注的问题

（一）车规级芯片亟待突破

• 全球市场规模：2020年全球车规级芯片市场规模超380亿美元，预计2026年将达676亿美元。
• 我国现状：自主芯片产业规模占比不足5%，进口替代空间巨大。
• 技术瓶颈：我国芯片多集中于中低端，关键系统芯片仍被国外垄断。
• 行业壁垒：产品认证周期长，欧美日已形成稳定供应链，我国企业切入难度大。

（二）汽车智能计算平台持续演进

• 技术演进趋势：从功能集成、板级集成向芯片集成演进，实现感知、计算与应用的分层架构。
• 产品需求增长：ADAS产品2020年渗透率有望达50%，市场规模约878亿元。
• 国际竞争格局：英伟达、Mobileye等国外厂商在算力与功能实现上领先，国内企业如华为、黑芝麻、地平线正加速追赶。
• 未来发展方向：高能效比、高系统开放度成为国内企业优势，差异化竞争与本土化发展是关键。

（三）智能座舱率先落地

• 市场发展趋势：智能座舱产品如中控屏、液晶仪表、HUD、流媒体后视镜等将率先普及。
• 用户需求变化：5G时代推动安全与娱乐功能升级，智能座舱成为汽车标配。
• 技术融合方向：多屏融合、人机交互（语音、触摸、手势）将成为发展方向。
• 长期趋势：智能座舱将与自动驾驶深度融合，实现更高效、人性化的交互体验。

对策建议

（一）推动核心零部件突破

• 重点发展车规级芯片、功率半导体等关键领域。
• 以智能计算平台为突破口，推动硬件集成路径向芯片集成演进。
• 借助新能源汽车充电桩建设，带动功率器件等应用场景扩展。

（二）发挥整车带动效应，促进产业链协同

• 推动从基础器件到整车制造的全链条协同，构建产业生态闭环。
• 加速传统汽车制造业与信息技术产业融合，形成新型产业生态体系。

（三）在典型场景中探索商业模式

• 优先在机场、港口、矿区等封闭场景开展示范应用。
• 结合冬奥会等重大赛事，推广车路信息交互、风险监测预警等应用场景。
• 探索适合我国复杂交通环境的特色商业模式，推动产业落地与可持续发展。