赛迪-2021年中国新型显示产业发展形势展望-2021.3-12页_6mb

2021年中国新型显示产业发展形势总结

核心内容

2021年中国新型显示产业在疫情后展现出逆势增长的趋势，TFT-LCD技术优势进一步巩固，AMOLED量产进程持续推进，产业创新实力稳步增强，集聚发展态势明显。然而，产业仍面临低端产线重复投资、关键上游材料依赖进口、前瞻技术储备不足等问题，对产业的可持续发展构成挑战。

主要观点

• 市场需求增长：疫情推动远程办公、远程教育和居家娱乐需求，带动显示行业快速回暖，面板价格在2020年下半年大幅回升。
• 技术持续创新：在大数据、云计算、物联网等技术推动下，显示技术应用更加多元化，主流技术如叠屏、MiniLED背光、LTPO、TDDI等不断迭代演进。
• 行业集中度提升：企业兼并重组加快，如TCL华星收购苏州三星、京东方收购中电熊猫，显著提升行业集中度。
• 区域集聚发展：我国四大产业集聚区（环渤海、长三角、珠三角、中西部）在2021年继续推动产业快速发展，广东、安徽、四川成为主要产能集中地。
• 系统性风险加剧：部分地方存在盲目投资二手设备的现象，可能对产业健康发展带来负面影响。
• 关键配套依赖进口：上游材料和设备仍大量依赖进口，如彩色光刻胶、光掩膜版、PI取向液、驱动芯片等，制约产业自主可控能力。
• 前瞻布局不足：企业在技术布局上存在冒进与不足并存的问题，部分企业试图引进未成熟技术，导致资源浪费。

关键信息

2021年产业增长预期

• TFT-LCD出货面积预计达到2.40亿平方米，同比增长约6.5%。
• 大尺寸电视面板价格保持稳定，TFT-LCD面板营收有望达到1150亿美元。
• 我国大陆地区液晶面板出货量预计达1.44亿平方米，占全球市场份额超63%。

企业兼并重组案例

• TCL华星收购苏州三星：收购金额76.22亿元，获得3条8.5代、2条11代高世代产能，年产能达5226万平方米。
• 京东方收购中电熊猫：收购金额121亿元，获得5条8.5代线、1条8.6代线、2条10.5代线，LCD年产能提升1260万平方米。

产业链配套问题

• 关键材料如彩色光刻胶、PI取向液、有机蒸镀材料等国产化率不足，依赖进口。
• 高端设备如曝光机、刻蚀设备、蒸镀机等被国际巨头垄断。
• 部分企业存在盲目引进未成熟技术的风险，导致创新效率低下。

对策建议

• 加强顶层设计：建立信息共享和协调机制，避免资源分散和低水平重复建设。
• 提升关键配套：重点突破高端材料和设备，推动产业链协同发展。
• 夯实研发基础：构建多层次创新体系，鼓励产学研合作与技术联盟建设。
• 深化国际合作：支持企业“走出去”和“引进来”，推动国内外标准、技术、人才合作。

未来展望

2021年中国新型显示产业将继续保持快速增长，技术创新和市场拓展并重，但需警惕低端投资带来的系统性风险，加快关键材料和设备的国产化进程，提升产业链自主可控能力，构建更具竞争力的创新体系。