2019中国汽车市场研究报告-MobData-2018.12-41页_2mb

2018-2019中国汽车市场研究报告总结

核心内容

本报告由MobData研究院、汪氏整合、蓬景数字联合发布，分析了2018年1-11月中国汽车市场整体情况，包括市场增长趋势、消费者偏好、不同品牌用户画像及未来发展趋势。

市场整体情况

2018年汽车市场整体呈现负增长趋势，市场增长幅度逐渐放缓，11月销量降幅扩大。乘用车市场下行明显，成为整体汽车市场下滑的主要原因。受多种因素影响，包括国六政策、购置税优惠提前透支、部分地区限购政策、二手车市场认可度提升以及外部环境如中美贸易战、股市楼市遇冷等，2018年被视为汽车市场的“寒冬年”。

新能源汽车表现

新能源汽车在2018年表现亮眼，产销量同比增幅明显。短期来看，国补政策仍是主要推动力，但长期来看，新能源汽车市场将逐步向市场化发展。补贴政策“削低补高”，鼓励高能量密度、低能耗车型，取消对150km以下续航车型的补贴。

消费者偏好分析

车型偏好

• SUV：最受欢迎，占比达86.3%
• 紧凑型车：次受欢迎，占比56.8%
• MPV：占比21.4%
• 中型车：占比21.3%
• 小型车：占比14.6%

价格偏好

• 10-15万：最受欢迎，占比最高
• 价格偏好与年龄成正比：年轻人偏好低价位车型，而中年人偏好中高价位车型

购车人群与换车人群

• 性别分布：购车人群以男性为主，换车人群中男性比例更高（九成）
• 年龄分布：购车人群多集中在90后，换车人群多为80后
• 收入分布：换车人群收入水平明显高于购车人群

品牌用户画像分析

豪华品牌（奥迪、宝马、奔驰、保时捷）

• 奥迪：北方政商精英为主，男性占比高达93.2%，偏好高学历人群，主要分布在北京，已婚人士占72.5%
• 宝马：活力新晋土豪，浙江人居多，偏好购房、健身、旅游，月收入20K以上者占89.7%
• 奔驰：南方成熟老板，女性比例相对较高，江浙地区为主，45岁以上人群占比高
• 保时捷：时尚商圈新贵，以上海人居多，偏年轻化，多为服务业人士

合资品牌（大众、别克、北京现代、雪佛兰）

• 大众：北方经济适用男，地域分布广，用户群体广泛，覆盖各个年龄段
• 别克：沿海商务精英，主要分布于一线城市及长三角地区，企业白领和政府人员为主
• 雪佛兰：都市职场小白，以25-34岁为主，一线城市为主，代步车用户
• 北京现代：小城中年中产，偏好金融理财，多为中年人群

自主品牌（比亚迪、奇瑞、北汽、哈弗）

• 比亚迪：一线城市用户为主，公职人员居多，男性已婚人士为主
• 奇瑞：小镇文艺青年，四线城市居多，个体户、自由职业者比例高
• 北汽：女性比例最高，接近三成，主要分布在一线城市
• 哈弗：年轻人偏爱，西南地区为主，电子产品爱好者

市场趋势与未来展望

市场趋势

• 乘用车市场阶段性低迷：2018年市场整体低迷，但预计2019年市场将逐步企稳
• 新能源市场竞争加剧：各品牌纷纷布局新能源市场，推动行业电动化发展
• 行业转型：传统车企向出行服务商转型，探索新的业务模式

未来展望

• 低增长成为常态：市场增长放缓，但行业集中度高，主营业务收入增长高于产销量增速，整体市场健康
• 结构性调整：SUV和轿车将经历结构性调整，轿车品质将成为核心卖点，SUV市场将改变以低排量为主的格局
• 新能源汽车发展潜力大：2019与2020年考核政策较为宽松，新能源汽车未来增长潜力巨大

关键信息

• 市场增长放缓：2018年市场整体呈负增长，乘用车市场下滑显著
• 国六政策影响大：对市场造成较大影响，推动高排放标准车型淘汰
• 新能源汽车逆势增长：在政策与市场双重推动下，新能源汽车表现亮眼
• 消费者偏好变化：SUV和紧凑型车最受欢迎，价格偏好与年龄相关
• 品牌用户画像差异明显：豪华品牌偏向高收入、高学历人群，合资品牌覆盖广泛，自主品牌聚焦中低端市场
• 行业转型探索期：车企积极布局出行服务，但尚处于初期阶段