2017年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国联合办公行业研究报告_43页_1mb

中国联合办公行业研究报告（2017）总结

核心内容概述

中国联合办公行业在2017年处于快速发展阶段，市场规模已初具规模，但潜在市场仍巨大。联合办公不同于传统孵化器，其盈利模式以租金和增值服务为主，强调办公空间的综合服务属性。行业呈现出多元化商业模式，包括产业式、物业式、孵化式、流量式及综合式联合办公，未来将向更系统化、智能化、生态化方向发展。

主要观点

• 收入结构：联合办公收入主要来源于租金（占比约80%）及增值服务，政府补贴占比较小。租金虽是基础，但增值服务才是未来盈利的关键。
• 行业竞争：行业存在并购整合趋势，部分企业依赖政策补贴，政策退坡后将面临挑战。企业需构建合理商业模式以实现可持续发展。
• 用户群体：联合办公不仅服务于创业人群，还吸引了大型企业及中小企业入驻，通过品牌附加值和灵活办公方式提升吸引力。
• 商业模式：行业五大主流商业模式各具特点，其中产业式强调生态协同，物业式注重轻资产运营，孵化式依赖政策支持，流量式关注用户获取，综合式则融合多种优势。
• 发展趋势：未来行业将向增值服务转型，提升品牌价值与用户粘性，同时注重智能技术的应用以优化运营效率。

关键信息

市场规模

• 截至2016年，中国联合办公市场规模约为42.9亿元。
• 潜在市场规模预计在3万亿元以上，但实际转化率低，需提升增值服务比例以实现有效供给。

融资情况

• 自2015年起，行业融资热度上升，以天使轮和A轮为主。
• 少数企业进入B轮及新三板阶段，行业整合趋势明显。

商业模式

WeWork与中国模式对比

• 优势：WeWork构建了活跃的线上社交网络和完善的增值服务体系，形成较高的用户忠诚度。
• 劣势：依赖租赁而非购买地产，经济周期敏感度高。
• 挑战：中国本土企业需在品牌、服务和智能技术方面建立差异化优势以应对竞争。

行业案例

• 优客工场：首家独角兽企业，注重生态构建，与阿里巴巴达成战略合作。
• 纳什空间：提供全生命周期办公服务，服务范围广，注重用户体验。
• Workingdom：深耕一线城市，整合多方资源，形成“办公+生活”一体化生态。
• 梦想加：专注科技办公体验，利用智能管理提升运营效率。
• 网新长城：依托政策与产学研背景，打造“政府+企业”协同模式。
• 创园国际：构建“六位一体”全息生态，注重资源整合与协同创新。

未来趋势

• 用户积累：目前行业仍处于用户积累阶段，需通过灵活价格和优质环境吸引用户。
• 增值服务：未来盈利将更多依赖增值服务，目标是使增值业务收入占比提升至50%以上。
• 智能驱动：智能技术将成为提升运营效率、降低成本的重要手段。
• 行业整合：市场集中度将提升，企业间将通过并购或战略合作整合资源。
• 生态构建：行业将向生态化发展，联合办公空间将与传统地产、购物中心等形成互补与融合。

总结

中国联合办公行业正处于快速成长阶段，具备广阔的市场前景。其核心在于通过提供低成本、灵活的办公环境吸引用户，同时构建完善的增值服务体系以实现盈利模式的多样化。行业面临政策退坡和市场竞争加剧的挑战，需加强品牌影响力、智能技术应用和生态协同能力，以提升行业整体竞争力并实现可持续发展。