艾瑞咨询：2017年中国联合办公行业研究报告_44页-2mb

中国联合办公行业研究报告（2017年）

核心内容概览

中国联合办公行业在2017年已进入快速发展阶段，行业市场规模迅速扩大，潜在市场空间巨大，但实际转化率仍较低。联合办公通过提供灵活、低成本的办公环境，吸引各类企业入驻，同时通过增值服务构建盈利模式。行业竞争激烈，存在并购整合趋势，未来发展方向将更加注重体系化服务与品牌价值。

主要观点

• 联合办公的定义：联合办公是搭载综合服务的办公解决方案，核心在于满足办公空间需求的同时提供多样化服务，形成独特的生态体系。
• 联合办公 ≠ 孵化器：两者盈利模式存在根本性差异，联合办公主要依赖租金和增值服务，而孵化器以投资回报为主要利润来源。
• 市场环境：2016年中国联合办公市场规模约为42.9亿元，潜在市场空间超过3万亿元，需有效供给推动转化。
• 行业竞争：租金收入占80%，增值服务和政府补贴各占10%。行业存在并购趋势，政策补贴减少后，未建立合理盈利模式的企业将面临淘汰。
• 发展趋势：行业处于积累用户阶段，未来盈利将更多依赖增值服务。随着行业整合，企业将逐步向综合式联合办公发展。
• 商业模式：主要包括产业式、物业式、孵化式、流量式和综合式联合办公，各有其优势与挑战。

关键信息

联合办公的收入结构

• 租金收入：占比约80%，是主要收入来源。
• 增值服务收入：占比约10%，是未来盈利增长的关键。
• 政府补贴：占比约10%，部分企业依赖政策支持。

联合办公的客群

• 创业人群：联合办公最初主要服务初创企业，但随着行业发展，也开始吸引大型企业、中小企业、500强分支机构等。
• 用户需求多样化：从个人自由职业者到大型团队，不同规模和类型的企业都能找到适合的办公解决方案。

行业融资情况

• 融资轮次：以天使轮和A轮为主，部分企业进入B轮融资和新三板挂盘阶段。
• 战略合作：行业内战略合作明显增加，推动资源整合与业务拓展。

商业模式对比

行业案例

• 优客工场：中国首家独角兽联合办公企业，注重产业生态构建，与阿里巴巴达成战略合作。
• 纳什空间：提供从独立办公到联合办公的全生命周期服务，服务企业300余家。
• Workingdom：依托房地产和金融背景，快速扩张，服务企业超过10000人。
• 梦想加：专注科技办公体验，整合智能空间管理、设计及社区运营服务。
• 网新长城：依托浙大网新集团资源，打造“科技园”与“特色小镇”项目，吸引创业人群。
• 创园国际：构建六位一体全息生态，涵盖众创空间、资本运作等多方面。

行业整合与未来趋势

• 市场集中度上升：随着行业竞争加剧，企业通过并购或战略合作整合资源，形成全流程差异性优势。
• 潜在市场规模：2017年潜在市场规模达3万亿元以上，需通过增值服务提升转化率。
• 未来超级独角兽：具备品牌影响力、产品架构力和智能驱动力的企业将引领行业发展，形成体系化盈利模式。

行业痛点与挑战

• 盈利模式单一：目前以租金为主，增值服务尚处于探索阶段，需进一步拓展。
• 政策依赖：部分企业依赖政府补贴，政策断奶后需建立可持续的盈利模式。
• 运营成本高：需提升空间管理能力、智能系统研发能力和用户留存率，以实现长期盈利。

联合办公与传统地产的结合

• 功能互补：联合办公与购物中心等传统地产形成互补，通过租金和空置率降低实现共赢。
• 流量重复利用：传统地产存量可作为联合办公的流量入口，提升整体运营效率。

艾瑞咨询

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