2021年中国汽车OTA行业概览_43页_37mb

2021年中国汽车OTA行业概览总结

核心内容

汽车OTA（Over-The-Air）是一种通过互联网对车辆系统和功能进行远程无线升级的技术，包含云平台、软件管理端和用户端三部分。根据升级对象不同，可分为SOTA（软件远程升级）和FOTA（固件远程升级）。随着新能源汽车和车联网的发展，汽车OTA正在从零部件级升级向整车级升级演进。

主要观点

1. 技术演进：OTA技术经历了从T-BOX升级到整车OTA的阶段，2021年各大车企纷纷布局OTA，新能源汽车成为主要应用领域。
2. 安全重要性：由于OTA涉及大量ECU和内外部网络连接，容易受到黑客攻击，因此国家高度重视其安全性，相关政策和标准逐步出台。
3. 产业链结构：OTA产业链分为上游解决方案提供商、中游整车厂和下游用户。上游主要由软件科技公司和传统供应商组成，中游则是整车厂，下游则是使用OTA服务的智能汽车用户。
4. 发展趋势：随着EE架构集中化、标准化和数据积累的加深，OTA升级将更加普及。2025年中国具有OTA升级能力的乘用车保有量预计超过1.7亿辆。
5. 企业角色：特斯拉在OTA领域经验丰富，拥有较高的技术壁垒。造车新势力如蔚来、小鹏、理想等在OTA功能覆盖和升级次数上具有优势。艾拉比、科络达等提供OTA解决方案，推动行业标准化和智能化发展。

关键信息

OTA架构

• 云端：负责数据同步、版本管理、功能扩展和数据分析。
• 车端：负责下载软件包、验签、解密、安全刷写等。
• T-BOX：作为车端与互联网连接的接口，包含OTA Manager和Update Agent。

OTA发展阶段

• SOTA阶段：针对单个零部件或功能进行升级。
• FOTA阶段：涉及整车多个功能域，如动力系统、自动驾驶等。
• 企业级OTA阶段：实现更全面的升级服务，推动全产业链协同。

OTA安全与规范

• 国家出台多项政策加强OTA安全性，如《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》和《智能汽车创新发展战略》。
• 企业需确保升级过程中的数据安全，防止黑客入侵和远程控制。

产业链分析

• 上游：包括OTA解决方案提供商（如艾拉比、科络达）、软件开发商和内容提供商。
• 中游：整车厂（如特斯拉、蔚来、小鹏）提供OTA升级服务，部分提供付费服务。
• 下游：用户多为90后，对OTA升级有较高期待，关注升级速度和内容丰富度。

市场规模预测

• 2020年中国汽车OTA累计装配量约为400万辆。
• 2025年中国具备OTA升级能力的乘用车保有量预计超过1.7亿辆。
• 2025年OTA装配率有望超过60%。

企业介绍

• 艾拉比：提供多种OTA解决方案，包括云平台、差分升级、物联网升级等，与多家车企合作。
• 科络达：拥有差分算法专利和断电续传能力，提供一站式OTA和远程诊断服务。
• 小鹏汽车：自2019年起实施OTA升级，截至2021年累计升级23次，覆盖自动驾驶、信息娱乐等系统。

行业发展趋势与驱动因素

• 技术发展：EE架构集中化、软件生态成熟、通讯基建完善。
• 标准化提升：API接口标准化、模块化解决方案，有助于降低开发成本和提升兼容性。
• 数据积累：提升OTA运营效率，增强预测能力和用户体验。
• 产业链协同：整车厂与供应商、开发者之间的合作增强，推动OTA普及。

驱动与制约因素

总结

2021年中国汽车OTA行业正处于快速发展阶段，从SOTA向FOTA演进，产业链逐步完善，安全性成为核心关注点。随着技术进步和政策支持，OTA将成为智能汽车的重要组成部分，推动汽车持续改进和升级。未来，随着标准化和数据积累的加深，OTA将更加普及，成为汽车软件生态的关键一环。