20180625-富邦证券-海外债热门标的参考报价（美元计价）_1页_288kb
报告摘要
海外債券參考報價總結 (美元計價)
核心內容概述
本文件提供了一系列海外債券的參考報價，主要分為「金融債」與「科技/通訊服務」兩大類。這些債券的資訊包括發行人、信用評級、票息率、殖利率、存續期間、發行與到期日、距到期年期、參考報價及近期價格變動情況。此外，文件也說明了投資限制與注意事項，例如專業投資人資格、提前買回權及流動性風險。
金融債參考報價
| 發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.23 | 6.37 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.7 | 102.39 | -0.55 | -0.96 | -1.80 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.45 | 7.44 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 9.3 | 99.96 | -0.76 | -1.11 | -2.67 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.28 | 8.02 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 10.1 | 98.75 | -0.80 | -1.07 | -2.52 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.45 | 4.17 | 6.38 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.7 | 101.85 | -0.42 | -0.62 | -1.34 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.183 | 4.22 | 7.68 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.4 | 99.75 | -0.46 | -0.45 | -1.14 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 4.14 | 6.69 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.9 | 99.71 | -0.62 | -0.53 | -1.29 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.27 | 6.75 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 8.2 | 100.53 | -0.83 | -1.05 | -1.78 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 | A+ | 4.25 | 4.17 | 7.52 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 9.3 | 100.61 | -0.85 | -0.86 | -1.85 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa2 | AA- | 4.65 | 4.13 | 6.25 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.6 | 103.36 | -0.21 | -0.45 | -1.42 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 匯豐控股 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.31 | 6.95 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.4 | 100.45 | -0.18 | -0.46 | -0.50 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.50 | 7.03 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.7 | 98.59 | -0.09 | -0.86 | -0.92 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 3.961 | 3.73 | 7.91 | 2018/3/2 | 2028/3/2 | 9.7 | 101.86 | -0.06 | -0.19 | -0.14 | US606822AV60 | 美元20萬 |
主要觀點
- 信用評級：金融債券的信用評級普遍為BBB或以上，其中加拿大皇家銀行的評級較高，為A-。
- 票息與殖利率：票息率多在3.5%至4.6%之間，殖利率略低於票息率，顯示市場對這些債券的評價相對穩定。
- 存續期間：多數債券的存續期間在7年至10年之間，其中AT&T與威瑞森電信公司的存續期間較長，分別為16.9年與17.6年。
- 價格變動：近期價格多呈現下跌趨勢，尤其在3個月內變動幅度較大，AT&T與威瑞森電信的跌幅最大，分別為-3.83%與-3.46%。
- 投資限制：標的加註「★」需具備專業投資人資格，而加註「※」的債券具有提前買回權，投資前需諮詢營業員。
科技/通訊服務債券參考報價
| 發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | #N/A N/# | 3.2 | 3.48 | 7.62 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.9 | 97.88 | -0.61 | -0.71 | -0.69 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 騰訊控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 4.02 | 7.86 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.6 | 96.68 | -0.17 | -0.44 | -0.88 | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 4.5 | 4.80 | 11.56 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.9 | 96.50 | -2.25 | -2.74 | -3.83 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.83 | 11.79 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.6 | 93.44 | -1.82 | -2.36 | -3.46 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
主要觀點
- 信用評級：科技/通訊服務類債券信用評級相對較高，其中蘋果公司為AA+，騰訊控股為A+。
- 票息與殖利率：票息率多在3.2%至4.5%之間，殖利率普遍高於票息率，反映市場對這些標的的風險評估較高。
- 存續期間：AT&T與威瑞森電信公司的存續期間較長，分別為16.9年與17.6年。
- 價格變動：價格變動幅度較大，AT&T與威瑞森電信公司近3個月跌幅達-3.83%與-3.46%。
- 風險提示：AT&T與威瑞森電信公司需加簽風險預告書，投資前需注意相關風險。
關鍵資訊摘要
- 投資限制：
- 加註「★」的債券需具備專業投資人資格。
- 加註「※」的債券具有提前買回權，投資前需諮詢營業員。
- 價格參考：
- 債券價格為參考價格，實際成交價格需與產品人員確認。
- 有時因流動性問題，可能無法交易。
- 市場動態：
- 多數債券近期價格呈現下跌趨勢。
- 3個月內變動幅度較大，需特別留意。
總結
本文件整理了多檔海外債券的參考報價，涵蓋金融與科技/通訊服務兩大類。債券的信用評級、票息率、殖利率、存續期間、價格變動等資訊均有所列。投資者需注意標的的投資限制與風險提示，並在實際交易前與產品人員確認最新價格與條件。
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