20180703-富邦证券-海外债热门标的参考报价_美元计价__1页_287kb
报告摘要
海外債券熱門標的參考報價總結 (美元計價)
核心內容
本文件提供2018年7月3日海外債券市場的熱門標的參考報價，包括金融債券及科技/通訊服務類債券。所有債券報價以美元為計價單位，並包含信用評級、票息率、殖利率、存續期間、發行日、到期日、距到期年期、參考報價及近期價格變動等資訊。
主要觀點
- 債券種類：分為金融債券與科技/通訊服務債券兩大類。
- 發行機構：涵蓋國際知名金融機構與科技公司，如花旗集團、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、摩根大通銀行、加拿大皇家銀行、匯豐控股、渣打集團、三菱UFJ金融集團公司、蘋果公司、騰訊控股、AT&T公司及威瑞森電信公司。
- 信用評級：主要為BBB至AA+等級，其中部分標的具備更高的評級，如蘋果公司為AA+，而部分標的則為較低的BBB-。
- 票息與殖利率：票息率與殖利率差異不大，顯示市場對這些債券的評估相對穩定。
- 存續期間與距到期年期：大部分債券存續期間在6年至17年之間，距到期年期也相應為6年至17年。
- 價格變動：近5日、1個月、3個月的價格變動幅度不一，部分標的價格略有上升，部分則下降。
關鍵資訊
金融債券
| 發行機構 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.25 | 6.34 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.7 | 102.26 | -0.07 | -0.91 | -2.28 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.25 | 7.44 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 9.2 | 101.53 | 0.33 | -0.57 | -2.87 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.30 | 7.99 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 10.1 | 98.56 | 0.07 | -0.62 | -2.88 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.45 | 4.21 | 6.35 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.7 | 101.53 | -0.10 | -0.69 | -1.73 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.183 | 4.18 | 6.98 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.4 | 100.00 | -0.04 | -0.57 | -1.56 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 4.14 | 6.67 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.9 | 99.70 | 0.08 | -0.47 | -1.69 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.27 | 6.73 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 8.2 | 100.54 | 0.00 | -0.82 | -2.07 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 | A+ | 4.25 | 4.16 | 7.50 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 9.2 | 100.64 | 0.15 | -0.80 | -2.19 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa2 | AA- | 4.65 | 4.16 | 6.22 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.6 | 103.16 | -0.20 | -0.50 | -1.99 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 汇丰控股 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.34 | 6.92 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.4 | 100.24 | 0.07 | -0.52 | -1.56 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.59 | 7.00 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.6 | 97.95 | -0.66 | -0.72 | -2.21 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 3.961 | 3.71 | 7.88 | 2018/3/2 | 2028/3/2 | 9.7 | 101.98 | -0.01 | 0.16 | -0.14 | US606822AV60 | 美元20萬 |
科技/通訊服務債券
| 發行機構 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 3.45 | 7.59 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.9 | 98.10 | 0.19 | -0.50 | -1.15 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 騰訊控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 4.10 | 7.82 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.5 | 96.02 | -0.69 | -1.06 | -1.57 | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 4.5 | 4.87 | 11.51 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.9 | 95.80 | 0.55 | -2.20 | -5.72 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.74 | 11.81 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.5 | 94.53 | 1.30 | -0.99 | -4.13 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
注意事項
- 專業投資人資格：標的加註『★』者需具備專業投資人資格，其他標的則無此限制。
- 提前買回權：標的加註『※』者為發行機構可以行使提前買回權，投資者需留意相關風險並諮詢營業員。
- 參考報價：所有債券報價為參考價格，實際成交價格需透過產品人員確認，並注意流動性風險，有時可能無法交易。
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