20181119-富邦证券-海外债热门标的参考报价（美元计价）_1页_311kb
报告摘要
海外價熱門標的參考報價總結
核心內容概述
本文件提供了2018年11月19日海外債券市場中部分金融與科技/通訊服務類債券的參考報價，以美元計價。這些債券的發行機構包括大型國際銀行、金融公司以及知名科技企業，並附有信用評級、票息率、殖利率、存續期間、發行與到期日、距到期年期、參考報價及近期價格變動等資訊。此外，文件也提醒投資者注意部分債券的特殊條件與風險提示。
主要觀點
- 信用評級：金融類債券的信用評級主要為BBB至A-之間，科技/通訊服務類債券則有AA+至A+的評級，顯示其信用風險相對較低。
- 票息與殖利率：票息率範圍為3.2%至4.65%，殖利率則在3.60%至5.02%之間，部分債券的殖利率高於票息率，顯示市場對其未來收益的預期較低。
- 存續期間：債券的存續期間從6.00年至11.36年不等，顯示不同發行機構的發行策略與投資者需求。
- 價格變動：近5日、1個月、3個月的價格變動百分比顯示部分債券價格有所下降，而部分則略有上漲，需結合市場環境與發行機構表現評估。
- 投資門檻：所有債券的最低投資金額為美元10萬或20萬，顯示其為機構投資者或高淨值投資者所偏好。
債券清單與關鍵資訊
| 發行人 | 標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.42 | 6.10 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.3 | 101.10 | -0.43 | -0.38 | -2.20 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.51 | 7.20 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 8.9 | 99.57 | -0.56 | -0.53 | -2.56 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.43 | 7.77 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 9.7 | 97.61 | -0.31 | -0.38 | -2.62 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.45 | 4.31 | 6.12 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.3 | 100.89 | -0.34 | -0.03 | -1.98 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.183 | 4.36 | 7.28 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.0 | 98.69 | -0.31 | -0.20 | -2.30 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 4.23 | 6.29 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.5 | 99.17 | -0.21 | -0.14 | -2.17 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.48 | 6.49 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 7.8 | 99.15 | -0.71 | -0.58 | -2.69 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | A3 | A+ | 4.25 | 4.22 | 7.28 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 8.9 | 100.24 | -0.06 | 0.40 | -1.76 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa1 | AA- | 4.65 | 4.15 | 6.00 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.2 | 103.05 | 0.38 | 0.03 | -1.41 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 國際商業銀行 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.62 | 6.53 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.0 | 98.38 | -0.92 | -0.83 | -3.45 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.87 | 6.76 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.3 | 96.18 | -0.29 | -0.19 | -2.67 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團 | A- | A1 | A | 4.05 | 3.88 | 7.99 | 2018/9/11 | 2028/9/11 | 9.8 | 101.34 | - | 1.79 | - | US606822BC70 | 美元10萬 |
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 3.60 | 7.33 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.5 | 97.10 | -0.08 | 0.29 | -2.31 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 腾讯控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 4.27 | 7.58 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.2 | 94.89 | 0.94 | 1.19 | -2.26 | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 4.5 | 5.02 | 11.36 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.5 | 94.26 | -0.94 | -0.90 | -4.69 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.76 | 11.70 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.2 | 94.32 | -1.26 | 0.20 | -3.59 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
特別注意事項
- 專業投資人資格：標的加註『★』的債券需具備專業投資人資格方可投資。
- 提前買回權：標的加註『※』的債券為發行機構可行使提前買回權，投資者需與營業員確認相關細節。
- 參考價格：所有債券報價為參考價格，實際成交價需與產品人員確認，並注意流動性風險。
結論
本文件提供的債券資訊有助於投資者評估海外市場中的金融與科技/通訊服務類債券。投資者應根據自身風險偏好與資產配置需求，結合信用評級、殖利率、價格變動及發行機構的特殊條件進行投資決策。
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