【上海贝尔】2024年2季度全球5G洞察报告_15页_16mb

全球5G洞察报告（2024年第二季度）

核心内容概览

2024年第一季度，全球5G市场呈现显著增长，尤其在中国，5G基础设施建设领先全球，用户渗透率远超平均水平。5G终端市场持续扩张，智能手机出货量增长7.8%，5G终端渗透率提升至53%。毫米波作为5G技术的重要组成部分，正逐步从早期的广域覆盖转向更精细化的热点区域容量补充、固定无线接入（FWA）以及工业专网等应用。诺基亚贝尔在毫米波技术领域持续投入，推动“弹性网络”和AI与移动网络的深度融合，以释放5G网络的无限潜能。F1中国大奖赛作为5G-A技术应用的典型案例，展示了5G网络在高密度场景下的卓越性能。

主要观点与关键信息

5G市场发展概况

• 全球5G商用网络数量：截至2024年第一季度，全球5G商用网络数量增至308个，其中5G SA网络达49个。
• 基站建设：全球5G基站部署总量从517万个增至549万个，新增约32万个。中国占比66.1%，新增27万个基站。
• 5G用户增长：全球5G用户总数突破16.8亿，中国用户达8.74亿，渗透率49%，是全球平均水平（20.2%）的2.5倍。
• 5G流量特征：中国移动互联网活跃用户达12.32亿，增长超2000万。5G分流比超过50%，其中中国移动达62%。

毫米波市场发展

• 毫米波频段：24-86GHz频段已被ITU确定用于IMT，其中24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.3GHz和66-71GHz频段已实现全球统一。
• 毫米波发展阶段：
  1. 阶段一：早期主要用于5G连续覆盖，但受限于覆盖和流量发展，投资回报不理想。
  2. 阶段二：FWA应用推动毫米波部署，尤其在北美市场取得商业成功，印度市场也显示出潜力。
  3. 阶段三：随着5G-A和工业4.0等新应用的发展，毫米波在高密度场景中展现出更强的容量和性能优势。
• 全球毫米波部署情况：截至2024年3月，有25个运营商部署毫米波网络，美国、日本、韩国、印度等国家均有积极进展。

毫米波技术应用

1. 热点区域容量补充

• 毫米波适合高密度场景（如火车站），提供更高的容量和带宽。
• 在高密度场景下，毫米波TCO（总拥有成本）低于Sub-6GHz，尤其在26GHz（n258）频段下，容量提升达75%。

2. 固定无线接入（FWA）

• 毫米波FWA能提供类似固网的带宽，且部署成本更低。
• 美国运营商如Verizon和AT&T已开始部署，印度Reliance Jio计划三年内发展2亿FWA家庭用户。

3. 5G工业专网

• 毫米波可用于工业自动化，提供高容量、低延迟的无线连接。
• 典型应用场景包括远程控制、工业机器人、远程监控、自动驾驶等。
• 中国已发放企业5G专网频率许可，为工业4.0和智能制造提供网络基础。

5G-A与新质生产力

弹性网络构建

• 诺基亚贝尔提出“弹性网络”概念，以提升5G网络效能和开放能力。
• 弹性网络支持高/中/低频组网，满足多样化部署需求，降低设备和能耗。
• 实现4/5G共用一套网管，提升网络结构极简化和资源利用率。

AI与移动网络融合

• AI是新质生产力的核心动能，应用于SON、RRM等网络优化场景。
• 未来无线网络将实现端到端原生AI服务，提升网络自优化能力。
• 诺基亚贝尔在AI-For-RAN、AI-On-RAN和AI-And-RAN三大方向推动无线网络智能化发展。

5G-A技术愿景

• 5G-A支持泛在移动XR体验、高精度定位、千亿物联感知控制等。
• 诺基亚贝尔已实现5G-A在F1赛事中的应用，提供下行10Gbps、上行2.4Gbps的超带宽服务。
• 5G-A与6G将进一步融合数字、物理和人类世界，推动通感一体、内生智能、空天地一体化通信等新能力。

毫米波在中国进展

• 频谱规划：中国早在2017年即开始毫米波频段规划，完成IMT2020测试。
• 频谱许可：2022年11月，中国首个企业5G专网频率许可发放给中国商飞。
• 技术验证：诺基亚贝尔在2021-2023年完成多项毫米波外场测试，包括下行4Gbps、上行2.1Gbps，以及5G-A 10Gbps性能验证。
• 应用前景：毫米波将助力5G-A、工业4.0、低空经济等领域发展，推动智能制造和低空信息网络建设。

5G-A赋能F1赛事

• F1中国大奖赛：诺基亚贝尔与上海移动合作，为赛事提供5G-A网络支持。
• 网络性能：采用大容量BBU池化、自动天线调节、AI流量预测等技术，保障高话务量场景下的网络稳定。
• 用户体验：5G-A网络实现下行10Gbps、上行2.4Gbps的超带宽，支持高清直播、实时互动等应用。
• 数据流量：赛事期间日均流量达19TB，其中5G流量占比65%以上，VoNR占比超41%。

未来展望

• 毫米波市场：预计2024年全球毫米波发货量将逐年增长，到2028年手机发货量将达1.2亿部/年。
• 新质生产力：推动全要素生产率提升，实现无线网络全场景、全智能、全体系的协同演进。
• 技术演进：5G-A/6G将实现高速、泛在、智能、感知、安全等能力，构建下一代通信网络。

诺基亚贝尔的角色

• 技术创新：诺基亚贝尔在毫米波、弹性网络、AI与移动网络融合等领域持续创新。
• 产业合作：积极参与IMT2020测试，与国内运营商及企业合作推动5G-A和工业专网发展。
• 全球布局：在美国、日本、韩国、印度等国家均有毫米波部署和应用案例，推动全球5G技术发展。

总结

2024年第一季度，全球5G市场持续增长，中国在基础设施建设、用户渗透率和流量占比等方面均领先全球。毫米波技术正逐步从广域覆盖转向高密度场景应用，如热点区域容量补充、FWA和工业专网等。诺基亚贝尔通过“弹性网络”和AI技术的深度融合，推动无线网络向更高效、更智能的方向演进，助力5G-A和6G发展。F1赛事作为毫米波技术应用的典范，展示了5G网络在高密度场景下的卓越性能，为未来通信技术发展提供了有力支撑。