【上海贝尔】2024年三季度全球5G洞察报告_15页_14mb

报告摘要

全球5G洞察报告 - 2024年3季度总结

核心内容

2024年第二季度，全球5G产业取得显著进展，商用网络数量超过320张，用户数达到18.7亿，同比增长53.3%。中国在5G基站建设和用户规模上保持全球领先地位，印度则以年增63%的速度紧随其后。5G技术正向5G-Advanced演进，全球智能手机市场出货量同比增长6%，华为在国内市场增长43%，而OPPO则出现18%的下滑。

主要观点

全球5G发展
- 全球5G用户渗透率提升至21.3%，中国5G用户数超过9.27亿，占全球近一半。
- 中国5G基站数达到391.7万，占全球66%，印度5G基站数增长63%，达到43.5万个，基本实现全国覆盖。
- 5G SA网络部署加速，全球已有49家运营商完成部署，推动新兴应用如远程医疗、自动驾驶、智能制造等。
印度5G市场
- 2024年3月底，印度部署43.5万个5G基站，5G活跃用户数达1.3亿，5G分流比增长至14.8%。
- Reliance Jio在2024年第一季度成为全球5G数据流量最高的运营商，单月流量达40.9PB，超越中国移动。
- 印度运营商面临5G变现的挑战，移动ARPU值较低，需通过价格竞争、差异化业务（如FWA、云游戏、XR、B2B、AI）来提升用户价值。
5G用户与流量增长
- 印度5G用户预计在2027年占比将达53.3%，2029年将超过所有移动用户的一半。
- 印度无线数据流量年增长20.8%，5G分流比将从2023年的14.8%增长至2029年的90%以上。
- 5G DoU（户均数据使用量）是4G的3.6倍，预计到2028年将达63.5GB。

关键信息

5G基站建设与部署

全球5G基站总数突破594万个，同比增长32.6%。
中国5G基站数391.7万，占全球66%，印度5G基站数43.5万，同比增长63%。
中国5G分流比接近60%，其中中国移动占比65%，中国电信和中国联通为55%。

诺基亚产品发布

Habrok MAA产品系列：基于Reefshark SoC，现网能耗节省40%。
AirScale基带产品：Tuuli24和Tuuli26e在连接能力、处理能力和能耗效率方面领先市场。
Kolibri一体化5G小型基站：适用于室内外各种场景，无需独立基带单元，简化安装和部署。
Wavence微波传输产品：新增18GHz和80GHz频段产品，提升传输距离和速率，支持10-20Gbps的传输能力，延迟低至10μs。
诺基亚AI数字助手：业界首个由通信设备商推出的基于ChatGPT的商业应用，提高网络运维效率。

5G频谱发展

WRC-23：为6GHz频段增加IMT标识，支持5G扩展和6G发展。
WRC-27：研究4.4-4.8GHz、7.125-8.4GHz和14.8-15.35GHz频段用于IMT，为6G提供频谱资源。
WRC-31：初步研究太赫兹以下频谱，为6G进一步发展奠定基础。

运营商策略

Reliance Jio：作为印度最大的运营商，推出自有品牌手机和套餐，提升2C市场占有率；通过5G SA网络推出FWA、云游戏、XR等业务，探索差异化价值。
5G业务扩展：Jio计划在三年内为2亿家庭用户提供5G FWA宽带接入，同时布局XR终端设备、应用平台和内容，推动行业应用。
合作伙伴：Jio与微软、谷歌云等合作，提供定制化解决方案，服务中小企业。

5G终端市场

印度5G终端渗透率从2023年初的17%提升至38%。
2023年印度5G终端年出货量约为1.5亿部，预计未来几年随着政策支持，成本将降低，出货量持续增长。

未来展望

5G-Advanced（5G-A）阶段正式开启，3GPP Rel-18标准冻结。
6G标准开始初步讨论，为未来网络演进奠定基础。
5G网络将向更高速率、更低延迟、更广覆盖演进，推动数字化转型和新兴应用发展。

诺基亚解决方案

RAN嵌入式AI/ML：分为非实时和实时两类，优化网络性能和用户体验。
Kolibri一体化小型基站：适用于室内外场景，提供高带宽、低延迟和高集成度的解决方案。
Wavence微波产品：支持多种频段和应用场景，提供高可靠性、高容量和低延迟的无线连接。
诺基亚数字维护助手（NDA）：基于NLM和生成式AI，提高网络运维效率和准确性，实现自动化管理和故障诊断。

市场趋势

5G用户增长迅速，但面临“增量不增收”的挑战，运营商需通过创新和差异化业务提升ARPU值。
5G与4G的融合趋势明显，5G分流比持续提升，推动无线流量增长。
未来几年，5G终端成本将持续下降，市场渗透率将显著提升。

总结

全球5G产业正处于快速发展的阶段，中国和印度成为5G建设与应用的领先者。诺基亚推出了一系列创新产品和解决方案，包括Kolibri小型基站、AirScale基带产品、Wavence微波传输产品以及AI数字助手，为运营商提供高效、低成本的5G部署和运维支持。随着WRC-23、WRC-27和WRC-31等国际会议对频谱资源的讨论，5G和6G的发展将更加迅速，推动全球数字化转型和新兴技术应用。

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