【上海贝尔】2024年二季度全球5G洞察报告_15页_16mb

2024年第二季度全球5G市场与毫米波洞察报告总结

核心内容

2024年第二季度全球5G市场呈现显著增长态势，尤其在中国，5G基础设施建设保持领先，用户渗透率远超全球平均水平。5G技术的成熟和应用推动了用户体验的提升和数字经济的发展。毫米波作为5G的重要组成部分，正逐步在多个领域展现出其独特价值，成为5G-A、工业4.0、低空经济等新兴应用场景的关键支撑。

主要观点

• 5G商用网络扩展：截至2024年第一季度，全球5G商用网络数量达到308个，其中5G SA网络达49个。
• 5G基站建设：全球5G基站数量从517万个增至549万个，中国贡献了66.1%的基站部署量，新增27万个。
• 5G用户增长：全球5G用户总数超过16.8亿，中国用户达8.74亿，渗透率高达49%，远超全球平均水平20.2%。
• 智能手机市场：全球智能手机出货量同比增长7.8%，5G手机出货量占89%，中国市场表现尤为突出。
• 毫米波发展三阶段：
  • 阶段一：主要用于5G连续覆盖，但因覆盖能力有限，投资回报不高。
  • 阶段二：在FWA领域实现商业成功，尤其在北美市场，印度市场开始部署。
  • 阶段三：随着5G-A和新应用场景（如AR/VR、工业4.0、低空经济）的兴起，毫米波的高带宽、低时延特性成为重要补充。
• 毫米波芯片与终端：目前支持毫米波的芯片和模组数量与Sub-6GHz相当，但终端数量仍较少，主要集中在北美市场。
• 毫米波应用：
  • 热点区域容量补充：适用于高密度用户场景，提升容量与降低TCO。
  • FWA部署：毫米波在FWA中表现出显著优势，尤其在印度等新兴市场。
  • 工业专网：支持高密度、高可靠性、低延迟的工业应用，如远程控制、工业机器人等。
• 中国毫米波进展：
  • 已完成IMT2020毫米波测试，频谱规划逐步完善。
  • 2022年首次发放企业5G专网频率许可，推动毫米波在工业、低空等领域的应用。
• 新质生产力与弹性网络：
  • 诺基亚贝尔提出“弹性网络”概念，旨在构建更高效、开放的5G网络。
  • 强调人工智能与移动网络的深度融合，推动网络智能化和全场景能力。
• 5G-A与F1赛事：
  • 诺基亚贝尔与上海移动在F1赛事中展示5G-A网络的卓越性能，实现超带宽传输和精准调控。

关键信息

5G市场增长

• 全球5G用户：2024年第一季度全球5G用户总数超过16.8亿，中国用户占比52%。
• 中国5G用户渗透率：达到49%，是全球平均水平的2.5倍。
• 中国移动互联网用户：达到12.32亿，同比增长超2,000万。

毫米波市场动态

• 全球毫米波部署：截至2024年3月，25个运营商部署毫米波网络。
• 美国：持续推动毫米波频谱拍卖，Verizon和AT&T拥有最多频谱资源。
• 日本：预留5G专网频段，支持企业应用。
• 韩国：三大运营商在n257频段部署毫米波，但部分运营商因部署不足被吊销许可。
• 印度：完成频谱拍卖，成为下一个潜力巨大的毫米波FWA市场。

毫米波应用前景

• 热点区域容量补充：毫米波在火车站等高密度场景中可提供75%的容量提升。
• FWA：毫米波FWA在北美已取得成功，印度将成为新的增长点。
• 工业专网：毫米波支持高密度、低延迟的工业应用，如远程控制、AR/VR等。

中国毫米波发展

• 频谱规划：中国已明确多个毫米波频段，如24.75-27.5GHz、37-43.5GHz等。
• 测试进展：华为、中兴、诺基亚贝尔等完成IMT2020毫米波测试。
• 企业许可：2022年首次发放企业5G专网频率许可，涵盖工业无线专用频段。

弹性网络与AI融合

• 弹性网络：诺基亚贝尔提出弹性网络概念，提升组网效率、降低能耗和运维复杂度。
• AI技术应用：AI与移动网络深度融合，提升RAN性能，实现全场景、全智能网络。
• AI三大方向：
  • AI for RAN：提升无线接入网络的性能和效率。
  • AI on RAN：在网络边缘部署AI应用，提升运营效率和用户体验。
  • AI and RAN：生成式AI与5G/6G共享资源，打造下一代通信网络。

F1赛事与5G-A

• 5G-A网络：实现下行10Gbps、上行2.4Gbps的超带宽，提升赛事体验。
• 技术应用：包括大容量BBU池化、自动天线调节、AI流量预测与监控等。
• 用户流量：赛事期间5G流量占比超65%，视频和SNS应用占主导地位。

总结

2024年第二季度，全球5G市场持续增长，中国在基础设施建设、用户渗透率和终端市场方面表现尤为突出。毫米波作为5G的重要组成部分，正逐步从早期的广域覆盖向更精准的热点区域、FWA和工业专网等应用场景扩展。诺基亚贝尔在毫米波测试、技术应用和网络优化方面表现卓越，提出“弹性网络”和AI深度融合的解决方案，推动5G网络向更高效、更智能的方向演进。同时，5G-A技术在F1赛事中的成功应用，展示了其在高密度、高流量场景下的强大能力，为未来更多行业应用提供了技术支撑。