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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年8月2日）
核心内容概述
本报告总结了2017年8月1日新三板市场的整体表现、创新层指数动态、新增挂牌与做市企业情况、定增预案、重大公告以及近期财经要闻。整体市场呈现震荡走势，部分行业指数表现优于市场平均水平，同时有多个公司发布重要公告，涉及对外投资、重大合同及行业政策动向。
市场速览
- 新三板做市指数：报收1030.83点，下跌0.36%。
- 新三板成分指数：报收1241.76点，上涨0.73%。
- 交易数据：
- 共854只股票发生交易。
- 做市转让企业成交7367万股，金额2.19亿元。
- 协议转让企业成交8068万股，金额4.58亿元。
- 新增挂牌企业7家，新增做市企业0家。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为11285家，其中协议转让企业9772家，做市转让企业1513家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖多个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：880.71
- 涨跌幅：-0.34%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：822.01
- 涨跌幅：-0.24%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：842.39
- 涨跌幅：-0.77%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1119.3
- 涨跌幅：-0.46%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：845.84
- 涨跌幅：-0.16%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：861.8
- 涨跌幅：-0.31%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：898.27
- 涨跌幅：-0.04%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：946.22
- 涨跌幅：-0.03%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835399.0C | 中感微 | 28.50 | -5.00 | 7,125.00 | 250.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.70 | 1.19 | 6,799.80 | 4,004.10 |
| 832800.0C | 赛特斯 | 9.55 | 1.38 | 5,241.20 | 476.20 |
| 834637.0C | 禾益化工 | 4.50 | 32.35 | 2,700.00 | 600.00 |
| 833709.0C | 和信科贷 | 1.50 | 0.00 | 1,725.00 | 1,150.00 |
| 830809.0C | 安达科技 | 8.85 | -1.45 | 1,540.47 | 176.50 |
| 831396.0C | 许昌智能 | 6.00 | 1.52 | 1,130.22 | 187.90 |
| 837348.0C | 飞宇竹材 | 22.00 | 0.00 | 1,085.70 | 98.20 |
| 830806.0C | 亚锦科技 | 2.41 | -1.63 | 987.51 | 402.30 |
| 833330.0C | 君实生物 | 16.04 | -0.06 | 976.01 | 61.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430754.0C | 三态股份 | 18.00 | 100.00 | 1.80 | 0.10 |
| 834049.0C | 建科股份 | 6.00 | 100.00 | 0.60 | 0.10 |
| 831887.0C | 长潮股份 | 1.85 | 98.92 | 10.63 | 10.40 |
| 833315.0C | 石头造 | 16.72 | 85.78 | 779.45 | 46.50 |
| 835097.0C | 讯腾智科 | 12.00 | 44.58 | 10.76 | 0.90 |
| 834270.0C | 远大特材 | 2.80 | 40.00 | 1.40 | 0.50 |
| 833423.0C | 穗晶光电 | 6.98 | 30.47 | 18.00 | 2.60 |
| 830795.0C | 骏汇股份 | 3.05 | 23.98 | 0.92 | 0.30 |
| 831320.0C | 路骋国旅 | 1.49 | 23.14 | 1.83 | 1.40 |
| 832187.0C | 运控电子 | 8.88 | 19.03 | 0.89 | 0.10 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430581.0C | 八亿时空 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 1.00 |
| 831315.0C | 安畅网络 | 3.00 | 100.00 | 0.30 | 0.10 |
| 832275.0C | 敦华石油 | 0.04 | 100.00 | 2.00 | 50.00 |
| 835042.0C | 中加飞机 | 2.00 | 100.00 | 0.20 | 0.10 |
| 835577.0C | 庞森商业 | 2.60 | 100.00 | 44.20 | 17.00 |
| 835874.0C | 蓝科环保 | 2.66 | 100.00 | 0.27 | 0.10 |
| 836713.0C | 中天引控 | 20.00 | 100.00 | 220.00 | 12.00 |
| 837857.0C | 鑫贞德 | 17.22 | 100.00 | 271.14 | 49.90 |
| 838789.0C | 蜂助手 | 3.00 | 100.00 | 15.00 | 5.00 |
| 838988.0C | 九索数据 | 20.00 | 100.00 | 4.00 | 0.20 |
新增挂牌与做市企业
- 新增挂牌企业：7家，涵盖公共设施管理业、教育、专业技术服务业、食品制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
- 共13家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金、项目融资、股权激励等目的。
- 主要行业：软件和信息技术服务业、教育、电力、热力生产和供应业、通用设备制造业等。
重大公告
对外投资
- 圣泉集团：拟设立控股子公司山东圣泉康众医药有限公司，注册资本1亿元，用于完善医药产业体系。
- 爱斯特：拟设立全资子公司广安爱斯特医药技术有限公司，注册资本2000万元，用于提升产能。
- 必普股份：拟设立全资子公司山东飞盛电子商务有限公司，注册资本1000万元，用于扩展业务。
重大合同
- 汉尧环保：与包钢钢联签订节能项目管理建设合同，金额2798.28万元。
- 森源达：与合众人寿等签订园林景观工程施工分包合同，金额927万元。
- 广厦环能：与华鲁恒升签订买卖合同，金额2400万元，用于采购高效换热器。
财经要闻
宏观要闻
- 习近平强调全面实施科技兴军战略，推动军民融合发展。
- 央行开展逆回购操作，资金面维持紧平衡。
- 7月财新制造业PMI为51.1，高于6月，显示制造业持续改善。
- 央行推动信贷资源向实体经济倾斜，支持高新技术、文化创意等行业。
- 发改委强调发挥大企业在双创中的作用，推动科研制度改革。
- 商务部与巴西签署服务贸易合作计划，探讨中蒙跨境经济合作区建设。
- 财政部强调PPP工作需守住财政承受能力“红线”和金融风险“底线”。
热点新闻
- 中蒙自贸区联合研究即将启动，为相关公司带来新机遇。
- 锂辉石价格单日上涨55.56%，受益于新能源车产业发展。
- 国网公司启动充电桩招标采购，预计全年充电桩数量将达25万个，对充电设备商形成利好。
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资料来源：Wind，天星资本研究所
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