2016年中国光伏产业发展路线图_55页-11mb

报告摘要

中国光伏产业发展路线图（2016年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图》（2016年版）由中国光伏行业协会和中国电子信息产业发展研究院联合编制，旨在为国家产业政策制定、行业技术发展及企业战略决策提供指导。该路线图涵盖了光伏产业链的各个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、平衡部件、系统及薄膜太阳能电池，提出了62个关键指标，涵盖产业、技术及市场等多方面内容。

主要观点

光伏产业的战略意义
光伏产业作为战略性新兴产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。中国已成为全球光伏制造和应用大国，具有国际竞争优势。
产业发展目标
通过制定路线图，引导光伏产业健康持续发展，目标是在2030年前实现二氧化碳排放达峰，2030年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%，非化石能源占比达20%左右。
技术发展与市场趋势
技术进步和产业升级是推动光伏产业发展的核心，路线图预测了未来5-10年各环节技术指标的变化趋势，并指出市场将逐步向高效、环保、智能化方向发展。
路线图的动态性
路线图将根据产业发展情况每年更新，以更准确地反映行业发展趋势，提升其先进性和指导性。

关键信息

一、多晶硅环节

还原电耗：2016年为52 kWh/kg，预计到2025年可降至40 kWh/kg。
冷氢化电耗：当前约9.35 kWh/kg-Si，预计2018年将降至8 kWh/kg-Si以下。
综合电耗：目前平均为80 kWh/kg，预计未来10年可下降27%。
水耗：当前为0.23 t/kg-Si，预计未来三年可降至0.15-0.2 t/kg-Si。
蒸汽耗量：当前为30-55 kg/kg-Si，预计未来10年可下降20%。
硅耗量：当前为1.2 kg/kg-Si，预计到2025年可降至1.08 kg/kg-Si。
还原余热利用率：当前为76%，预计未来将逐步提升。
生产技术市场占比：改良西门子法占98%，流化床法逐步提升。
生产线设备投资：预计未来五年内下降至亿元以下。
人均产出量：从18吨/年提升至37.5吨/年。

二、硅片环节

拉棒电耗：当前为36 kWh/kg，预计到“十三五”末期下降至31 kWh/kg以下。
铸锭电耗：2016年为8.5 kWh/kg，预计2018年降至7.5 kWh/kg，2025年降至6.8 kWh/kg。
硅片厚度：单晶硅片平均厚度在160-190 μm，多晶硅片在185-192 μm，未来三年变化不大。
铸锭投料量：2016年单炉投料量达800-890 kg，预计2025年投料量可达1500 kg以上。
金刚线切片：预计2018年在单晶硅领域全面取代砂浆切片技术，2020年将成为多晶硅切片主流工艺。
铸锭收料率：当前约67%-65%，未来将逐步提升。
切割线线径：预计2018年下降至70 μm，砂浆切割线径下降空间有限。
切割磨料尺寸：预计2018年后下降至8 μm以下。
单多晶市场份额占比：预计2025年单晶市场份额达48%，其中N型单晶市场份额将从3.5%提升至30%。

三、电池片环节

各种电池技术平均转换效率：当前P型单晶电池为19.8%，P型多晶电池为18.5%，未来仍有提升空间。
电池技术市场占比：BSF电池占比将逐年下降，PERC电池将提升至46%。
电池线人均产出率：从1 MW/人-年提升至2025年的3 MW/人-年。
电池线设备投资：预计从60万元/MW下降至37.8万元/MW。
铝浆消耗量：预计随着PERC技术应用，每片电池的耗铝量将下降。
银浆消耗量：预计2020年后因技术进步，银浆消耗量将显著下降。
铜电极技术：主要用于N型电池，未来将随着HIT电池发展而增加应用。
电池片方块电阻：随着金属化浆料技术进步，方块电阻将提升。
发射极掺杂技术：POCl₃气相扩散仍为主流，未来将有选择性发射极技术应用。
背钝化技术：PECVD ALD0x为主流，ALD沉积工艺将逐步应用。
电池正面细栅线宽度：预计2025年下降至26 μm。
主栅市场份额占比：5主栅将成为主流，3主栅将被淘汰。

四、组件环节

组件人均产出率：从1.5 MW/人-年提升至3 MW/人-年。
电池到组件封装损失（CTM）：目前在95%以上，未来有望继续提升。
60片组件功率：预计2025年达到300W以上。
全片和半片电池组件市场占比：全片仍为主流，半片市场份额将逐步上升。
60片和72片组件市场占比：60片为主流，72片组件因节省安装空间将逐步应用。
组件封装玻璃透光率：钢化非镀膜玻璃透光率预计提升至91.5%，钢化镀膜玻璃透光率预计2020年达94.5%。
盖板材料市场占有率：自清洁镀膜盖板玻璃将逐渐增加。
盖板玻璃厚度：预计从3.2 mm过渡到2.5 mm，2020年左右2.0 mm将更广泛应用。
电池片互联技术：焊带仍为主流，未来将有更多不含铅焊带及新型互联技术应用。
封装胶膜材料：EVA胶膜仍占主导，POE胶膜将逐步扩大市场份额。
封装背板材料：非TPT背板将占主流，玻璃背板将逐步发展。
边框材料：铝型材仍占主导，预计2025年塑料及其他材料边框占比将达15%。
粘接材料：硅酮胶为主流，胶带将逐步增加使用。
组件关键环节生产效率：串焊和层压环节效率将提升。

五、薄膜太阳能电池

CdTe薄膜电池：实验室最高效率预计2025年达23.0%，组件量产平均效率达19.0%。
CIGS薄膜电池：实验室最高效率预计2025年达26.0%，玻璃基组件量产平均效率达20.0%。
GaAs薄膜电池：实验室最高效率预计2025年达39.0%，高倍聚光三结以上电池效率达50.0%。

六、逆变器和系统环节

不同类型逆变器的中国效率：集中式、集散式、组串式逆变器中国效率分别在98.2%-98.3%左右，未来有进一步提升空间。
不同类型逆变器的最大效率：目前集中式、集散式、组串式逆变器最大效率均达99%，未来将逐步提升。
不同功率等级逆变器的市场份额：分布式和户用逆变器市场将逐步扩大，功率等级向更高方向发展。
不同类型逆变器的市场占比：集中式逆变器市场份额将下降，集散式和组串式逆变器将增加，微型逆变器将随着户用市场发展而增加。

七、系统环节

全球光伏新增装机量：预计2016年达到70 GW以上，2016-2020年以9%的复合增长率增长。
国内光伏年度新增装机量预测：2016年新增装机量为34.54 GW，预计2017年将达20-30 GW，2018-2020年保守预测为10 GW，乐观预测为20 GW。
光伏市场发展趋势：分布式发电市场将快速发展，光伏装机容量有望进一步提升。