灼识咨询-2022中国冷链物流行业蓝皮书_36页_5mb

2022中国冷链物流行业蓝皮书总结

核心内容概述

2022年中国冷链物流行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术进步和下游需求多样化，行业有望迎来发展黄金期。冷链物流作为保障食品、药品等高价值商品运输的重要基础设施，其市场规模和基础设施建设持续扩大，技术升级推动行业向智能化、信息化方向发展。

主要观点与关键信息

1. 冷链物流定义与发展阶段

• 冷链物流是指在产品从生产到消费前的各个环节始终处于规定温度下的物流模式。
• 中国冷链物流发展经历了从技术落后、品类单一，到技术成熟、品类多样，再到智能化发展的过程。
• 2008年北京奥运会推动了中国冷链物流的发展，2012年首个药品冷链国家标准出台，2017年国家出台冷链物流发展政策，2021年“十四五”冷链物流发展规划发布，标志着行业进入规范化、高质量发展阶段。

2. 冷链物流市场概况

• 2020年中国食品冷链物流需求总量达2.7亿吨，冷链物流总额达7万亿元，预计2025年需求总量将增至4.7亿吨，总额接近12万亿元。
• 冷链物流费用主要由运输（~75%）和仓储（~25%）构成，运输方式以整车为主（~70%），零担和宅配分别占20%和10%。
• 预制菜、生鲜电商、乳制品等品类推动冷链物流需求增长。

3. 冷链物流基础设施发展

• 冷库容量从2016年的约1.1亿立方米增长至2020年的1.8亿立方米，预计2025年达2.7亿立方米。
• 冷库分布不均，主要集中在东部地区，未来将向冷链物流园区集中，提升运营效率。
• 冷藏车保有量从2016年的约15万辆增长至2020年的28.7万辆，预计2025年接近60万辆。新能源冷藏车将成为重要增长来源。

4. 冷链物流技术升级

• 大数据、AI、区块链等技术被广泛应用于冷链物流，实现温控专业化、数据监控实时化、系统信息可视化。
• 《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》对冷链物流的各个环节提出明确标准，推动行业向规范、高质量方向发展。

5. 冷链物流政策支持

• 国家出台多项政策，如《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》、《“十四五”冷链物流发展规划》等，旨在完善冷链网络、推动技术发展和提升行业标准。
• 政策支持冷链物流基础设施建设，包括冷库、冷藏车、冷链物流园区等，促进冷链服务网络向农村和农产品产地延伸。

6. 冷链物流竞争格局

• 中国冷链物流市场仍较为分散，但近年呈现集中趋势。2020年百强企业市占率已达18%。
• 头部企业如顺丰、京东物流、荣庆物流、万纬物流、亚冷等在冷链市场占据重要地位，形成较强竞争格局。
• 万纬与亚冷为高标冷库主要供应商，合计布局冷库面积近200万平，预计未来高标冷库将成为市场主要增量来源。

7. 冷链物流典型企业案例

• 荣庆物流：提供冷链仓储、运输和配送服务，覆盖全国，打造三位一体冷链服务体系，2020年位列冷链物流百强前五。
• 郑明现代物流：专注于第三方冷链物流，提供多温区仓储和配送服务，2020年成为冷链物流百强企业。
• 顺丰冷运：依托自身物流网络，提供食品、医药冷链服务，2020年成为冷链物流百强榜首。
• 京东物流：构建覆盖全国的冷链网络，提供生鲜、医药等冷链服务，2020年位列冷链物流百强前两名。
• 万纬物流：国内领先的冷链仓储服务商，2020年成为第二大高标冷库运营企业。
• 亚冷：专注于冷库定制和运营管理，服务客户包括京东、美团等，2020年布局医药冷链。
• 易流科技：提供物流透明SaaS平台和循环箱服务，助力冷链物流数字化转型。
• 运荔枝科技：专注于冷链物流效率，打造覆盖全国的冷链网络，提供多种产品和服务。

结论

中国冷链物流行业在政策支持、技术进步和市场需求增长的多重驱动下，正快速迈向规范化和高质量发展阶段。随着“十四五”冷链物流发展规划的实施，行业将进一步完善基础设施，提升技术水平，优化服务网络，推动冷链物流成为保障民生和促进消费升级的重要基础设施。头部企业通过技术创新和资源整合，正在引领行业向智能化、信息化方向发展，为冷链物流市场带来新的增长机遇。