灼识咨询-2022中国冷链物流行业蓝皮书_36页_2mb

2022年中国冷链物流行业蓝皮书总结

核心内容概览

中国冷链物流行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术进步及下游需求多样化，行业有望迎来发展黄金期。冷链物流作为保障食品、医药等产品在运输、储存过程中保持规定温度的关键物流模式，其发展对于提升食品安全、促进消费升级具有重要意义。

主要观点

• 市场增长显著：2020年中国食品冷链物流需求总量达到2.7亿吨，冷链物流总额达7万亿元，预计2025年需求总量将增长至4.7亿吨，总额接近12万亿元。
• 政策推动：近年来，国家出台多项政策推动冷链物流标准化、信息化和智能化发展，如《“十四五”冷链物流发展规划》等，旨在构建“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运行体系。
• 技术升级：冷链物流技术不断进步，结合大数据、AI、区块链等技术，实现温控专业化、数据监控实时化、系统信息可视化。
• 行业集中度提升：冷链物流市场仍较为分散，但百强企业集中趋势明显，头部企业如顺丰、京东物流、荣庆等占据较大市场份额。
• 基础设施完善：冷库和冷藏车数量持续增长，但分布不均，未来高标冷库和新能源冷藏车将成为市场主要增量来源。

关键信息

冷链物流发展现状

• 冷链物流流程涵盖生产、仓储、运输、销售等环节，服务于商超、菜市场、餐饮店、前置仓、企业及消费者。
• 冷库主要集中在东部地区，城市多、农村少，农产品产地冷链设施建设仍需加强。
• 冷藏车保有量从2016年的约10万辆增长至2020年的28.7万辆，预计2025年将达60万辆。

冷链物流市场结构

• 食品冷链：占主导地位，主要品类包括水果、蔬菜、肉类、水产品、乳制品、速冻食品等。
• 医药冷链：随着国家标准的出台和需求增长，医药冷链开始占据一定比重。
• 预制菜冷链：因其便利性和快速增长，对冷链物流需求显著增加。
• 生鲜电商：推动冷链物流市场发展，提升冷链覆盖和效率。

冷链物流发展趋势

• 政策支持：国家持续出台政策推动冷链物流发展，涵盖基础设施、技术装备、信息化建设等方面。
• 技术应用：智能化、信息化技术广泛应用，如物联网、大数据和区块链，提升冷链运输和仓储效率。
• 企业布局：头部企业如顺丰、京东物流、荣庆物流、万纬物流、亚冷等在冷链物流领域不断扩张，提升服务能力。
• 服务模式多样化：包括冷链干线、冷链配送、冷链仓储、冷链城配等，满足不同客户需求。

冷链物流主要企业分析

• 荣庆物流：冷链业务覆盖全国，具备多温区仓储和运输能力，2020年位列冷链物流百强榜首。
• 郑明现代物流：提供多温区仓储服务，拥有完善的冷链网络和信息系统，覆盖全国多个城市。
• 顺丰冷运：构建了覆盖全国的冷链网络，服务范围包括食品、医药等领域，具备较高的市场占有率。
• 京东物流：布局冷链物流，提供一体化仓配服务，支持多种冷链业务模式。
• 万纬物流：专注于高标冷库建设与运营，拥有全国最大的冷链仓储规模。
• 亚冷：提供冷链园区、冷库出租及运维服务，逐步扩展至医药冷链领域。
• 易流科技：提供冷链数字化解决方案，包括物流透明SaaS平台和冷链运力服务平台。
• 运荔枝科技：专注于冷链物流效率，拥有全国性运输网络和供应链数智产品应用商城。

冷链物流发展建议

• 加强基础设施建设：完善冷链网络，特别是在农产品产地和城市配送末端。
• 提升技术应用水平：推广智能温控设备和信息化系统，提高冷链运输和仓储效率。
• 推动标准化发展：严格执行冷链物流标准，提升行业规范性和安全性。
• 优化冷链服务模式：满足不同行业和场景的冷链需求，如生鲜电商、医药冷链、预制菜冷链等。
• 鼓励企业合作与创新：推动冷链物流企业间合作，形成协同效应，提升整体服务能力。

冷链物流未来展望

• 中国冷链物流仍处于早期发展阶段，与美国、日本相比有较大提升空间。
• 未来冷链物流将更加智能化、信息化，技术应用将更加广泛。
• 随着国家政策支持和市场需求增长，冷链物流行业有望迎来快速发展期，成为推动消费升级和保障民生的重要基础设施。