2021年全球支付行业报告_36页_1mb

2021年全球支付行业报告总结

核心内容

2021年全球支付行业经历了新冠疫情后的快速复苏，展现出强大的弹性。支付行业总收入预计将在2030年达到2.9万亿美元，较当前水平翻倍。尽管初期受到疫情冲击，但各国政府的刺激措施和市场快速适应非现金支付趋势推动了行业的持续增长。支付行业正在经历一场深刻的转型，涉及技术、监管、市场格局等多个方面。

主要观点

1. 支付行业增长趋势

• 2020年至2025年，全球支付收入将保持 7.3% 的稳健增速。
• 2025年至2030年，支付收入增速将基本维持在 7.3%。
• 区域增长差异显著，其中 拉丁美洲 和 亚太地区 增速最快，预计分别达到 8.3% 和 8.8%。
• 欧洲 支付收入预计以 5.3% 增速增长，其中 东欧 增速最快，达 8.3%。

2. 金融科技企业处于历史转折点

• 金融科技企业在过去20年成为重要的颠覆力量，2015年至2020年，支付相关金融科技企业占所有金融科技企业的 22%。
• 随着行业成熟，金融科技企业面临新的挑战，包括融资集中化、监管加强以及市场竞争加剧。
• 金融科技企业需重新定义业务模式，平衡增长、盈利和战略方向，确保未来增长潜力。

3. 传统企业面临变革压力

• 银行、老牌支付服务提供商和信用卡公司需在复杂的金融科技生态系统中找到自己的位置。
• 传统企业需加强与金融科技企业的合作，包括合资、收入分享协议和战略联盟，以提升市场竞争力。

4. 支付市场面临去中介化趋势

• 商户支付服务提供商面临去中介化的挑战，需重新调整重心与业务结构。
• 企业需通过 API产品组合、数据驱动决策、客户体验优化 等方式重塑业务。
• 增强对中小企业市场的渗透，成为支付企业的重要战略。

5. 发卡机构与支付网络公司需开辟新航线

• 发卡机构需通过 数字化客户体验、产品创新 和 战略合作 重新获得增长。
• 支付网络公司需通过 拓展空白市场、简化运营模式 和 加强数据整合 来巩固市场地位。

6. 批发交易银行的数字化转型势在必行

• 批发交易银行需抓住 B2B支付平台化 和 数字化转型 的机遇。
• 数字化支付功能的嵌入、API的开发、数据驱动的客户洞察是关键。
• 银行需与 SaaS提供商 和 B2B平台 建立合作关系，以提升竞争力。

关键信息

• 支付集成化：支付功能正被越来越多嵌入企业平台，形成双边网络，推动支付服务的创新和多样化。
• 监管与合规：各国监管机构正加强对支付行业的监管，推动 开放银行 和 ISO20022标准 的采用。
• 市场竞争加剧：金融科技公司、科技巨头、支付网络公司和传统银行之间的竞争日益激烈。
• 数字货币兴起：央行数字货币（CBDC）正逐步进入市场，但其在日常交易中的应用仍处于早期阶段。
• 平台化趋势：支付企业正向平台化发展，如支付宝、PayPal等，为行业带来新的增长点。
• 并购与整合：并购成为支付行业扩张的重要手段，如Square收购Afterpay，PayPal收购GoPay等。

未来挑战与机遇

• 增长与盈利平衡：支付企业需在增长与利润之间找到最佳平衡点。
• 技术与数据驱动：支付企业需加强数据能力，利用API和数据分析提升服务质量和客户体验。
• 监管与合规：支付企业需适应日益严格的监管要求，尤其是 开放银行 和 数据隐私 方面。
• 客户体验优化：企业需提升客户体验，通过 个性化服务、忠诚度计划 和 争议解决机制 提高客户留存率。
• 生态系统的构建：支付企业需构建更强大的生态系统，与科技公司、银行和平台合作，提升市场影响力。

推荐阅读

• 《2021年全球资产管理报告》
• 《2021年全球财富报告》
• 《Winning the Digital Banking Battle in Asia-Pacific》
• 《Six Steps to a Sustainability Transformation》
• 《Global Risk 2021: Building a Stronger, Healthier Bank》
• 《Financial Institutions Need to Pursue Their Own Path to the Cloud》
• 《How Financial Institutions Can Find Organizational Advantage in PMI》
• 《Digital Assets, Distributed Ledger Technology, and the Future of Capital Markets》
• 《Non-Financial Risks Reshape Banks' Credit Portfolios》
• 《Racial Equity in Banking Starts with Busting the Myths》
• 《Beethoven, Schubert, and Bank Technology Modernization》
• 《The Sun Is Setting on Traditional Banking》
• 《How Banks Can Succeed with Cryptocurrency》
• 《Global Payments 2020: Fast Forward into the Future》
• 《Five Strategies for Mobile-Payment Banking in Africa》
• 《Financial Institutions Can Help Break the Cycle of Racial Inequality》

作者简介

• Yann Sénant：BCG董事总经理，全球资深合伙人，支付和交易银行业务全球负责人。
• Markus Ampenberger：BCG合伙人兼副董事，聚焦支付和交易银行。
• Ankit Mathur：BCG支付和交易银行业务知识与研究的全球经理。
• Inderpreet Batra：BCG董事总经理，全球合伙人，北美地区支付和交易银行业务负责人。
• Jean Clavel：BCG董事总经理，全球合伙人，发行业务专题全球负责人。
• Tijsbert Creemers：BCG董事总经理，全球合伙人，批发交易银行专题全球负责人。
• Toshihisa Hirano：BCG董事总经理，全球合伙人，亚太地区支付和交易银行业务负责人。