BCG：2021年全球支付行业报告_36页_1mb

2021年全球支付行业报告总结

核心内容

2021年全球支付行业在新冠疫情后展现出强劲的复苏能力，支付收入增长超预期。尽管2020年收入仅小幅下滑，但预计到2030年，全球支付总收入将从1.5万亿美元增长至2.9万亿美元。行业正经历快速变革，支付企业需要调整战略、运营模式和市场进入策略，以应对日益激烈的竞争和不断变化的市场环境。

主要观点

1. 支付市场趋势

• 支付集成化：支付系统正被更多嵌入平台、工作流程和产品中，成为企业的重要组成部分。
• 银行参与更积极：银行正在将支付视为战略收入来源和客户数据获取的重要手段。
• 数字货币活跃：加密资产交易和稳定币的兴起推动了央行数字货币的发展，但仍需解决监管、安全和隐私问题。
• 开放银行趋势：监管机构正在推动开放银行和支付基础设施的发展，以促进创新和公平竞争。
• 行业整合：支付行业并购活动频繁，尤其是拉丁美洲和亚太地区，市场集中度正在提升。

2. 市场增长预测

• 全球支付收入：预计2020年至2025年增长7.3%，2025年至2030年维持相近增速。
• 地区展望：
  • 欧洲：2020-2025年年均复合增长率5.3%，东欧增长最快（8.3%）。
  • 北美：预计年均增长5.8%，非现金支付比例持续上升。
  • 拉丁美洲：年均增长8.3%，即时支付系统如PIX推动增长。
  • 亚太地区：年均增长8.8%，移动支付和电商推动增长。
  • 中东和非洲：年均增长6.9%，移动支付普及率高，尤其是中东地区。

关键信息

1. 商户支付服务提供商

• 去中介化：商户收单业务面临去中介化挑战，需调整重心和重塑业务。
• 三重挑战：
  • 盈利能力差异：中小企业和线上市场增长潜力大，但大企业客户稳定性强。
  • 业务复杂度：快速扩张带来更大的运营和战略压力。
  • 电子商务影响：电子商务推动去中介化，支付企业需适应并提供增值服务。

2. 发卡机构与支付网络公司

• 发卡机构：2020-2025年预计增长7.6%，需重新定义产品、提升数字化能力。
• 支付网络公司：2020-2025年预计增长11.4%，需简化运营、加强与生态系统的合作。
• 主要增长领域：
  • “先买后付”：成为高增长市场，对传统支付方式构成挑战。
  • B2B支付：支付网络公司需抓住B2B市场机会，提供更高效的支付解决方案。
  • API和数据战略：支付网络公司需开发API产品组合，成为数据驱动型企业。

3. 金融科技企业

• 行业地位：金融科技企业已成为支付领域的重要力量，2020年占金融科技融资总额的24%。
• 挑战与转型：
  • 融资集中：投资者更倾向于少数头部企业，导致竞争加剧。
  • 组织模式转变：金融科技企业需建立更成熟的组织架构和治理模式。
  • 人才与文化：需平衡人才引进与企业文化保护，推动战略执行。

4. 传统企业

• 积极变革：银行和传统支付企业需与金融科技公司合作，探索新市场。
• 合作与战略：通过合作、并购和市场进入策略，传统企业可以提升竞争力。
• 自主发展：部分传统企业选择自主发展金融科技业务，如印尼力宝集团成立OVO公司。

未来应对策略

1. 商户支付服务提供商

• 调整战略：识别增长源泉，优化客户组合。
• 升级运营模式：建立产品创新引擎、强化风险管理、提升数字化销售能力。
• 重塑并购方法：制定清晰的商业论证和整合计划，确保并购后顺利运营。

2. 发卡机构与支付网络公司

• 重新定义核心产品：适应数字化趋势，开发API产品组合。
• 提升客户体验：优化开户流程、KYC流程，提供实时支付和流动性管理。
• 数据驱动：整合内外部数据，优化预测和风险管理。

3. 金融科技企业

• 重新定义业务模式：评估增长潜力，制定战略方向。
• 转变运营模式：优化组织架构，提升团队效率和流程标准化。
• 治理与合规：建立专业化风险管理和合规职能，应对日趋严格的监管要求。

4. 传统企业

• 合作战略：评估金融科技企业的业务、技术和运营模式，确定最佳合作方式。
• 数字化转型：推动支付业务数字化，开发API和数据能力。
• 建立新企业：部分传统企业选择自主发展金融科技业务，如Lippo Group和Bancode Credito e Inversiones。

结语

支付行业正处于历史转折点，所有参与者都必须迅速调整战略，以在竞争中建立长期优势。无论是金融科技企业还是传统企业，都需要在数字化转型、市场整合和业务创新方面采取积极行动，以把握未来增长机遇。

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作者简介

• Yann Sénant：BCG董事总经理，支付和交易银行业务全球负责人。
• Markus Ampenberger：BCG合伙人兼副董事，支付和交易银行专题负责人。
• Ankit Mathur：BCG支付和交易银行业务知识与研究全球经理。
• Inderpreet Batra：BCG董事总经理，北美支付和交易银行业务负责人。
• Jean Clavel：BCG董事总经理，发行业务专题全球负责人。
• Tijsbert Creemers：BCG董事总经理，批发交易银行专题全球负责人。
• Toshihisa Hirano：BCG董事总经理，亚太支付和交易银行业务负责人。
• 何大勇：BCG中国区金融机构专项负责人。
• 邓俊豪：BCG中国区专家。