2023年Q1中国企业创投（CVC）投融资数据报告-睿兽分析_13页_1mb
报告摘要
中国CVC投融资季报总结（2023年第一季度）
核心内容概览
2023年第一季度，中国CVC（企业创投）机构在投融资市场表现出活跃态势，但整体规模较去年同期有所收缩。本季度共参与208个投融资事件，同比减少52.8%，占当季总投融资事件的13.7%。涉及已披露总金额为705.54亿元人民币，同比减少13.3%，占当季投融资总金额的13.8%。
主要观点
- 投资趋势：CVC机构在2023年第一季度投资活动减少，但依然在多个领域保持较高关注度。
- 行业偏好：智能制造、医疗健康和企业服务成为CVC机构投资的三大热门领域，其中智能制造投资事件最多（40个）。
- 地域分布：国内CVC机构投资集中在上海、广东、江苏，国外则主要分布在美国、以色列和新加坡。
- 融资阶段：早期阶段融资事件最多，占总量的57.21%，且融资金额占比达50.45%。
- 投资活跃机构：腾讯投资、小米集团、联想创投、中芯聚源和比亚迪是本季度投资最活跃的CVC机构。
关键信息
一、2023年第一季度国内CVC机构投融资市场概览
- 投融资事件总数：208个，同比减少52.8%。
- 投融资总金额：705.54亿元人民币，同比减少13.3%。
- 行业分布：
- 智能制造：40个事件，占比19.2%。
- 医疗健康：27个事件。
- 企业服务：25个事件。
- 地区分布：
- 国内：上海（40个）、广东（38个）、江苏（27个）。
- 国外：美国（7个）、以色列（3个）、新加坡（3个）。
- 城市分布：上海（40个）、深圳（23个）、北京（22个）。
- 融资阶段分布：
- 早期：119个事件，占比57.21%，融资金额357.64亿元人民币。
- 成长期：75个事件，占比36.06%，融资金额305.1亿元人民币。
- 后期：14个事件，占比6.73%，融资金额46.10亿元人民币。
二、国内CVC机构分析
- 机构数量：2023年第一季度参与一级市场投资的国内CVC机构有153家，较2022年第一季度减少12.1%。
- 投资活跃机构：
- 腾讯投资（11个）、小米集团（8个）、联想创投（5个）、中芯聚源（5个）、比亚迪（5个）。
三、大额融资及独角兽分析
- 大额融资事件：共14个，占全球大额融资事件的10.1%，融资总额为450亿元人民币，占全球大额融资总额的12.3%。
- 新晋独角兽企业：共4家，占全球新晋独角兽企业总数的26.7%。
- 主要独角兽项目：
- 中粮福临门（农业，A轮，210亿人民币）
- 正泰新能（智能制造，B轮，15亿人民币）
- 宇泽半导体（材料，B轮，过12亿人民币）
- 天域半导体（材料，B轮，12亿人民币）
四、CVC机构投资上市企业分析
- IPO企业总数：97家。
- CVC支持企业数：22家，CVC渗透率为22.7%。
- 投资IPO企业较多的机构：
- 中芯聚源（2家：金海通、裕太微）
- 小米长江产业基金（2家：禾赛科技、裕太微）
- 招商资本（2家：百果园、宿迁联盛）
- 宁德时代（2家：日联科技、裕能新能源）
- 比亚迪（2家：安达科技、裕能新能源）
- 阿里巴巴（2家：乐华娱乐、小爱机器人）
五、CVC机构参与并购分析
- 并购事件总数：9个，其中境内并购8个，跨境并购1个。
- 并购总金额：82.20亿元人民币。
- 行业分布：
- 按事件数：能源电力（3个）、传统行业（2个）、其他（1个）。
- 按金额：传统行业（64亿元人民币）。
- 主要并购案例：
- 宁德时代以64亿元人民币收购斯诺威矿业。
- 浙能集团以18.17亿元人民币收购中来股份9.7%股权。
注释说明
- CVC定义：由非金融机构企业设立的风险投资部门或基金，兼具财务与战略目标。
- 数据统计范围：包括早期到Pre-IPO的股权投资，不包含并购、IPO及二级市场定增等交易类型。
- 融资阶段定义：
- 早期：种子轮、天使轮、A轮。
- 成长期：B轮、C轮。
- 后期：D轮、E轮及之后、Pre-IPO。
- 大额融资事件：融资金额1亿美元（含）以上。
- 并购事件定义：
- 境内并购：国内并购方并购国内企业。
- 跨境并购：国内并购方并购境外企业。
- 数据时间范围：2023年1月1日至2023年3月31日（融资披露时间）。
- 货币单位：以投融资货币为主，其他货币按2023年3月31日汇率换算。
- 免责声明：本报告仅作知识分享，不构成投资建议。
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