2019年Q1中国企业IPO市场数据报告_24页_2mb

2019年中国企业IPO市场数据报告总结

核心内容概述

2019年第一季度，中国企业IPO市场整体呈现复苏迹象，但与去年同期相比仍有所下滑。A股市场IPO数量和募资规模环比上升，但同比下滑；港股市场IPO数量和募资规模同比大幅下降，但新经济公司依然活跃；美股市场IPO数量和募资规模均大幅减少，主要受科创板设立及美国政府停摆影响。

主要观点

A股市场分析

• IPO数量与募资规模：2019年Q1，A股市场共有31家中企成功上市，募资总额为254.70亿元。与去年同期相比，数量下降16.22%，募资规模下降36.06%。
• 复苏迹象：自2018年Q4以来，A股市场IPO活跃度有所回升，预计后三季度将有所改善。
• 科创板影响：科创板成为一级市场的重头戏，预计全年将贡献100家上市公司，吸引大量符合科创板要求的公司转投科创板。
• 行业分布：金融、制造业及医疗健康类公司IPO募资规模最大，占据各行业募资总额的53%。金融股在募资规模上仍占主导地位。
• 地区分布：山东地区IPO募资最多，达到67.27亿元；北京、江苏、浙江、上海等地区IPO数量较多。

港股市场分析

• IPO数量与募资规模：2019年Q1，港股市场共有30家中企成功上市，募资总额为158.84亿元。与去年同期相比，数量下降45.45%，募资规模下降10.04%。
• 新经济公司活跃：尽管市场整体不活跃，但新经济公司如基石药业、康希诺生物等依然积极登陆港股，推动市场发展。
• 行业变化：新经济类公司占据募资TOP5的三席，行业分布较去年更加多元化。
• 地区分布：香港地区成为IPO数量最多的地区，共11家；北京、江苏、浙江、上海等地也有较多企业成功上市。

美股市场分析

• IPO数量与募资规模：2019年Q1，美股市场共有7家中企成功上市，募资总额为19.73亿元。与去年同期相比，数量下降30.00%，募资规模下降90.68%。
• 市场影响：受科创板设立和美国政府停摆影响，赴美上市热情下降，企业多集中在纳斯达克。
• 行业分布：金融类公司占据募资TOP5的四席，行业分布较去年变化较大。
• 地区分布：主要集中在广东、宁夏等地。

关键信息

A股市场IPO数据

• 总数量：31家
• 总募资：254.70亿元
• 上市板块分布：
  • 上交所主板：12家，募资103.39亿元
  • 深交所主板、中小板：9家，募资82.16亿元
  • 深交所创业板：10家，募资69.15亿元

港股市场IPO数据

• 总数量：30家
• 总募资：158.84亿元
• 上市类型分布：
  • 主板IPO：25家，募资155.85亿元
  • 主板介绍上市：1家
  • 主板转板上市：6家
  • 创业板IPO：5家，募资2.99亿元

美股市场IPO数据

• 总数量：7家
• 总募资：19.73亿元
• 交易市场分布：
  • 纳斯达克全球市场：2家，募资7.79亿元
  • 纳斯达克资本市场：4家，募资4.97亿元
  • 纳斯达克全球精选市场：1家，募资6.97亿元

2019年一季度政策热点回顾

• 科创板设立：1月30日，中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，并就相关管理办法公开征求意见。
• 政策亮点：
  • 发行条件：以信息披露为中心，精简优化现行发行条件，强调风险防控。
  • 发行承销：适用交易所相关规定，明确新股发行价格通过询价确定。
  • 信息披露：强化信息披露要求，压实市场主体责任。
  • 退市标准：丰富交易类和规范类退市指标，优化财务类退市指标。
• 科创板受理情况：截至3月28日，上交所已受理19家企业的上市申请，预计全年将贡献100家上市公司。

数据说明

• 数据来源：图表数据均来源于CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为上交所及深交所成功上市企业；港股为业务主要地区在中国（含港澳台）的企业；美股为公司总部地址位于中国（含港澳台）的企业。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及其他交易市场，重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包含新股发行情况，不包含介绍上市、转板上市。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资总额已按上市当日汇率换算为人民币进行统计。

总结

2019年第一季度，中国企业IPO市场在A股和港股均呈现复苏趋势，但美股市场受多重因素影响，表现低迷。科创板的设立对A股市场产生显著影响，吸引大量新经济公司和符合条件的企业上市。同时，新经济公司在港股市场表现突出，成为IPO的重要力量。整体来看，市场对科技创新和新兴行业关注度提升，政策支持和市场环境变化对IPO市场产生深远影响。