奥维云网：2023年中国房地产精装修暨家装生态白皮书

2023年中国房地产精装修暨家装生态白皮书总结

核心内容

2023年中国房地产市场进入新周期，精装修与家装市场同步经历变革与转型。随着“房住不炒”政策的深化，房地产行业从高速增长转向平稳发展，政策端、市场端、企业端、土地端均出现明显变化。家装市场则在整装模式推动下，呈现出规模化、零售化、产业链融合的新趋势。

主要观点

政策端

• 政策拐点已至：2023年房地产调控政策延续宽松，核心城市有望出台更多利好政策。
• 全装修政策推进：各地持续推进装配式建筑，全装修指导政策逐步出台，推动绿色建筑和模块化部品应用。
• 保障房与租赁住房：保障性租赁住房、公租房、共有产权房等成为市场新增长点。

市场端

• 销售数据疲软：新房销售面积和金额同比持续下滑，市场整体购买力下降。
• 市场出清加速：部分房企资金链紧张，市场进入加速出清阶段。
• 精装项目减少：精装修项目数量和套数同比大幅下降，毛坯房市场相对稳定。
• 交房规模扩大：受“保交楼”政策影响，2023年成为市场交房大年，预计全年交房规模近305万套。

企业端

• 房企数量减少：参与精装项目的开发商数量下降，头部房企份额下滑，腰部房企崛起。
• 国央企为主力：国央企仍是市场主力，新兴房企也值得重点关注。
• 房企转型趋势：房企从“高杠杆、高负债、高周转”向“高质量、高效益、低负债”转型。

精装修市场

• 区域结构变化：华东市场依旧主导，西南市场快速崛起，高能级城市精装率提升。
• 城市等级分化：一二线城市精装项目集中，下沉市场机会减少。
• 部品市场变化：标配类部品随大盘浮动，增值类部品配置率提升，市场潜力逐渐集中于高能级城市。

家装市场

• 整装成为主流：整装模式因Z世代成为消费主力而兴起，成为家装大势所趋。
• 市场规模扩大：2023年家装市场规模接近4万亿，整装渗透率预计增长至24.1%，对应市场规模将首次突破9000亿。
• 产业链融合：整装推动家装产业链融合发展，装企、部品商、设计师形成三方共赢。
• 零售化转型：整装带动家装向零售化转型，装企通过设立大店模式提升营销效率和用户体验。

关键信息

精装修市场现状

• 2023年上半年精装项目渗透率为37.7%，较去年下降2.4个百分点。
• 精装修项目数量为627个，同比下跌31.5%，精装套数为37.58万套，同比下跌45.1%。
• 一线城市精装率超80%，四线城市精装率仅10%。

家装市场趋势

• 整装模式下，装企承担设计、施工、主辅材、软装、家电等环节，提供一站式解决方案。
• 整装带动装企规模化发展，推动产业链融合和家装零售化转型。
• 整装本质是供应链整合，装企需提升供应链管理能力以实现“拎包入住”。

企业动态

• 九牧集团：提供定制化家居生活解决方案。
• 奥普：为消费者提供系统性整体解决方案。
• 海信日立：专注于空调系统解决方案。
• 德国贝朗：整体厨卫解决方案。
• A.0.史密斯：一站式热水、净水、冷暖新风解决方案。
• 海尔空调：全空间全场景智慧健康空气解决方案。
• 科勒：一站式整体厨卫解决方案。
• 方太集团：智能厨电为核心业务的幸福生活解决方案提供商。
• 东鹏控股：一站式空间解决方案提供商。
• 美的领航者：全屋空气一站式解决方案。

市场展望

• 下半年政策宽松：核心一二线城市政策有望进一步宽松，带动市场预期好转。
• 精装市场持续下滑：但品牌商仍可依赖工程端实现规模效应。
• 整装模式深化：整装将推动家装市场向零售化、个性化方向发展。

数据概览

• 2023年H1房地产开发投资额：5.85万亿元，同比下跌7.9%。
• 商品住宅销售面积：5.16亿平方米，同比下跌2.8%。
• 商品住宅新开工面积：3.63亿平方米，同比下跌24.9%。
• 商品住宅新开盘套数：37.58万套，同比下跌45.1%。
• 商品住宅竣工面积：2.46亿平方米，同比上涨18.5%。
• 家装市场规模：2023年预计达39252亿元，同比增速7.3%。
• 整装渗透率：预计2023年达到24.1%，对应市场规模将首次突破9000亿。

附录概览

• 厨房场景部品：包括橱柜、厨房水槽、厨房龙头、烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、冰箱等。
• 舒适场景部品：包括热水器、净水器、空调、新风系统等。
• 卫生间场景部品：包括坐便器、智能坐便器、浴室柜、花洒、洗面盆、面盆龙头、淋浴屏、浴霸等。
• 智能家居场景部品：包括全屋智能、智能门锁、智能开关等。

结论

2023年房地产市场面临新周期的挑战，精装修与家装市场均经历调整与转型。整装模式成为家装行业发展的新趋势，推动装企向规模化、零售化、供应链整合方向发展。未来，随着政策支持和市场变化，家装行业将迎来更多机遇，同时也需面对更多挑战。