20221030-财信证券-基金行业周报_基金三季报集中披露_中韩半导体ETF申报_6页_598kb

基金周度报告总结

核心内容

本报告为财信证券发布的2022年10月30日基金周度分析，内容涵盖上周市场行情回顾、本周拟发行基金信息、三季报基金重仓股变动情况以及中韩半导体指数分析。报告由分析师刘鎏撰写，执业证书编号：S0530519090001，联系方式：liujun23@hnchasing.com。

主要观点

1. 市场表现回顾

• A股与H股主要股指下跌：上周（10月24日至10月28日），A股与H股主要股指深度下跌，上证50与沪深300分别下跌6.44%和5.38%，中证500跌幅相对较小，为-2.93%。
• 恒生指数与科技指数跌幅显著：恒生指数与恒生科技指数跌幅均超过8%。
• 海外主要股指小幅上涨：标普500、德国DAX、法国CAC40等海外股指小幅收涨。
• 申万行业表现分化：仅国防军工和计算机行业上涨，其余如食饮、农林、地产等跌幅较深。
• 资金流向：北向资金净流出127.06亿元，南向资金净流入281.34亿港元。沪深300、中证500、科创50呈现明显资金净流入。

2. 基金市场动态

• 新基金发行情况：上周新成立基金规模约245亿元，中长期纯债型基金占比约68%。
• 本周拟发行基金：本周（10月31日至11月4日）拟发行17只新基金，其中主动管理型权益类基金5只，纯债型基金5只，偏债混合型基金2只，偏股混合型基金3只，QDII基金1只，混合型FOF产品2只。

3. 三季报重仓股变动

• 重点行业加仓情况：通信、煤炭、交运、美护、环保、医药生物、房地产、石油石化等行业加仓明显。
• 消费基金重仓股调整：
  • 富国品质生活A：加仓飞科电器、古井贡酒、春风动力，减仓贵州茅台。
  • 易方达消费行业：加仓青岛啤酒、海尔智家，减仓美的集团、欧派家居。
  • 景顺长城新兴成长：减仓泸州老窖、中国中免、贵州茅台、五粮液。
  • 易方达蓝筹精选：加仓药明生物、腾讯控股、五粮液，减仓泸州老窖、贵州茅台。
  • 华安生态优先A：加仓山西汾酒、泸州老窖、安井食品，减仓青岛啤酒。
  • 大成消费主题：加仓金龙鱼、中牧股份，减仓欧派家居、采纳股份、贵州茅台。

4. 中韩半导体指数分析

• 指数构成：中韩半导体指数（931790.CSI）由中证半导体15指数和KRX半导体15指数等权重合并而成，成分股30只，每半年调整一次。
• 指数特点：该指数旨在反映中韩两国半导体产业龙头公司的整体表现，适合跨市场资产配置。
• 市场表现：从长中短期市场表现看，中韩半导体指数并无明显优势，其未来表现可能受全球产业环境变化影响较大。
• 指数成分股重合情况：部分A股成分股与中证全指半导体、国证芯片等指数重合度较高。

关键信息

• 基金资产规模：截至10月28日，全市场基金数量为10243只，资产净值达26.49万亿元。
• 中韩半导体指数成分股：
  • A股成分股包括紫光国微、北方华创、圣邦股份、韦尔股份、兆易创新、中微公司、中芯国际等。
  • 韩股成分股包括海力士半导体、东部高科技、三星电子、韩美半导体、首尔半导体、KOHYOUNG、SILICON、WONIK IPS等。
• 指数表现对比：中韩半导体指数近5年年化收益率为4.94%，而国证芯片指数近5年年化收益率为14.61%，显示中韩半导体指数在长期表现上相对落后。

风险提示

• 新基金选择需综合考虑建仓期、费率、基金经理业绩及回撤控制等因素。
• 历史数据不代表未来业绩。
• 跟踪品种为非保本型产品，存在无法完全回收本金的风险。
• 市场受经济、政策等内外因素影响较大，存在市场风险。

投资评级系统说明

• 股票投资评级分为买入、增持、持有、卖出四类，依据投资收益率与沪深300指数的对比。
• 行业投资评级分为领先大市、同步大市、落后大市三类，依据行业指数与沪深300指数的涨跌幅对比。

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