2023年医药研发年度回顾-Citeline-2023.4-52页_1mb

2023年医药研发趋势总结

总观点

2023年医药研发行业呈现以下核心趋势：1）研发管线规模持续扩大，2023年共有21292种药物开发，同比增长58.9%；2）行业重心更集中发展癌症和创新生物疗法；3）罗氏取代诺华成为行业新龙头；4）新兴靶点（如CD274/PD-L1、K-Ras突变、Claudin18.2）成研发热点；5）受地缘政治和疫情持续性影响，需关注供应链和宏观经济的不确定性。

1. 行业规模与管线增长

• 管线总规模：2023年研发管线总规模21,292种药物，同比增长58.9%。

  • 网络规模较去年增加1183种，主要来自新增药物；研发早期药物增长萎缩，各阶段分布均匀，核心为临床前、I期、II期、III期以及上市药物扩张。

• 上市药物贡献率：目前约39.7%的药物针对癌症治疗，同比增长9.1%，仍为研发重心。非癌治疗中神经学、抗感染、罕见病等增速较高。

2. 领先公司表现

• 罗氏取代诺华：管线规模超越诺华（19,400 vs 19,100），总管线占比稳健；主要得益于细胞与基因疗法和免疫肿瘤类药物的投资；制药公司数量达5,529家，比2022年增长2.1%。
• 区域分布：美国仍为最大研发基地（占比43.6%），中国次之（23.6%）。

3. 展望2023年趋势

• 免疫肿瘤疗法持续推进：免疫肿瘤疗法、T细胞刺激剂、以及CD19、PD-1/PD-L1位于靶点TOP5，CD274/PD-L1（n=210）成为开发最频繁的靶点。
• 创新药物类型：生物技术相关药物占比达44%，小分子化学研发增幅显著（7.8%），口服药物比例上升。
• 受政策与地缘因素影响：中国制药公司创新投入增幅趋稳，但公共部门投资承压；欧美市场估值低迷推动企业寻求并购，潜在交易额增长。

附录：主要数据参考
公司排行榜：Roche领跑，管线规模19,400种；疗效靶点：Claudin18.2与KRAS增长显著；地区分布：中国与美国为两大研发国家。