20220320-国信证券-私募EB每周跟踪_可交换私募债跟踪_6页_180kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结

核心内容

本报告为可交换私募债（私募EB）的每周跟踪分析，主要汇总了近期在上交所、深交所等公开渠道披露的可交换私募债项目信息。报告由国信证券经济研究所发布，内容涵盖新增项目、项目状态、主承销商、发行规模、标的股票等关键要素，同时附有风险提示和免责声明。

主要观点

私募EB发行活跃：近期多家企业非公开发行可交换公司债券，显示市场对此类债券的需求仍较为旺盛。
项目状态多样：部分项目已通过交易所审核，部分处于已反馈或已受理状态，表明发行流程在持续推进中。
主承销商集中度较高：中信证券、东方投行、红塔证券等机构在私募EB发行中占据主导地位。
标的股票覆盖广泛：发行的可交换私募债涉及多个行业，如能源、金融、制造、医药等，标的股票包括江苏索普、广汇能源、越秀金控、神州数码、杉杉股份等。
政策风险需关注：报告提示了政策调整滞后和经济增速下滑等潜在风险，可能对私募EB市场产生影响。

关键信息

本周新增项目（截至2022-03-18）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
江苏索普（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	15	江苏索普（600746.SH）	通过	2022/3/15
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东方投行	30	广汇能源/广汇物流/广汇汽车（600256.SH/600603.SH/600297.SH）	已反馈	2022/3/15
云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、五矿证券	60	华能水电/云维股份（600025.SH/600725.SH）	已受理	2022/3/14

其他项目状态

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华创证券	6	济民医疗	通过	2022/3/7
山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	50	兖矿能源	通过	2022/1/27
中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	8	内蒙一机	通过	2022/1/26
广西投资集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国海证券	18	桂冠电力/中恒集团	通过	2022/1/18
上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、国泰君安证券、德邦证券、华泰联合证券	25.5	海南矿业	通过	2022/1/4
泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	18	岳阳林纸	通过	2021/12/14
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国都证券	15	盛新锂业	通过	2021/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2021/10/15
福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	华福证券	4	福建金森	通过	2021/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	通过	2021/9/1
中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16	-	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券	东方花旗证券	30	广汇能源	通过	2019/11/21
南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	中信证券、中信建投证券	60	方大炭素	通过	2019/11/22
安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4

项目状态更新（截至2022-03-18）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券、中德证券	20	贵研铂业	已反馈	2022/3/18
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券	平安证券	15	神马股份/平煤股份	已反馈	2022/3/18
常州雷利投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰君安	-	4.2江苏雷利	已反馈	2022/3/8
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）	国都证券	15	盛新锂能	已反馈	2022/3/1
中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国都证券	4	神州数码	已反馈	2022/2/28
新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	华创阳安	已反馈	2022/2/25
杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	联储证券	100	杉杉股份	已反馈	2022/2/22
浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	12	日发精机	已反馈	2022/1/27
重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	15	小康股份	已反馈	2022/1/14