2021年亚太地区金融服务监管展望_80页_4mb

德勤亚太地区金融服务监管展望总结

核心内容

2021年，亚太地区金融机构在疫情的背景下继续面对挑战，同时也在经济复苏中扮演重要角色。本报告从全球和区域视角出发，探讨了金融机构在财务及运营韧性、数字化转型、非金融风险管理、商业模式转型、监管分歧及未来趋势等方面的应对策略。

主要观点

1. 全球与亚太地区的经济复苏

• 全球经济在2021年以不同速度复苏，亚太地区因更有效的公共卫生措施而表现出相对优势。
• 尽管如此，全球GDP仍低于疫情爆发前的水平，复苏之路充满挑战。
• 各国央行和政府采取了大量财政和货币政策支持，但随着这些支持逐步取消，市场对主权债务水平上升表现出担忧。

2. 财务与运营韧性

• 金融机构需优先考量财务和运营韧性，尤其是在利率长期走低和经济不确定性增加的背景下。
• 欧洲的教训表明，及时确认资产减值对金融机构至关重要。
• 保险业在疫情赔付方面面临不确定性，但其在支持经济复苏中的作用仍然关键。

3. 数字化与运营韧性

• 数字化和自动化是金融机构应对成本压力和客户需求变化的重要手段。
• 云迁移是关键趋势，但围绕其的监管考量日益重要，金融机构需与监管机构积极沟通。
• 2021年全球监管举措将在国内与国际层面加速推进，跨国金融机构需适应不同监管重点。

4. 监管分歧与应对策略

• 全球范围内存在监管分歧，亚太地区的金融机构需特别关注这些分歧对其日常运营的影响。
• 亚太地区还面临其他区域性挑战，如英国脱欧带来的影响。

5. 金融机构在经济复苏中的作用

• 金融机构需在支持经济复苏中扮演重要角色，包括为中小企业和基础设施项目提供资金。
• 金融机构需灵活应对客户财务困境，同时关注客户和市场的期望变化。

6. 非金融风险管理

• 非金融风险（如网络安全、气候变化、行为风险）日益受到监管机构的关注。
• 金融机构需构建综合的非金融风险管理框架，包括数据收集、技能提升、三道防线模型等。
• 亚太地区的监管机构如APRA、MAS、HKMA等已开始实施非金融风险评估模型，如SRI、VERITAS等。

7. 商业模式转型

• 疫情加速了金融服务业的商业模式转型，包括轻资产模式、外包、远程办公等。
• 金融机构需关注新技术和新运营模式与监管要求的相互作用。

8. 监管挑战与应对

• 派驻地点、沟通、数据隐私、网络安全、第三方风险管理等问题成为监管重点。
• 金融机构需提升透明度、建立良好沟通机制、加强数据治理、完善合规和风险管理流程。

关键信息

• 经济复苏：亚太地区预计2021年GDP增长6.9%，但全球仍面临经济不确定性。
• 低利率环境：长期低利率对金融机构盈利能力构成挑战，尤其是小型金融机构。
• 财政政策：亚太地区财政政策更具灵活性，但各地区财政空间和政治意愿存在差异。
• 数字化转型：数字化是金融机构应对疫情和未来挑战的重要方式，但需平衡成本与效益。
• 非金融风险：包括网络安全、行为风险、气候变化等，金融机构需加强相关管理。
• 监管分歧：全球范围内监管分歧日益明显，亚太地区需特别关注这些变化。
• 商业模式转型：包括轻资产模式、外包、远程办公等，需考虑监管与技术的协同。
• 合规与风险管理：金融机构需提升合规能力，加强与监管机构的沟通和合作。

亚太地区关键主题

• 金融及系统韧性：金融机构需在政策支持缩减时维持系统稳定性。
• 非金融风险管理：包括网络安全、技术、数据、行为等，需建立综合管理框架。
• 商业模式转型：需考虑新技术、新流程和新监管要求。
• 运营韧性：需关注成本压力、技术应用和客户沟通。
• 监管挑战：包括数据隐私、网络安全、第三方风险管理等。

亚太地区案例

• 澳大利亚：APRA推动非金融风险纳入监管框架，实施SRI模型和网络安全战略。
• 新加坡：MAS推动个人问责、行为规范和外包管理，发布TRM指南和BCP指南。
• 中国香港：HKMA实施网络防卫计划2.0、限制外部电子数据储存服务提供商。
• 中国大陆：《数据安全法（草案）》和《个人信息保护法（草案）》加强数据治理。
• 日本：JFSA关注IT治理和网络安全，加强合规和行为管理。
• 印度尼西亚：《网络安全法案》推迟至2021年生效，加强数据安全和网络管理。

展望未来

• 金融机构需在可持续发展、客户文化、多元化与包容性等方面取得进展。
• 监管机构将继续推动非金融风险管理，金融机构需加强相关能力和文化。
• 2021年是金融机构转型的重要一年，需在不确定性中寻找机会，加强与监管机构的沟通与合作。