20210420-德勤-金融行业_2021年亚太地区金融服务监管展望_80页_4mb

2021年亚太地区金融服务监管展望总结

核心内容

2021年，亚太地区金融服务业在新冠疫情的背景下继续面临诸多挑战，包括经济复苏的不确定性、监管分歧、数字化转型、非金融风险管理、商业模式调整及运营韧性。全球和亚太地区的监管机构正积极应对这些挑战，以确保金融机构能够继续发挥其在经济复苏中的关键作用。

主要观点

• 经济复苏与财务韧性：2021年亚太地区GDP预计增长6.9%，但全球GDP仍低于疫情前水平，经济复苏仍面临诸多不确定性。金融机构需在低利率和财政支持逐步取消的背景下，保持财务和运营韧性。

• 数字化转型与运营韧性：金融机构正加速数字化和自动化，云迁移成为关键驱动力。监管机构预计将在国内和国际层面加强运营韧性监管，金融机构需与监管机构积极沟通，以适应不同监管环境。

• 监管分歧与政策协调：全球各司法管辖区的监管政策存在差异，亚太地区金融机构需应对这种分歧带来的挑战。例如，英国脱欧、疫苗分配不均等，都可能影响政策支持的缩减节奏。

• 非金融风险管理：随着金融服务业日益关注非金融风险（如网络安全、行为风险、气候变化），监管机构正推动金融机构建立更全面的风险管理体系。金融机构需加强与监管机构的合作，以应对这些复杂风险。

• 商业模式转型：疫情加速了金融服务业的转型步伐，传统商业模式面临挑战。金融机构需考虑轻资产模式、外包、以及技术驱动的业务模式，以提高效率和竞争力。

• 客户与社会责任：金融机构需关注弱势客户群体，包括因疫情陷入财务困境的个人和企业。同时，监管机构对金融机构的社会责任期望越来越高，要求其在可持续发展、ESG信息披露等方面有所作为。

• 数据与合规挑战：数据收集、使用和管理成为金融机构面临的重要问题。监管机构对数据隐私、合规科技和监管科技的应用提出了更高要求，金融机构需建立更完善的系统和流程。

关键信息

全球与亚太经济展望

• 全球GDP在2021年仍低于疫情前水平，复苏路径曲折。
• 亚太地区因有效应对疫情，经济表现优于其他地区，但各经济体的复苏步伐和政策支持缩减速度不一。
• 高债务水平、低利率环境和财政政策支持的逐步取消对金融机构构成挑战。

金融机构的挑战与机遇

• 财务与运营韧性：金融机构需在保持盈利能力的同时，应对疫情带来的违约率上升和成本压力。
• 非金融风险：包括网络安全、行为风险、气候变化等，成为监管关注重点。
• 数字化转型：金融机构需加快技术应用，提高运营效率，同时面临监管对数据使用和隐私保护的更高要求。
• 商业模式转型：金融机构需调整运营模式，考虑轻资产、外包和合作等策略，以适应市场变化。

监管与政策动向

• 监管框架：全球监管框架在疫情期间经受考验，未来可能对非银行金融机构和投资基金管理公司加强监管。
• 政策支持缩减：各国监管机构将关注政策支持缩减的节奏，尤其是对中小企业和弱势客户的保护。
• 跨辖区合作：监管机构之间存在分歧，亚太地区金融机构需在不同监管环境下保持灵活。

区域案例

• 澳大利亚：APRA推动SRI模型，加强非金融风险管理，同时加强外包和网络安全监管。
• 新加坡：MAS发布关于个人问责和行为的指引，推动ESG信息披露和绿色金融发展。
• 中国香港：HKMA推动网络防卫计划2.0，加强数据安全和合规科技应用。
• 中国大陆：《数据安全法（草案）》和《个人信息保护法（草案）》的出台，强化了数据保护和隐私管理。
• 日本：JFSA加强合规风险管理，推动金融机构适应新的监管环境。
• 韩国：出台多项法规，如《线上投资关联金融法案》和《金融消费者保护法》，强化对金融科技和客户保护的监管。

未来展望

• 监管审查：金融机构需在可持续发展、文化多样性及金融犯罪等方面接受更严格的审查。
• 风险管理：金融机构需建立全面的风险管理体系，包括非金融风险的识别、评估和管理。
• 客户关系：金融机构需在确保客户利益的同时，灵活应对客户需求变化，以维持客户信任。
• 技术与人才：金融机构需加强数字化转型，并培养具备跨领域技能的人才，以应对未来的挑战。

结论

2021年亚太地区金融服务业面临复杂多变的挑战，包括经济复苏的不确定性、监管分歧、非金融风险增加和商业模式转型压力。金融机构需积极应对这些挑战，通过加强风险管理、提升数字化能力、适应监管变化以及关注社会责任，以确保其在后疫情时代的持续发展和竞争力。