20211205-莫尼塔投资-海外宏观周报_美联储主席鲍威尔_偏鹰_发言_引起市场动荡_7页_730kb

莫尼塔研究部报告摘要总结

核心内容概述

本报告由莫尼塔研究部发布，分析了全球主要金融市场在上周的表现，涵盖股票、债券、外汇及商品市场。报告指出，市场在美联储加息预期提前与疫情再度走弱之间反复波动，整体表现疲软，部分资产类别出现显著下跌。

主要观点

1. 股票市场

• 全球股市：MSCI指数全线下挫，发达市场跌幅为1.36%，新兴市场下跌0.11%，亚太地区下跌0.97%。
• 美股：三大指数小幅反弹后再度回落，纳指跌幅最大（2.62%），标普500下跌1.22%，道指下跌0.91%。
• 欧股：富时100上涨1.11%，法国CAC40上涨0.38%，德国DAX下跌0.57%。
• 亚洲股市：日经下跌2.51%，韩国上涨1.09%，恒生指数下跌1.3%。
• 新兴市场：巴西市场上涨2.78%，印度指数上涨1.03%，俄罗斯上涨2.68%。

2. 债券市场

• 美债收益率：十年美债收益率快速下行至1.35%，2年期美债收益率上行10个bps至0.6%，美债期限利差缩窄23个bps至0.75%。
• 欧洲债市：德国国债收益率小幅下行3个bps至-0.4%，日本十年国债收益率维持在0.08%。
• 市场情绪：由于鲍威尔偏鹰发言和非农数据疲软，长债上方压力显现。

3. 外汇市场

• 美元指数：维持震荡走势，最终收于96.1715，小幅上涨。
• 主要货币：澳元下跌1.64%，英镑下跌0.78%，欧元下跌0.07%，日元上涨0.49%，人民币兑美元持续升值，收涨0.26%。
• 市场动因：美联储加息预期升温，但欧央行表示不跟随，导致美元走强。

4. 商品市场

• 整体表现：商品市场大幅波动，大宗出现下滑。
• 贵金属：黄金周度跌幅1.85%，白银跌幅5.42%，跌破23美元关口。
• 铜与原油：LME铜小幅下跌0.3%，美原油大幅下行2.86%，收于66.22美元。
• 未来展望：疫情发酵及美联储态度可能进一步加剧商品市场波动。

关键信息

• 美联储政策：鲍威尔的偏鹰发言和非农数据疲软影响市场情绪，导致美债收益率下行，短期通胀预期上升。
• 市场波动：全球股市、债券市场及商品市场均表现出剧烈波动，反映市场对通胀与政策的不确定性。
• 汇率变化：美元指数小幅上涨，人民币持续升值，部分货币如澳元、英镑出现大幅贬值。
• 新兴市场表现：尽管整体市场疲软，但部分新兴市场如巴西、印度、俄罗斯出现反弹。

附注信息

• 报告来源：Wind，莫尼塔研究部。
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