云计算，中国IT产业国产化的突破口-计算机行业深度分析-20180823-安信证券-46页-6mb

报告摘要

云计算：中国IT产业国产化的突破口

核心内容概述

本文围绕云计算技术对中国IT产业国产化的影响展开，指出云计算是实现核心技术自主可控的关键突破口。通过分析云计算对传统IT产业的变革，以及其在基础软硬件、操作系统、数据库、终端设备和软件服务等方面带来的颠覆性影响，强调了云计算对打破传统IT产业垄断格局的重要作用。

主要观点

云计算推动IT产业“洗牌”
- 云计算带来的IT架构变革颠覆了传统IT产业的格局。
- 云计算通过分布式计算和资源集中化，使得单机性能不再是核心指标，改变了传统IT产业的“UPDATE”文化。
- 云计算将IT基础设施从消费级市场转向国家战略性产业，为国产替代提供了机会。
云计算对传统IT产业的“五位一体”革命
- 后端硬件：从高性能通用产品转向大规模定制化，推动了云计算数据中心的兴起。
- 后端基础软件：转向定制化的开源软件，PaaS成为云计算生态博弈的焦点。
- 传统中间层厂商：积极与云计算服务商合作，以适应新的市场趋势。
- 前端硬件：从PC转向智能手机、平板电脑、IOT等多元化“瘦”终端。
- 前端软件：向服务模式转型，传统软件厂商若不顺应趋势将被淘汰。
云计算为何是国产化的突破口
- 云计算使得后端基础软硬件市场高度集中，为国产厂商提供更清晰的竞争空间。
- 云计算操作系统不直接面向终端用户，设计以“计算效率”为核心，有利于国产操作系统发展。
- 云计算降低了终端对传统操作系统和处理器的依赖，为国产芯片和操作系统提供了发展机会。

关键信息

云计算对IT产业的影响：
- 云计算推动了IT产业从消费级市场向企业级市场转型。
- 云计算带来IT资源的集中化和模块化，使得硬件和软件的定制化成为可能。
- 云计算促使传统IT厂商向云服务转型，互联网巨头成为主导力量。
云计算与国产替代的关系：
- 国产CPU和操作系统因摩尔定律、安迪比尔定律、普适性与耦合性等因素难以突破。
- 云计算的分布式特性降低了对传统高性能硬件的依赖，使得国产基础软硬件有更多机会实现突破。
- 云计算的生态建设为国产软件提供了新的发展路径，如基于Linux的国产操作系统和数据库。
云计算生态中的主要参与者：
- 阿里云、腾讯云等互联网巨头在云计算生态中占据主导地位。
- 国内企业如浪潮信息、中科曙光、紫光股份、太极股份、超图软件、深信服等在云计算领域表现突出。
- 云计算推动了OpenStack、OCP、ODCC等开放标准和开源项目的崛起。
市场表现与趋势：
- 云计算在数据中心和服务器市场占据主导地位，云服务器出货量增速远高于行业整体。
- 云计算推动了存储和网络设备的软件定义化趋势，降低了硬件门槛。
- 传统品牌厂商市场份额被挤压，市场向具备大规模定制化能力的企业集中。

投资建议

重点推荐公司：
- 浪潮信息（000977，目标价35.00，买入-A）
- 中科曙光（603019，目标价58.00，买入-A）
- 紫光股份（000938，目标价60.00，买入-A）
- 太极股份（002368，目标价38.00，买入-A）
- 超图软件（300036，目标价25.00，买入-A）
- 深信服（300454，目标价125.00，增持-A）
建议关注公司：
- 中国软件
- 同有科技
- 用友网络
- 金蝶国际（HK）

风险提示

政策推广力度不及预期：若政策支持不足，可能影响国产替代进程。

图表与数据

图表目录：
- 图1：Intel处理器性能指标演化
- 图2：Windows操作系统演化图
- 图3：网景浏览器市场份额下降
- 图4：IT技术变革带来的“洗牌”
- 图5：小型机和大型机市场规模变化
- 图6：1980-1985年全球PC出货量
- 图7：美国科技公司市值变迁
- 图8：Wintel垄断PC市场
- 图9：Linux服务器操作系统市场份额
- 图10：Oracle数据库收入增长
- 图11：安卓和iOS市场份额增长
- 图12：中国在全球移动处理器市场地位
- 图13：国内传统IT产业形态
- 图14：云计算对传统IT的革命
- 图15：OCP标准的整机柜服务器
- 图16：Prineville与传统UPS供电效率对比
- 图17：整机柜服务器天蝎优势
- 图18：全球X86服务器出货量走势
- 图19：北美X86服务器出货量走势
- 图20：中国x86服务器市占率变化
- 图21：传统品牌市场份额被挤压
- 图22：浪潮企业级存储市场出货量第一
- 图23：传统网络交换机市场份额增长乏力
- 图24：Linux在超级计算机中的应用
- 图25：Linux在桌面操作系统中的市场份额
- 图26：NoSQL数据库评分增长
- 图27：Apache和nginx在Web服务器中的应用
- 图28：开源数据库与商业数据库关注度对比
- 图29：传统商业数据库市场空间下滑
- 图30：全球PC出货量下降
- 图31：全球智能手机出货量增长
- 图32：瘦客户机在教育场景中的应用
- 图33：中国瘦客户机市场预测
- 图34：微软办公软件市场垄断
- 图35：WPS在国内移动办公App中领先
- 图36：Office365收费模式
- 图37：微软通过Office365重回巅峰
- 图38：CRM市场竞争格局
- 图39：云计算生态中的PaaS层竞争

产业链与技术趋势

国产CPU与操作系统：
- 国产CPU如龙芯、飞腾、申威等，与Linux操作系统结合，成为云计算生态中的重要组成部分。
- 国产操作系统如深度Linux、中标麒麟、红旗Linux等，均基于Linux内核开发，具备较强的自主可控能力。
人工智能与云计算的结合：
- 人工智能带来了计算模式的变革，促使云计算基础软件向NoSQL、DFS等方向发展。
- 中国企业在人工智能领域已实现全产业链自主可控，处于世界领先水平。
开源软件与云生态：
- Linux成为云计算操作系统的基石，广泛应用于服务器、嵌入式设备和移动终端。
- 开源数据库如Apache、MySQL等正在冲击传统商业数据库市场，展现出更强的扩展性和资源利用率。

结论

云计算作为一项重大技术变革，为中国IT产业的国产化提供了历史性的机遇。通过推动后端基础软硬件向开源和定制化转型、前端硬件向“瘦”终端发展、软件向服务模式转型，云计算正在重塑整个IT产业格局。同时，云计算的生态化发展也为国内企业提供了构建自主可控产业链的机会，推动了国产CPU、操作系统、数据库等产品的快速成长。

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