赛迪智库-汽车“新三化”白皮书-2020.4-42页_1mb

中国汽车“新三化”发展趋势白皮书总结

核心内容

中国汽车产业正经历电动化、智能化和共享化（即“新三化”）的快速发展。这一趋势受到新兴科技的高度集成应用推动，尤其是新能源技术、人工智能和互联网技术。中国在“新三化”领域已取得显著进展，但在关键技术、产业链配套和商业化应用方面仍面临挑战。本白皮书分析了“新三化”的概念、技术发展路线、国内外发展情况以及政策支持，并提出相关发展建议。

主要观点

• 电动化：新能源汽车作为未来汽车产业的载体，已成为全球汽车工业发展的核心方向。中国在电动化方面处于国际前沿，但部分关键电子器件仍需进口。
• 智能化：自动驾驶和车联网是智能汽车发展的关键技术。中国在智能化领域处于追赶态势，但车联网技术发展具有优势，5G技术的普及将加速智能汽车的商业化进程。
• 共享化：共享出行模式正重塑汽车产业生态，MaaS（出行即服务）逐渐成为主流。中国在共享化领域处于全球领先地位，但具体运营模式仍在探索中。

关键信息

一、汽车“新三化”趋势综述

• 概念：

  • 电动化：以电力驱动作为汽车动力来源，包括纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV）、燃料电池汽车（FCEV）。
  • 智能化：通过先进传感器、人工智能等技术实现自动驾驶和车联网。
  • 共享化：利用信息化和智能化技术提高汽车资源使用效率，形成以出行服务为核心的共享模式。

• 形成过程：

  • 中国汽车“新三化”概念经历了“汽车四化”、“新四化”到“新三化”的演变。
  • 受特斯拉等企业的影响，CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）趋势深刻影响全球汽车工业。
  • 中国在“新三化”方面已形成较为完整的政策和产业体系。

二、主要技术发展路线

（一）电动化产业链

• 产业链构成：包括上游锂电池及电机原材料、中游电机、电控、电池、整车，以及下游充电桩和运营。
• 技术发展：
  • 锂电池技术迭代加快，三元锂电池逐步替代磷酸铁锂电池，固态电池成为未来方向。
  • 氢燃料电池汽车在商用车领域产业化条件逐渐成熟，2030年预计保有量达200万辆，加氢站数量达1000座。

（二）智能化产业链

• 产业链构成：包括环境感知、运算决策、执行层等环节，涉及传感器、芯片、高精地图、深度学习算法等。
• 技术发展：
  • L3级别自动驾驶将实现商业化落地，L4级别仍处于测试阶段。
  • 5G技术将推动V2X（Vehicle to Everything）商业化落地，实现车与人、车与车、车与路、车与云的协同。
  • 中国在车联网方面具备优势，已建成多个基于5G的智能网联汽车测试示范区。

（三）共享化产业链

• 产业链构成：包括MaaS平台、资源所有方、能源设施提供方、金融配套服务等。
• 技术发展：
  • 分时租赁和网约车是主要共享出行模式，分时租赁具有“随停随取”特点，网约车则通过平台整合私家车运力。
  • 自动驾驶技术的成熟将推动共享出行向按需服务转型，汽车将从资产变为服务工具。

三、国外发展情况

（一）电动化趋势

• 全球发展：2019年全球新能源汽车销量221万辆，纯电动车占比74%，插电混动占比26%。
• 技术领先国家：美国、日韩在电动汽车和动力电池技术方面领先，日本在氢燃料电池汽车技术方面具有优势。
• 政策支持：美国、德国、日本等国通过税收优惠、财政补贴、土地支持等方式扶持新能源汽车发展。

（二）智能化趋势

• 美国发展：已实现自动驾驶商业化，Waymo、GM Cruise等企业测试里程领先，2019年加州测试里程达288万公里。
• 中国发展：处于道路测试阶段，测试牌照数量有限，测试里程和车辆数量均低于美国。

（三）共享化趋势

• 全球发展：汽车企业主要布局分时租赁，第三方科技企业开发网约车服务。
• 美国案例：Uber、Lyft占据网约车市场主导地位，但欧洲国家对Uber存在抵制。
• 中国案例：滴滴、首汽、神州等企业主导网约车市场，分时租赁模式仍在探索中。

四、我国发展现状及相关政策

（一）电动汽车产业发展

• 发展现状：2019年新能源汽车产量124.2万辆，销量120.6万辆，同比下降2.3%和4%。
• 政策支持：
  • “十城千辆”工程、《节能与新能源汽车产业发展规划》等推动产业发展。
  • 2017年后，政策调整，取消外资股比限制，鼓励外商投资关键零部件制造。

（二）自动驾驶技术

• 发展现状：L3/L4级自动驾驶方案开始量产，但受法规限制，L3级尚未广泛商用。
• 政策支持：
  • 2019年发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》。
  • 2020年正式发布《智能汽车创新发展战略》，明确六大体系重点任务。

（三）共享化发展

• 发展现状：网约车市场快速增长，2019年交易规模突破3000亿元。
• 政策支持：
  • 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规范网约车发展。
  • 2019年11月起施行，进一步促进共享出行模式创新。

五、相关建议

（一）电动化方面

• 建议：密切跟踪全球前沿技术，支持重点企业攻克核心技术和关键部件。
• 实施方式：通过集中资助、政策引导等方式，推动氢燃料电池、固态电池等技术发展。

（二）智能化方面

• 建议：借鉴吸收、引资引智、对外投资相结合，加快自动驾驶商业化进程。
• 实施方式：通过政策支持吸引国际先进企业参与测试和研发，推动技术落地。

（三）共享化方面

• 建议：完善现有共享出行商业模式，运用现代技术创新运营模式。
• 实施方式：改进网约车监管和管理制度，引导企业进行产业模式创新，推动智能驾驶和充换电设施建设。

总结

中国汽车“新三化”发展趋势正加速推进，电动化、智能化和共享化相互融合，共同推动汽车产业向更高效、更智能、更环保方向发展。中国在电动化和共享化方面处于全球领先地位，但在智能化方面仍需加强。政府应继续出台支持政策，鼓励企业技术攻关和国际合作，以加快“新三化”发展进程，实现汽车强国战略目标。