赛迪智库-中国汽车“新三化”发展趋势白皮书-2020.4-42页_1mb

中国汽车“新三化”发展趋势白皮书总结

核心内容

中国汽车“新三化”发展趋势涵盖电动化、智能化和共享化三大方向，是汽车产业转型升级的重要路径。该趋势以技术进步和社会形态变革为核心，推动汽车产业向更高效、更智能、更共享的方向发展。

主要观点

1. 电动化

• 概念：以电力驱动作为汽车动力来源，包括纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV）和燃料电池汽车（FCEV）。
• 产业链：包括上游锂电池及电机原材料、中游电机、电控、电池及整车、下游充电桩和运营。
• 技术发展：锂动力电池技术迭代加快，三元锂电池逐步替代磷酸铁锂电池，固态电池是未来发展方向。氢燃料电池汽车在商用车领域产业化条件逐渐成熟。
• 国际比较：美国、日本、德国在电动化领域具有技术优势，中国在电池技术方面已处于国际先进水平，但部分关键电子器件仍需进口。

2. 智能化

• 概念：通过人工智能、传感器等技术实现自动驾驶和车联网，推动汽车成为智能移动空间。
• 产业链：包括环境感知、运算决策、执行层等环节，涉及传感器、高精地图、芯片、算法等核心技术。
• 技术发展：L3级别自动驾驶商业化落地，L4级别仍处于测试阶段。5G技术将加速车路协同和V2X技术的商业化进程。
• 国际比较：美国在自动驾驶商业化方面领先，中国在车联网技术方面具有优势，但在自动驾驶技术上仍处于追赶阶段。

3. 共享化

• 概念：汽车从所有权向使用权转变，形成以提升汽车利用效率为核心的共享出行模式。
• 产业链：包括平台化资源配置、车辆运营、能源设施、金融配套等。
• 技术发展：自动驾驶技术是推动共享出行的重要因素，未来共享出行将实现按需出行，汽车将成为出行服务工具。
• 国际比较：中国在共享出行领域发展较快，尤其在网约车和分时租赁方面，但商业模式仍需优化。

关键信息

电动化

• 全球新能源汽车销量：2019年达221万辆，同比增长近10%。
• 中国新能源汽车产量：2019年达124.2万辆，占全球50%以上。
• 关键企业：特斯拉、比亚迪、宁德时代、比亚迪刀片电池。
• 技术趋势：固态电池、氢燃料电池汽车、L3/L4级自动驾驶技术。

智能化

• 自动驾驶级别：L3级别商业化落地，L4级别仍需大规模测试。
• V2X技术：是车联网的基础，未来将从LTE-V2X向5G-V2X发展。
• 技术企业：百度、华为、地平线、华域汽车、德赛西威等。
• 政策支持：《智能汽车创新发展战略》推动智能网联汽车发展。

共享化

• 共享出行模式：包括分时租赁和网约车。
• 市场数据：2019年我国网约车用户达3.92亿人，交易规模突破3000亿元。
• 运营问题：分时租赁盈利模式不清晰，存在行业管理、车辆管理等问题。

相关建议

1. 电动化

• 密切跟踪全球前沿技术，支持重点企业攻克核心技术和关键部件。
• 加大对新能源汽车技术的国家和科技奖励，提高资助资金使用效率。
• 鼓励科研平台与龙头企业合作，推动技术成果转化。

2. 智能化

• 借鉴吸收国际先进自动驾驶企业技术成果，组织专家研究接轨政策。
• 引进国际先进自动驾驶企业，出台配套政策，如进口设备免征关税、土地出让金优惠等。
• 支持企业对外投资和并购，获取自动驾驶技术。

3. 共享化

• 完善现有共享出行商业模式，利用现代技术优化运营模式。
• 引导出行服务商与汽车产业链合作，推动智能驾驶技术、充换电设施等发展。
• 强化网约车监管和管理制度，提升平台安全性和运营效率。

总结

中国汽车“新三化”发展趋势正逐步成熟，电动化、智能化、共享化相互促进，推动汽车产业向更环保、更智能、更高效方向发展。尽管中国在某些领域已处于国际前沿，但在关键技术、政策法规、商业模式等方面仍需进一步完善。未来，随着技术进步和政策支持，中国汽车产业有望在全球汽车工业中占据更加重要的位置。