2018年-德勤中国_2018年金融服务监管展望_56页_5mb

亚太地区金融服务监管2018年展望总结

核心内容

2018年亚太地区的金融服务监管将面临持续的不确定性，同时监管框架将更加注重实施和监督，而不是大规模的新规则制定。监管机构将继续关注长期结构性风险，包括科技金融、人口老龄化和气候变化的影响，推动企业战略灵活性和风险管理体系的改进。

主要观点

1. 应对不确定性和差异

   • 全球监管整合步伐放缓，但并未完全逆转。
   • 《巴塞尔协议III》的实施仍面临挑战，特别是信用风险、操作风险和资本下限的处理。
   • 企业应与监管机构保持公开对话，以适应监管框架的变化。

2. 管理本土化实施的漫长道路

   • 亚太地区金融机构仍需应对《巴塞尔协议IV》的实施，尤其是风险加权资产（RWA）的计算方式。
   • IFRS 9的实施将带来显著的资本影响，企业需加强数据管理和模型构建能力。
   • 各国监管机构将逐步推动恢复与处置计划（RPP）的实施，以提高系统性风险应对能力。

3. 了解外国监管的延伸度

   • 尽管全球标准制定减缓，但监管影响仍跨越国界。
   • MiFID II等欧盟法规对亚太企业产生直接影响，如数据披露、交易透明度和合规要求。
   • 企业需评估自身与欧盟市场的互动，并设计相应的应对策略。

4. 文化和行为

   • 加强个体问责成为监管重点，特别是高级管理人员和关键岗位。
   • 行业规范和专业水平提升，如《外汇全球准则》和客户化业务发展。
   • 企业需培养以客户为中心的文化，并加强客户教育和适当性管理。

5. 数据和数字化变革

   • “了解您的数据”成为监管要求的重要组成部分。
   • 数据保护和隐私计划将受到监管压力，企业需加强数据治理和安全措施。
   • 开放API和数据共享将成为推动创新和竞争的重要手段。

6. 应对科技金融的影响

   • 科技金融公司（如阿里巴巴、腾讯）正迅速进入金融服务领域，构成对传统机构的威胁。
   • 监管机构将推动科技金融公司的合规和审慎监管，同时鼓励其与传统金融机构合作。
   • 科技金融公司的强大数据集和平台能力使其在金融服务中占据优势。

7. 构建网络复原系统

   • 网络安全和系统复原能力成为监管重点。
   • 企业需加强内部网络复原机制，同时参与行业和跨境合作以应对系统性风险。
   • 监管机构将推动网络风险管理标准和数据共享机制，以提高整体系统韧性。

关键信息

• 全球监管趋势：监管整合步伐放缓，但实施和监督仍是重点。
• 主要挑战：包括《巴塞尔协议IV》、IFRS 9、MiFID II的实施，以及应对科技金融和网络风险。
• 企业应对策略：需加强数据治理、客户化业务、内部问责机制和与监管机构的沟通。
• 监管协调：亚太地区企业需适应国际标准，同时关注本地监管环境的变化。
• 创新与技术：数字化变革和科技金融的发展将推动金融服务创新，但也将带来新的风险和监管要求。

未来展望

• 监管机构将更加注重风险数据的透明度和准确性，以及客户数据的保护和共享。
• 科技金融公司和金融科技初创企业将共同推动行业变革，但监管仍需明确其边界和责任。
• 网络安全将成为监管重点，企业需加强内部和行业层面的复原能力。
• 亚太地区企业需在合规、创新和客户体验之间取得平衡，以应对日益复杂的监管环境。

术语表（简要）

• MiFID II：欧盟金融工具市场法规，提高市场透明度和监管要求。
• IFRS 9：国际财务报告准则第9号，要求企业采用预期信用损失（ECL）方法。
• 巴塞尔协议IV：对银行资本要求和风险加权资产（RWA）计算方式的修订。
• G-SIBs：全球系统重要性银行，需接受更严格的监管要求。
• CFI：网络防卫计划，旨在提高行业网络安全能力。
• RPP：恢复与处置计划，确保金融机构在危机中有序运营。

尾注

本报告总结了亚太地区金融服务监管的主要议题和挑战，并为企业在2018年的战略规划提供了指导。监管的复杂性和不确定性要求企业保持灵活，加强合规和风险管理能力，同时积极拥抱数字化变革。