粤港澳大湾区研究系列之10：广州如何金融补短板-20200224-粤开证券-19页_983kb

报告摘要

广州如何金融补短板——粤港澳大湾区研究系列之10

核心内容概述

广州作为粤港澳大湾区的重要城市，其金融业发展水平与其城市地位存在不匹配现象。相比北京、上海、深圳等一线城市，广州在金融话语权、金融机构数量、资本市场活跃度等方面仍有明显短板。为提升金融竞争力，广州需在明确自身定位、拓宽融资渠道、完善交易平台、发展特色金融行业等方面进行有针对性的改进。

主要观点与关键信息

一、广州金融业现状

广州是华南地区金融监管机构所在地，具备建设金融中心的基础。
截至2019年底，广州法人金融机构54家，持牌金融机构323家。
2018年广州金融业增加值为2079.5亿元，占GDP比重为9.1%。
2019年前三季度金融业增加值同比增长7.8%，增速位居全国大城市前列。
广州资本市场参与度全国第五，但与北上深相比仍有差距。
广州企业资本市场参与度低于北上深，上市公司数量和市值均落后。

二、广州发展金融业的基础和潜在约束

（一）建设金融中心的基础

经济实力雄厚：2018年广州GDP达2.29万亿元，人均GDP为15.55万元。
政策支持：广州市政府出台多项政策支持金融发展，如设立金融扶持资金、推动绿色金融试验区建设等。
地理优势：广州是南方最大的交通通信枢纽和对外贸易口岸，具备发展金融中心的天然优势。
人才储备：广州拥有众多985、211高校，为金融发展提供人才支撑。

（二）潜在约束

金融定位不清晰：与深圳形成竞争关系，缺乏明确的错位发展策略。
金融交易平台缺失：缺乏全国性金融交易平台，如期货交易所等。
金融机构数量不足：法人金融机构数量较少，金融中介服务供给不足。
金融与经济不协调：金融业发展滞后于实体经济，尤其是汽车制造、电子信息等产业。
保险业发展不足：保险行业与北上深相比仍有差距，缺乏专业性保险产品。

三、广州如何发展特色金融业

明确自身定位，与深圳协调发展
- 广州应发展绿色金融、科技金融等特色领域，与深圳形成互补。
- 建设区域性金融交易平台，如股权市场、知识产权交易市场等。
拓宽直接融资渠道，鼓励企业上市
- 鼓励优质企业登陆A股、港股等市场，推动企业上市。
- 建设区域性私募股权交易市场，支持中小微企业融资。
发展和完善金融交易平台
- 上交所南方中心落地，广州碳排放权交易所设立，成为全国最大区域性碳市场交易平台。
- 推动广州钻石交易中心、商品清算中心等平台发展，加强与国际市场的对接。
弥补保险业短板
- 鼓励设立养老金保险、农业保险、航运保险等专业保险项目。
- 加强银行与保险合作，推动保险资金进入资本市场。
- 发展农村保险市场，提供农业保险支持。
强化汽车金融
- 广州汽车制造业产值占全国10.6%，汽车金融发展潜力大。
- 推动汽车金融产品创新，拓展融资渠道，如融资租赁、资产证券化等。
- 建立完善的信用风险控制机制，加强与保险公司的合作。
加强海洋金融和航运金融
- 广州应抓住“一带一路”机遇，发展海洋金融和航运金融。
- 建设海洋经济相关的金融平台，推动船舶融资、港航物流金融等业务。
- 开展海洋保险产品创新，如渔业保险、生态损害保险等。
探索绿色金融发展模式
- 花都区成为国家级绿色金融改革创新试验区，推动绿色融资产品创新。
- 加强绿色信贷、绿色众筹、绿色资产证券化等工具的运用。
- 建立绿色金融信息共享机制，提升绿色金融业务效率。
大力发展金融科技
- 支持本地金融科技企业发展，推动大数据、人工智能等技术在金融领域的应用。
- 引进金融科技人才和企业，完善金融科技监管体系，防范科技金融风险。
加快金融对外开放
- 放宽外资进入门槛，优化外资金融机构审批流程。
- 推动跨境人民币贷款、跨境资金集中运营管理等试点。
- 吸引国际金融人才，建立人才交流合作平台。
补齐高层次金融人才短板
- 需要吸引高端金融管理人才、金融产品研发人才等。
- 加强与深圳、香港在人才引进政策上的互通互联。
- 建立激励机制，推动复合型金融人才的培养与引进。
加强金融监管，防控金融风险
- 推动首席风险官制度，提升金融机构风控能力。
- 配合中央监管机构，规范金融秩序，维护金融安全。

总结

广州作为一线城市，具备发展现代金融业的经济基础和地理优势，但其金融发展水平与城市地位不匹配。为实现金融中心建设目标，广州需明确自身定位，与深圳形成错位发展；推动资本市场发展，鼓励企业上市；建设金融交易平台，完善金融生态；发展特色金融行业，如绿色金融、汽车金融、海洋金融等；加强金融监管，防范金融风险。同时，需加快金融对外开放，引进外资金融机构和国际金融人才，提升广州的金融影响力与竞争力。

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