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德勤第二期双年全球成本调研报告总结：银行业成本管理实务与发展趋势

核心内容

德勤第二期双年全球成本调研报告聚焦于银行业成本管理的现状与未来趋势，揭示了数字化技术在银行业成本管理中的关键作用。报告指出，银行业正从“节约促增长”向“节约促转型”转变，强调通过成本节约为数字化转型和创新投资提供资金，从而提高竞争力和运营效率。

主要观点

1. 成本管理的重要性
   成本管理仍是全球银行业的首要任务，72%的银行业受访者计划在未来24个月内采取成本举措，略高于全球平均水平（71%）。80%的银行未能完全达成其成本降低目标，显示成本管理仍面临重大挑战。

2. 收入增长预期乐观
   银行业对收入增长前景保持高度乐观，89%的受访者在过去24个月实现了收入增长，90%预计未来24个月也将实现增长，远高于全球平均水平（均为86%）。

3. “节约促转型”理念普及
   银行业比全球其他行业更广泛地采用“节约促转型”理念，将销售增长、成本降低、产品盈利、技术实施和数字化赋能作为战略重点。

4. 地区差异显著

   • 美国：对网络安全关注度最高（88%），对成本降低目标的设定最为保守（52%）。
   • 欧洲：战略重点与“节约促转型”理念最为一致，数字化变革和政治气候是首要外部风险。
   • 亚太：对商品价格波动关注度最高（75%），云技术实施水平领先。
   • 拉丁美洲：成本降低目标最为激进（90%），但对网络安全关注度最低（33%）。

5. 技术实施成为关键
   云技术是银行业实施水平最高的技术（45%），其次是商业智能（37%）和认知技术（37%）。88%的银行业受访者认为技术实施结果达到或高于预期。

6. 主要障碍是实施
   具体实施是成本降低的最大障碍，62%的银行业受访者认为这是主要挑战，远高于全球平均水平（65%）。

7. 经验教训总结
   银行业和全球行业都认识到，投资技术改进、设计可靠的跟踪和报告流程、合理评估和调整目标是成功实施成本举措的关键。

8. 数字化领导者的影响力
   指定数字化领导者的银行在技术实施水平上显著高于未指定的银行（+275%），尤其在云技术实施方面影响最大。

关键信息

• 成本降低目标：71%的银行业受访者设定高于10%的成本降低目标，而拉丁美洲银行设定目标最为激进（90%）。
• 收入增长：89%的银行业受访者在过去24个月实现了收入增长，90%预计未来24个月也将实现增长。
• 战略重点：未来24个月，银行业首要战略重点为产品盈利（79%）和技术实施（77%），其次为销售增长、成本降低和数字化赋能。
• 技术应用：云技术、机器人流程自动化、认知技术/人工智能是银行业重点关注的数字化技术，其中云技术的实施水平最高。
• 实施障碍：具体实施、成本改进案例不够权威/明晰、报告/跟踪流程设计不当是银行业面临的主要障碍。
• 技术实施结果：88%的银行业受访者认为技术实施结果达到或高于预期，其中认知技术/人工智能的实施结果高于预期的比例最高（45%）。

结论

报告强调，数字化技术已成为银行业实现成本节约和业务转型的重要推动力。银行需更加关注战略成本方案，并加大对自动化、认知技术、人工智能和商业智能等技术的投资，以提升运营效率和业绩表现，应对未来的经济衰退和信贷危机等挑战。同时，报告指出，虽然成本管理仍是核心，但“节约促转型”理念正逐渐成为银行业发展的新方向。