德勤第二期双年全球成本调研报告：银行业成本管理实务与发展趋势_29页_3mb

德勤第二期双年全球成本调研报告总结：银行业成本管理实务与发展趋势

核心内容

本报告基于德勤对全球1,200位企业高管的调研，重点探讨了银行业成本管理的现状、趋势及数字化转型的影响。报告指出，数字化技术和变革性创新正在成为银行业降低成本和推动业务转型的关键因素。尽管成本降低仍是银行业的重要目标，但越来越多的银行开始认识到，数字化转型不仅有助于提升效率，还能增强其应对未来挑战的能力。

主要观点

• 成本降低普遍：72%的银行业受访者计划在未来24个月采取成本举措，高于全球平均水平（71%）。
• 收入增长预期乐观：89%的银行在过去24个月实现收入增长，90%预计未来24个月也将实现增长，均高于全球平均水平（86%）。
• “节约促转型”理念兴起：银行业更广泛地采用“节约促转型”理念，将销售增长、成本降低、产品盈利、技术实施和数字化赋能作为战略重点。
• 技术实施是关键：云技术、自动化、认知技术和人工智能是银行业当前和未来重点关注的技术，其中云技术实施水平最高（45%），而商业智能和认知技术实施率低于全球平均水平。
• 失败率较高：80%的银行未能完全达成成本降低目标，欧洲银行失败率最高（87%），美国最低（64%）。
• 数字化领导者影响显著：指定数字化领导者的银行在技术实施水平上显著高于未指定的银行（+275%）。
• 成本管理成熟度接近全球平均水平：34%的银行认为自身成本管理成熟度较高，与全球平均水平（35%）相近，但地区差异明显。

关键信息

成本降低目标与实施

• 目标设定：71%的银行设定高于10%的成本降低目标，拉丁美洲最为激进（90%），美国最为保守（52%）。
• 实施障碍：具体实施是成本降低的最大障碍（62%），其次是成本改进案例不够权威和报告/跟踪流程设计不当。
• 实施成果：88%的银行表示技术实施结果达到或高于预期，其中云技术、机器人流程自动化和认知技术表现最佳。

数字化技术应用

• 云技术：作为银行业实施水平最高的技术，云技术主要用于加强数据安全和提升业务控制。
• 自动化和认知技术：主要用于降低成本和提高生产率。
• 商业智能：在技术实施中表现较弱，实施率低于全球平均水平。

战略重点

• 未来战略重点：产品盈利（79%）、技术实施（77%）、销售增长（75%）、成本降低（75%）和数字化赋能（75%）。
• 地区差异：欧洲地区未来战略重点与“节约促转型”理念最为一致，而拉丁美洲在技术实施方面关注度最低。

外部与内部风险

• 外部风险：网络安全（64%）和数字化变革（61%）是银行业首要外部风险，美国对网络安全关注度最高（88%）。
• 内部风险：人才（23%）和信息系统（23%）是银行业首要内部风险，欧洲和亚太地区关注度较高。

成本管理成熟度

• 成熟度分布：34%的银行认为自身成本管理成熟度较高，36%认为中等，13%认为极低。
• 地区差异：欧洲银行成熟度较高（49%），拉丁美洲最低（5%），亚太地区成熟度较低（35%）。

战略转型趋势

• 从“节约促增长”到“节约促转型”：许多银行正从单纯追求成本节约转向通过技术投资推动业务转型。
• 数字化成为核心：技术实施成为银行业未来24个月的首要战略重点，推动银行实现更高的运营效率和财务表现。

调研方法与范围

• 调研对象：全球1,200位企业高管，其中188位来自大型银行。
• 调研时间：2018年11月至12月。
• 调研目的：评估成本管理的现状、趋势和数字化影响，了解成本举措的有效性及驱动因素。

结论

全球银行业持续关注成本管理，但数字化转型正成为推动其长期发展的关键。银行需在成本节约的同时，投资于自动化、认知技术、人工智能和云技术，以提升运营效率和业务模式创新。此外，银行应重视战略成本举措，优化实施流程，并提升内部管理能力，以应对日益复杂的外部环境和内部挑战。