2021年全球医疗健康产业资本报告-45页_3mb

2021年全球医疗健康产业资本报告总结

核心内容

2021年全球医疗健康产业资本活动持续活跃，融资总额达1271亿美元（约8194亿人民币），同比增长70%，融资事件数为3591起，其中公开披露金额的融资事件达3005起，创历史新高。数字健康领域融资额增速显著，成为资本追逐的热点。生物医药领域依旧占据融资榜首，而医疗器械领域则因国产替代趋势和集采政策推动，融资热度不减。

主要观点

1. 融资总额与事件数创新高：2021年全球医疗健康融资总额和事件数均创历史新高，融资额同比上涨70%，融资事件数同比增长63%。
2. 数字健康崛起：数字健康融资总额达2520亿人民币，同比增长近89%，成为资本追逐的热点。其中，心理健康和线上运动健康等细分赛道表现突出。
3. 生物医药领域表现强劲：生物医药领域融资事件数1359起，融资总额达3690亿人民币，再次占据融资榜首。多款first in class药物获批，带动价值上扬。
4. 医疗器械国产替代趋势明显：医疗器械领域融资总额为2192亿人民币，占国内融资总额的46%。其中，IVD领域因疫情需求而持续增长，心脏瓣膜和医疗机器人成为融资热点。
5. 资本对早期项目热情不减：六成融资集中在早期阶段，A轮融资事件数最多，达1063起。生物医药和数字健康领域的早期项目备受关注。
6. 投资机构活跃度提升：红杉资本中国基金成为2021年最活跃的投资机构，累计出手92次，投资生物医药企业为主。其他头部机构如高瓴资本、礼来亚洲基金、OrbiMed等也表现突出。
7. IPO市场繁荣：2021年全球医疗健康IPO事件达373起，募集总额4303亿人民币，其中生物医药占比最大。中国IPO数量创历史新高，但募集金额有所下降。
8. 区域分布：美国和中国为全球主要融资市场，占据超过80%的融资总额和事件数。上海成为国内融资热点城市，包揽全国59%的融资事件。

关键信息

全球融资概况

• 融资总额：1271亿美元（约8194亿人民币）
• 融资事件数：3591起
• 公开披露金额的融资事件数：3005起
• 1亿美元以上融资事件数：360起，占比10%
• 大额融资总额：649亿美元

国内融资概况

• 融资总额：2192亿人民币
• 融资事件数：1362起
• A轮及B轮融资总额：151亿美元（973亿人民币），占国内年度融资总额的44%
• 过亿美元融资事件数：26起
• IPO数量：111家
• IPO募集金额：1620亿人民币

数字健康领域

• 融资总额：2520亿人民币
• 融资事件数：115起
• 主要细分赛道：心理健康、线上运动健康、糖尿病管理、肥胖症管理
• 代表企业：Cerebral、Elemy、Lyra Health、Spring Health、Vida、Lark、Noom、Calibrate等
• 医疗大数据：融资总额达36亿美元，主要集中在医疗大数据公司，如Medable、Element Biosciences、Komodo Health等

生物医药领域

• 融资总额：3690亿人民币
• 融资事件数：1359起
• 热门赛道：mRNA、ADC、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、小分子药物、CDMO
• 代表企业：艾博生物、科伦博泰、多禧生物、卡替医疗、君赛生物、香雪生命科学、华夏英泰、霍德生物、艾尔普再生医学、纽福斯、辉大基因、滨会生物、复诺健、鼎康生物、百因诺生物、奥斯康生物、瀚海新酶、康晟生物等

医疗器械领域

• 融资总额：2192亿人民币
• 融资事件数：1362起
• 热门赛道：心脏瓣膜、医疗机器人、脑科学、癌症早筛、内窥镜
• 代表企业：纽脉医疗、捍宇医疗、金仕生物、新光维医疗、Scvita Medical、沈大内窥镜、Imperative CARE、Frenome、Agile Robots、达闼科技等

投资机构表现

• 红杉资本中国基金：出手次数达92次，投资生物医药为主，创下全球纪录
• 高瓴资本：出手62次，关注生物医药和器械与耗材领域
• 礼来亚洲基金：出手54次，聚焦生物医药和器械与耗材
• OrbiMed：出手63次，主要投资生物医药和器械与耗材
• 元生创投：出手49次，关注生物医药和数字健康

区域分布

• 全球：美国和中国为最大融资市场，占据全球80%以上的融资总额和事件数
• 中国：上海融资事件数达306起，融资总额517亿人民币，领先北京66亿人民币；上海融资额和事件数占全国59%

融资TOP纪录

• 全球融资金额TOP10：Devoted Health以11.5亿美元融资领跑全球，中国有两家成熟期企业上榜
• 国内融资TOP1：艾博生物以超7亿美元融资刷新中国生物医药融资记录
• 医疗机器人：手术机器人企业如精锋医疗、术锐技术、润迈德医疗等多次融资，其中精锋医疗融资总额达18.9亿人民币，首次登榜胡润全球独角兽榜单
• 医疗大数据：医疗大数据公司如Medable、Element Biosciences、Komodo Health等完成多轮融资，融资总额超36亿美元

总结

2021年全球医疗健康产业融资总额和事件数均创历史新高，数字健康和生物医药成为资本关注的两大重点领域。国内医疗健康市场表现强劲，尤其在上海，成为融资热点城市。投资机构对早期项目和前沿技术领域持续加码，红杉资本中国基金成为最活跃的机构。IPO市场同样繁荣，三大股市共373家企业上市，其中生物医药企业数量最多。医疗器械领域因国产替代趋势和疫情推动，融资热度不减，心脏瓣膜和医疗机器人成为重点赛道。整体来看，2021年医疗健康产业资本热度持续，未来趋势值得期待。